01. DADOS GERAIS
Linha de Produto: | Datasul |
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Segmento: | Saúde |
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Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
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Função: | Gestão de Planos: Manutenção Parâmetros Globais Sistema - PR1410P Manter Configuração de Atendimento - hmr.ConfigAttentionView Manter Categorias de Atendimento - hmr.CallCategoryView Manter Motivos de Atendimento - hmr.CallMotiveView Manter Parâmetros Marketing Receptivo - hmr.HMRParametersView Manter Chamados de Atendimento - hmr.CallView Manutenção Tipos de Atendimentos - HMR0310L Manutenção Configuração Protocolo Atendimento - hcg.attendanceProtocolSettings
CRM: Manutenção Fluxo Ocorrência - html-crm.ticketFlow Manutenção Usuário CRM - html-crm.user Manutenção Grupo de Usuários CRM - html-crm.group-user Manutenção Recurso - html-crm.ticketResource Manutenção Tipo Ocorrência - html-crm.ticket-type Manutenção Assunto Ocorrência - html-crm.ticket-subject Manutenção Origem Ocorrência - html-crm.ticketSource Manutenção de Ação - html-crm.action Manutenção de Tipo de Campanha - html-crm.campaign-type Manutenção de Campanha - html-crm.campaign
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Implementação da migração dos dados do HMR para o CRM.
03. SOLUÇÃO
Totvs custom tabs box |
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tabs | Passo 1, Passo 2, Passo 3, Passo 4, Passo 5 |
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ids | passo1,passo2,passo3,passo4,passo5 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | passo1 |
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| Procedimento para Configuração
Importação de Menu Importar o menu "men_hte.d" presente no pacote. Para importar, utilizar o programa men706aa (Importação Menu Datasul). ![](/download/attachments/533731989/image2020-2-4_9-52-45.png?version=1&modificationDate=1580824365353&api=v2)
Parâmetros CRM Foram criados campos que indicam a utilização do CRM para geração de protocolo. ![](/download/attachments/533731989/image2020-2-6_7-59-26.png?version=1&modificationDate=1580990367053&api=v2)
Os campos são: - Usa Ocorrência CRM: Ao setar como "sim", os protocolos gerados pelo GPS (como as RN412 e RN395) serão gerados e integrados com o CRM, e não com o HMR. Ao deixar o campo como "Não", irá gerar o protocolo e o chamado no HMR. IMPORTANTE: Ao utilizar a SPP "spp\sp-convergencia-hmr-crm" descrita nesta documentação, ela irá setar automaticamente o campo para "Sim".
- Usuário Padrão Ocorrência CRM: Usuário o qual irá ser o responsável pelas integrações entre o GPS e o CRM, como no processo de geração de protocolo via WebService. IMPORTANTE: Ao utilizar a SPP "spp\sp-convergencia-hmr-crm" descrita nesta documentação, este campo receberá o valor do campo "Usuário responsável" do cadastro "Manutenção Parâmetros Marketing Receptivo" do HMR.
Configurações adicionais Lembramos que o processo aqui descrito atende à aqueles que utilizavam e tem configurado o HMR do GPS. Para o total funcionamento do RPW e suas SPPs, é necessário: - HMR configurado
- CRM disponível (cliente Progress com os bancos do CRM conectados: mdtcrm)
- Central de Documentos configurada
Caso necessário, pode ser executada a SPP "spp/sp-encerramento-mr" para encerrar os chamados de atendimento por assunto. Essa SPP foi criada para encerramento dos protocolos do AT, os quais não encerravam automaticamente. Documentação: 2754891 DSAUGPSCONTRAT2-1492 DT Encerramento em lote de chamados abertos HMR |
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo2 |
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| Executando a SPP-RPW Convergência de dados do HMR para o CRM (spp\sp-convergencia-hmr-crm)Para executar a SPP-RPW deve-se chamá-la pelo programa hteexcpro (Rodar Programa Progress) ou similar. ![](/download/attachments/533731989/image2020-2-4_10-2-17.png?version=1&modificationDate=1580824937337&api=v2)
Na opção Parâmetro, há as seguintes opções: ![](/download/attachments/533731989/image2020-2-4_10-3-2.png?version=1&modificationDate=1580824982973&api=v2)
- Situação Ocorrência: Permite selecionar se serão migrados os chamados do HMR em situação Abertas, Fechadas ou Ambas;
- Data Abertura: Somente para a opção Fechada, é solicitada a data de Abertura dos chamados, migrando os chamados fechados a partir dessa data até o dia atual;
- Servidor RPW: Lista dos Servidores RPW disponíveis para agendar o pedido e executá-lo;
- Qtd. Processos: Quantidade de processos RPW que serão executados simultaneamente. Somente se aplica para a opção Fechada ou Ambas. Separa em quantidade de pedidos para a SP de Ocorrências. Sugerimos que configure o Servidor RPW para rodar pedidos em paralelo, desta forma, ao solicitar que execute 2 pedidos no campo Qtd. Processos, irá executar os 2 pedidos simultaneamente, acelerando o processo.
A opção Geração irá solicitar o início ao Servidor RPW, agendando os pedidos. Os pedidos podem ser monitorados pela tela pedido-execucao-monitor (Monitor Pedido Execução (HTML) ) ou pela tela Progress bas_ped_exec (Monitor Pedido Execução). Lembrando que a carga pode ser executada mais de uma vez, sendo que protocolos já integrados serão ignorados. |
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo3 |
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| Carga de Configuração CRMFoi criada a SPP "spp\sp-carga-crm-config" que será rodada pela SPP-RPW, ela irá configurar o CRM de acordo com o HMR. Existe uma diferença na estrutura de cadastros do CRM para o HMR, desta forma, segue abaixo um Fluxograma do processo da SPP de configuração: ![](/download/attachments/533731989/HMR%20-%20CRM.png?version=1&modificationDate=1580830065893&api=v2)
No fim do processo, o CRM estará configurado para poder incluir Ocorrências através do programa html-crm.healthPlanTickets ( Manutenção de Ocorrências (Gestão de Planos) ). ![](/download/attachments/533731989/image2020-2-4_11-32-2.png?version=1&modificationDate=1580830322060&api=v2)
Pontos de Atenção: - Os cadastros "Manter Motivo de Atendimento" e "Manter Categoria de Atendimento" contém um processo de "exclusão" de registros. Quando excluído, o registro recebe uma data de exclusão, e não aparece mais no cadastro da tela Flex. Essa data não será passada para o CRM, devido a necessidade de passar os protocolos do HMR para o CRM, e para isso esses registros precisam estar ativos. Desta forma, sugerimos que os mesmos sejam suspensos nos seus cadastros posteriormente, sendo os cadastros "Manutenção Assuntos Ocorrências" e "Manutenção Tipo Ocorrência".
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo4 |
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| Carga de Ocorrências CRMFoi criada a SPP "spp\sp-carga-crm-ocor" que será rodada pela SPP-RPW, ela irá migrar os Chamados de Atendimento do HMR para o CRM. Esse processo será após o processo de configuração. Em resumo, os protocolos, a depender da parametrização no SPP-RPW, serão passados do HMR para o CRM. Chamado no HMR: ![](/download/attachments/533731989/image2020-2-5_17-22-54.png?version=1&modificationDate=1580937775167&api=v2)
Após a carga: ![](/download/attachments/533731989/image2020-2-6_7-43-41.png?version=1&modificationDate=1580989422067&api=v2)
Ocorrência no CRM: ![](/download/attachments/533731989/image2020-2-6_7-46-8.png?version=1&modificationDate=1580989568857&api=v2)
![](/download/attachments/533731989/image2020-2-6_7-45-14.png?version=1&modificationDate=1580989515080&api=v2)
Os chamados dentro do HMR permanecerão lá para checagem dos dados ou futura pesquisa, até que o cliente atualize para o novo Framework "Tomcat". |
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo5 |
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| Protocolos e RN412 e RN395Foram desenvolvidos processos para atendimento da RN412 e RN395 no HMR. Sobre a RN412 (238048 MSAU-3494 DT RN 412 Solicitação de Cancelamento de Contrato), com a troca para o CRM, foi desenvolvido o programa hcg.attendanceProtocolSettings (Manutenção Configuração Protocolo Atendimento): ![](/download/attachments/533731989/image2020-2-4_13-7-23.png?version=1&modificationDate=1580836043553&api=v2)
Esse programa tem o intuito de fazer o de-para do Tipo de Guia ou Motivo de Cancelamento para a Categoria ou Motivo do CRM. Com esse cadastro, não será mais necessária a utilização do HMR, os Grupos de Atendimento tinham parametrizações de Integração do AT\Autorizador e MC, o qual fazia essa parte. Agora o protocolo será gerado (tabela protoc-atendim), e integrado com o CRM, criando uma Ocorrência (já encerrada).
Sobre a RN395 (TSKOFJ_DT_RN395_Número_do_Protocolo_de_Atendimento e TUYAK9_DT_RN395_WAC_Autorizador), com a troca para o CRM, o protocolo continuará sendo gerado pelo GPS, também continuará sendo consultado no AT ou WAC. A diferença é que agora ele também é integrado no CRM, podendo ser visualizado e sofrer interações por lá. |
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04. ASSUNTOS RELACIONADOS
Para melhores esclarecimentos sobre o CRM, segue documentação sobre o módulo de Ocorrências:
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