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Configuração de Clientes e Representantes no Portal de Vendas - mpd.html.portalconfigpdp
Visão Geral do Programa
Essa rotina é responsável por todas as configurações do portal relacionadas aos clientes e representantes que irão utilizar o portal de pedidos de venda.
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Quando são utilizados mais de um registro de configuração válido para o usuário, e existem configurações conflitantes, as configurações mais específicas tem peso maior que as genéricas.
Configuração de Clientes e Representantes no Portal de Vendas - mpd.html.portalconfigpdp
Objetivo da tela: | Listar e manter o cadastro dos registros de configuração para clientes e representantes do portal de pedidos de venda. |
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Principais Campos e Parâmetros: (Botão Adicionar/Editar)
Campo: | Descrição: | |||||
Código Cliente | Código do Cliente que identifica para qual cliente as configurações deste registro são aplicáveis. | |||||
Código Grupo Cliente | Código do Grupo de Clientes que identifica que as configurações deste registro são aplicáveis para os clientes relacionados a este grupo de clientes. | |||||
Código Representante | Código do Representante que identifica para qual representante as configurações deste registro são aplicáveis | |||||
Habilitar Cotação | Habilita a utilização da implantação de cotação no Portal de Vendas.
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Itens do Cliente/Grupo de Cliente para o Representante | Identifica que as configurações de itens para o cliente e grupo de cliente são consideradas quando o representante implantar um pedido no portal para clientes/grupos de clientes que possuem registro de configurações.
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Tipo de Configuração | Identifica que o registro de configuração se aplica a Clientes ou Representantes.
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Permite Alterar o Preço do Item na Pesquisa de Itens | Identifica que o representante poderá fazer a alteração do preço do item no momento da pesquisa do mesmo, antes de incluí-lo no pedido. | |||||
Portal 2.0 | Habilita a utilização da implantação de pedido no portal com a nova interface, está versão altera a usabilidade para os perfis cliente/representante. | |||||
Condição de Pagamento por Condição de Pagamento por Cliente para Representante de Vendas | Identifica que as configurações de condição de pagamento para o cliente são consideradas quando o representante implantar um pedido no portal para clientes que possuem registro de configurações. | |||||
Itens por Cliente para Representante de Vendas e Cliente Pedido | Identifica que as configurações de itens para o cliente são consideradas quando o representante implantar um pedido no portal, ou pedido no ERP, para clientes que possuem registro de configurações. |
Campos do Portal de Vendas
Objetivo da tela: | Selecionar os campos que estarão disponíveis nas telas do portal quando este registro de configuração for aplicado. A ordem cujos campos forem selecionados define a ordem que os campos irão aparecer nos grupos de informação das telas. |
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Campo: | Descrição: | ||||
Lista de Telas | Indica que tela serão selecionados os campos, cada tela tem um conjunto de campos diferenciados e a configuração para cliente e representante também tem um conjunto de campos diferente para cada tela. As telas para o registro de cliente são:
As telas para o registro de representante são:
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Campo | Nome do campo disponível para a tela selecionada. | ||||
As telas para o registro de cotações são:
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Campo | Nome do campo disponível para a tela selecionada. | ||||
Copiar Registro | Efetua a | Copiar Registro | Efetua a cópia dos campos de um determinado cliente ou representante, onde o usuário pode escolher o que será copiado. | ||
Cancelar/Salvar | Permite ao usuário executar as operações nas configurações dos campos do portal, cancelando a operação ou salvando as alterações. | ||||
Mostrar Todos | Ao marcar mostrar todos irá selecionar todos os campos ao usuário. |
Registros do Portal de Vendas
Objetivo da tela: | Selecionar os itens, condições de pagamento e tabelas de preço (somente representante) que estarão disponíveis no portal quando este este registro de configuração for aplicado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |
Adicionar/Editar/Excluir | Permite ao usuário executar as operações de cadastro de registros disponíveis associados ao registro de configuração | for aplicado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Copiar Registro | Quando acionado, apresenta a tela de cópia de configurações, onde será informado o código do registro de configurações origem e quais registros devem ser copiados. |
Principais Campos e Parâmetros:
- Inclusão Simples de Itens:
CampoAção: | Descrição: | ||
Item | Código do item que pode ser ou foi selecionado para esse | Adicionar/Editar/Excluir | Permite ao usuário executar as operações de cadastro de registros disponíveis associados aoregistro de configuração. |
Copiar Registro | Quando acionado, apresenta a tela de cópia de configurações, onde será informado o código do registro de configurações origem e quais registros devem ser copiados. |
Principais Campos e Parâmetros:
- Inclusão Simples de Itens:
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Campo:
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Descrição:
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Item
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Código do item que pode ser ou foi selecionado para esse registro de configuração.
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Referência
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Código da referência que pode ser ou foi selecionado para esse registro de configuração.
...
Data de Validade do Item
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Data de início e fim da validade do item no portal.
Referência | Código da referência que pode ser ou foi selecionado para esse registro de configuração. |
Data de Validade do Item | Data de início e fim da validade do item no portal. |
- Inclusão Avançada de Itens:
Ação: | Descrição: | |||||
Inclusão | Inclui os itens marcados no cadastro de registros do portal.
| |||||
Exclusão | Exclui os itens marcados do |
- Inclusão Avançada de Itens:
Ação: | Descrição: | |||||
Inclusão | Inclui os itens marcados no cadastro de registros do portal.
| |||||
Exclusão | Exclui os itens marcados do cadastro de registros do portal.
| |||||
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- Filtro:
Campo: | Descrição |
Tabela de preço | Indica a tabela de preço onde os itens serão pesquisados (inclusão) |
Item: até: | Informe a faixa de código de item que serão pesquisados |
Referência: até: | Informe a faixa de código de referência que serão pesquisados |
Família: até: | Informa a faixa de código de família do item que serão pesquisados |
Família Comercial: até: | Informa a faixa de código de família comercial do item que serão pesquisados |
Data Valid Item | Informa a faixa de datas que o item será valido para uso no portal (inclusão) |
Aplicar Filtro | Irá carregar os itens conforme os parâmetros informados acima |
- Inclusão Simples de Condições de PagamentosFiltro:
Campo: | Descrição |
Tabela de preço | Indica a tabela de preço onde os itens serão pesquisados (inclusão) |
Item: até: | Informe a faixa de código de item que serão pesquisados |
Referência: até: | Informe a faixa de código de referência que serão pesquisados |
Família: até: | Informa a faixa de código de família do item que serão pesquisados |
Família Comercial: até: | Informa a faixa de código de família comercial do item que serão pesquisados |
Data Valid Item | Informa a faixa de datas que o item será valido para uso no portal (inclusão) |
Aplicar Filtro | Irá carregar os itens conforme os parâmetros informados acima |
Condição de Pagamento | Código da condição de pagamento que pode ser ou foi selecionada para esse registro de configuração. |
- Inclusão Avançada de Condições de Pagamentos:
Ação: | Descrição: | |||||
Inclusão | Inclui as condições de pagamento marcadas no cadastro de registros do portal.
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Exclusão | Exclui as condições de pagamento marcadas do cadastro de registros do portal.
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- Inclusão Simples de Tabelas de Preços (somente para representante)Inclusão Simples de Condições de Pagamentos:
Campo: | Descrição | ||
Tab Preços | Identificador da tabela de preço | Condição de Pagamento | Código da condição de pagamento que pode ser ou foi selecionada selecionara para esse registro de configuração. |
- Inclusão Avançada de Condições de PagamentosTabelas de Preços (somente para representante):
Ação: | Descrição: | |||||
Inclusão | Inclui as condições tabelas de pagamento preços marcadas no cadastro de registros do portal.
| |||||
Exclusão | Exclui as condições tabelas de pagamento preços marcadas do cadastro de registros do portal.
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- Inclusão Simples de Tipo de Tabelas de Preços (somente para representante)Operação de Venda:
Campo: | Descrição |
Tipo de Operação de Venda | Identificador |
do tipo de operação de venda que será informado na tela do pedido do portal e cotação.
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- Inclusão Tipo de Operação de VendasInclusão Avançada de Tabelas de Preços (somente para representante):
Ação: | Descrição: |
Inclusão | Inclui |
o tipos de operações de venda que serão informado na tela do pedido e cotação.
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Exclusão | Exclui |
os tipos de operação de venda de registros do portal pedidos e cotações.
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Mensagens do Portal de Vendas
Objetivo da tela: | Permitir mensagens nas telas do portal e na impressão de pedidos do portal quando o registro de configuração for aplicável. |
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Campo: | Descrição: |
Observação | Descrição de mensagem que será apresentada em uma tela do portal de pedidos. |
Portlet de Mensagens no Dashboard | Indica que esta mensagem será apresentada na tela do Dashboard no portal de vendas |
Tela de Cadastro do Portal de Pedido de Vendas | Indica que esta mensagem será apresentada na tela de resumo do cadastro do pedido de venda. |
Tela de Consulta do Portal de Pedidos de Venda | Indica que esta mensagem será apresentada na tela de detalhes do pedido de venda. |
Tela de Impressão do Portal de Pedidos de Venda | Indica que esta mensagem será apresentada na impressão do pedido de venda pelo portal. |
Modelos do Portal de Vendas
Objetivo da tela: | Utilizar modelos de pedido/cotação pré-configurados para facilitar a inclusão de um pedido ou cotação pelo portal.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação: | Descrição: | |||||
Detalhar/Adicionar/Editar/Excluir | Permite ao usuário executar as operações de cadastro de modelos de pedido/cotação associados ao registro de configuração. | |||||
Valor do Modelo | Abre a tela de cadastro onde são manipulados os valores para os campos do pedido/cotação para este modelo. | |||||
Copiar Modelo | Quando acionado, apresenta a tela de cópia de modelos, onde será informado o código do registro de configurações origem e qual o modelo deve ser copiado, para pedido e cotações.
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Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição: |
Nome Modelo | Nome identificando o modelo de pedido. |
Descrição | Descrição do modelo. |
Ativo | Indica se o modelo está ativo e disponível para uso no portal de pedidos de venda. |
Valor do Modelo do Portal de Vendas
Objetivo da tela: | Definir os valores para os campos do pedido /cotação ao utilizar o modelo relacionado para inclusão do pedido.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação: | Descrição: |
Detalhar/Adicionar/Editar/Excluir | Permite ao usuário executar as operações de cadastro de modelos de pedido/cotações associados ao registro de configuração. |
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Campo: | Descrição: |
Sequência Item | Deve ser 0 para campos do pedido , e cotações ou uma sequência de item (de 10 em 10) para um campo do item do pedido .ou item da cotação |
Código do Campo | Campo que recebera o valor do modelo seja para pedido ou cotação. |
Valor | Valor do modelo que será colocado no pedido/item ou cotação/item do pedido quando o pedido ou cotação for incluído pelo portal de pedidos. |
Usuários Relacionados
Objetivo da tela: | Gerenciar os usuários associados para o registro de configuração de Clientes e Representantes. |
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Campo: | Descrição: |
Usuário | Código do usuário do ERP. |
Nome Usuário | Nome do usuário ERP. |
E-mail do usuário. | |
Dt Validade | Data de início e fim da validade do usuário. |
Senha | Senha do usuário do ERP. |
Confirmação de Senha | Confirmação da senha do usuário do ERP. |
Usuário bloqueado | Identifica que o usuário foi bloqueado no portal por errar a senha um número maior que o configurado nos parâmetros do portal. |
Exibir Imagens de Produtos | Identifica se o usuário verá as imagens dos produtos no portal. |
Configuração de Notificações do Portal de Vendas
Objetivo da tela: | Configurar por registro de configuração, configurações diferenciadas de envios de e-mails de notificação. |
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Nota | ||
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Com a modernização do portal de clientes e representantes a partir da release 12.1.28, o nome do menu e da tela HTML, passa a ser apresentado como "Configuração de Clientes e Representantes no Portal de Vendas", facilitando a busca dos usuários as configurações do portal. |
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