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A transferência de contas pode efetuar-se pela área de trabalho do SIGACRM de forma rápida e de fácil usabilidade ou pelo item Gestão de Contas do Faturamento.

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Procedimentos

Transferência de conta direta

1. Acesse Transferência de Contas tendo posicionado em um usuário da árvore de negócios.
2. Selecione uma das contas disponíveis com duplo clique no campo Mark, para marcar a conta desejada.

1. Clique em Transferir e visualize a tela de confirmação.
2. Confirme e veja mais uma vez uma nova tela.
3. Visualize os dados do vendedor proprietário da conta que estamos transferindo e os dados do vendedor que receberá as contas.
4. No Grid Contas visualize o vendedor selecionado na equipe de vendas. Preencha os dados, no campo Código selecionando o vendedor que receberá as contas.
5. No campo Cod.Motivo escolha o motivo da transferência.
6. Informe os campos Obs.Motivo.
7. Só preencha o campo F.C.I.Oport. quando for transferir uma conta e encerrar as oportunidades que esta tiver em aberto.
   
   

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1. No Cadastro do Vendedor o campo Mod.Transf. deve estar configurado com o valor Transferência p/Solicitação.
2. Acesse o sistema como usuário da árvore da Estrutura de Negócio.
3. Selecione uma das contas disponíveis com duplo clic no campo Mark, para marcar a conta desejada. Clique em Transferir.
4. Visualize a tela para confirmação. Clique em SIM e visualize a abertura de uma nova tela.
5. Visualize os dados do vendedor proprietário da conta que estamos transferindo e os dados do vendedor que receberá as contas.
6. No Grid Contas preencha os dados do vendedor selecionado.
7. No campo Código informe o vendedor que receberá as contas.
8. No campo Cod.Motivo preencha-o com o motivo da transferência e preencha o campo Obs.Motiv.
9. No Grid Contas preencha o fator de risco no campo F.C.I.Oport, apenas quando for transferir uma conta e encerrar as oportunidades em aberto que a ela pertençam.
10. Clique em Confirmar.

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Lei n° 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados

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