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A transferência de contas pode efetuar-se pela área de trabalho do SIGACRM de forma rápida e de fácil usabilidade ou pelo item Gestão de Contas do Faturamento.
Importante: Configure os conteúdos dos parâmetros conforme descrevemos: MV_FATPROP, conteúdo com P e MV_FATMNTP, conteúdo com 1. Configure o parâmetro MV_PAPEL com o conteúdo, uma lista de código de cargos utilizados como papel no time de vendas da oportunidade. |
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Procedimentos
Transferência de conta direta
- Acesse Transferência de Contas tendo posicionado em um usuário da árvore de negócios.
- Selecione uma das contas disponíveis com duplo clique no campo Mark, para marcar a conta desejada.
Importante: Só podemos marcar a conta que tenha no campo Disponível o conteúdo SIM. |
- Clique em Transferir e visualize a tela de confirmação.
- Confirme e veja mais uma vez uma nova tela.
- Visualize os dados do vendedor proprietário da conta que estamos transferindo e os dados do vendedor que receberá as contas.
- No Grid Contas visualize o vendedor selecionado na equipe de vendas. Preencha os dados, no campo Código selecionando o vendedor que receberá as contas.
- No campo Cod.Motivo escolha o motivo da transferência.
- Informe os campos Obs.Motivo.
- Só preencha o campo F.C.I.Oport. quando for transferir uma conta e encerrar as oportunidades que esta tiver em aberto.
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- No Cadastro do Vendedor o campo Mod.Transf. deve estar configurado com o valor Transferência p/Solicitação.
- Acesse o sistema como usuário da árvore da Estrutura de Negócio.
- Selecione uma das contas disponíveis com duplo clic no campo Mark, para marcar a conta desejada. Clique em Transferir.
- Visualize a tela para confirmação. Clique em SIM e visualize a abertura de uma nova tela.
- Visualize os dados do vendedor proprietário da conta que estamos transferindo e os dados do vendedor que receberá as contas.
- No Grid Contas preencha os dados do vendedor selecionado.
- No campo Código informe o vendedor que receberá as contas.
- No campo Cod.Motivo preencha-o com o motivo da transferência e preencha o campo Obs.Motiv.
- No Grid Contas preencha o fator de risco no campo F.C.I.Oport, apenas quando for transferir uma conta e encerrar as oportunidades em aberto que a ela pertençam.
- Clique em Confirmar.
Importante: Esta opção de Transferência por Solicitação gera uma solicitação para o superior deste vendedor. A conta só será transferida quando o superior autorizar. |
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Lei n° 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados
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