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ÍNDICE
- Visão Geral
- Carteira de Clientes do Representante
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9.1.2 – Principais Campos e Parâmetros
01. VISÃO GERAL
O objetivo da Cotação no Portal de Vendas, é facilitar a usabilidade e transformar a experiência dos nossos usuários na utilização e implantação de uma cotação com o perfil Representante, agora nas Configuração de Clientes e Representantes no Portal de Vendas, quando adicionar/editar o representante é possível utilizar a função Habilita Cotação.
Essa função visa cadastrar cotações de pedidos de venda de um item ou de um conjunto de itens para um determinado cliente, permitindo informar as condições especiais de pagamento, as quais poderão ser negociadas com o cliente. As cotações poderão ser transferidas para convertidas em pedidos de venda efetivos, por intermédio do botão Liberar Cotação.
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| Card documentos | ||||
|---|---|---|---|---|
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02. CARTEIRA DE CLIENTES DO REPRESENTANTE
2.1. VISÃO GERAL DO PROGRAMA
Exibe a carteira de clientes do representante, relacionado ao usuário corrente. Permite filtrar os clientes, detalhar, iniciar um novo pedido ou cotação para um cliente e abrir a carteira de pedidos exibindo os pedidos do cliente selecionado.
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Campo: | Descrição: |
Cabeçalho | Mostra o nome dos clientes relacionado ao usuário utilizado nas configurações do portal. |
Pesquisa rápida por código ou nome abreviado | Campo para informar código ou nome abreviado do cliente para pesquisa rápida. |
Filtrado por: | Lista dos filtros aplicados na carteira de clientes, clique no filtro para removê-lo. |
Legenda | Lista das situações do cliente (verifica se o cliente possui vendas nos últimos 12 meses para identifica-lo como ativo ou inativo). |
Campos do cliente | Os campos do cliente estão disponíveis para visualização, conforme os registros de configuração aplicáveis ao representante (verifique a documentação para a tela configuração de representantes). |
03. DETALHES DO CLIENTE
3.1. VISÃO GERAL DO PROGRAMA
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Campo: | Descrição |
Cabeçalho | Exibe o nome do cliente. |
Campos | Exibe os campos do cliente que estão disponíveis para visualização do representante, conforme os registros de configuração aplicáveis ao representante. (Verifique a documentação para a tela Configuração de Clientes e Representantes no Portal de Vendas) |
Contatos | Aba que exibe os contatos do cliente, os campos estão disponíveis conforme os registros de configuração aplicáveis ao representante. |
Locais de Entrega | Aba que exibe os Locais de Entrega do cliente, os campos estão disponíveis conforme os registros de configuração aplicáveis ao representante. |
Estabelecimentos | Aba que exibe os estabelecimentos do cliente, os campos estão disponíveis conforme os registros de configuração aplicáveis ao representante. |
Informantes | Aba que exibe os informantes do cliente, os campos estão disponíveis conforme os registros de configuração aplicáveis ao representante. |
Itens do Cliente | Aba que exibe os itens do cliente, os campos estão disponíveis conforme os registros de configuração aplicáveis ao representante. |
04. CARTEIRA DE
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COTAÇÕES
4.1. VISÃO GERAL DO PROGRAMA
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Ação: | Descrição: |
Editar | Botão para abrir a tela de Cotação. |
Imprimir | Botão para abrir a impressão do pedido da cotação de venda. |
Outras Ações > Ver Pedidos | Botão para abrir a tela de um pedido gerado de consulta de pedidos gerados pela cotação. |
Outras Ações > Histórico | Botão para abrir a tela de consulta do histórico da cotação. |
Exibir Detalhes | Irá apresentar abaixo da cotação, uma lista resumida dos itens da cotação. |
Ocultar Detalhes | Irá ocultar a lista de itens da cotação. |
Mais Resultados | A lista mostra as cotações de 10 em 10, quando acionado, busca mais 10 cotações para a lista. |
Busca Avançada | Abre a tela para informar os parâmetros de busca avançada de pedidos de venda. A busca avançada possui os seguintes campos: |
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Campo: | Descrição: |
Cabeçalho | Mostra o nome do representante associado ao usuário corrente, e o número de cotações considerando os filtros aplicados. |
Pesquisa rápida de pedidos | Campo para informar um número de cotação do cliente para pesquisa rápida. |
Filtrado por: | Lista dos filtros aplicados na carteira de cotação, clique no filtro para removê-lo. |
Legenda | Lista das situações do pedido, clique em uma legenda para filtrar pedidos pela situação (Em digitação, Atend Total e Cancelados). |
Campos da cotação | Os campos da cotação estão disponíveis para visualização do representante, conforme os registros de configuração aplicáveis ao representante. Verifique a documentação para a tela Configuração de Clientes e Representantes no Portal de Vendas. |
05.
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MODELOS DO PORTAL DE VENDAS
Para a versão da implantação de uma Cotação no Portal, o uso do Modelo pode é flexibilizado podendo ser obrigatório ou não, fica a escolha de quem configura o novo portal nos campos do portal de vendas, ao marcar o campo como “Uso de Modelo Obrigatório (Portal 2.0)”, para mostrar, ao implantar um novo pedido uma nova cotação no Portal 2.0 será apresentado a tela de escolha do modelo. Após a escolha do modelo ele carrega os dados cadastrados nos “Modelos de Cotação do Portal”Cotação”, o nome fica em destaque é possível a alteração deste modelo.
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Ao utilizar um modelo de itens a regra é a mesma do que já existe, na Configuração de Clientes e Representantes no Portal de Vendas, pelo cadastro Novo Modelo de Pedido para Representante Modelos do Portal de Vendas, para adicionar um modelo de item é necessário informar a sequência Ex: (10, 20 ou 1, 2, 3 assim por diante), esta configuração carrega as informações de um modelo de item e todos campos necessários, ao utilizar este modelo no Cotação, habilita uma aba chamada “Itens do Modelo”.
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Campo: | Descrição: |
Nome do Modelo | Nome para identificar o modelo na lista de modelos quando for criado uma nova cotação. |
Descrição do Modelo | Texto descritivo do modelo mostrado na lista de modelos |
Cabeçalho | Campos da cotação que estão disponíveis para adicionar nos valores do modelo. Os campos apresentados nesta tela são os mesmos disponíveis para edição do cabeçalho da cotação na tela de cadastro de cotações. Verifique a documentação para a tela Configuração de Clientes e Representantes no Portal de Vendas. |
Itens do Pedido | Lista dos itens da cotação, no detalhe é apresentado os campos com os valores possíveis para selecionar e incluir no novo modelo de cotação. Os campos apresentados nesta tela são os mesmos disponíveis para edição dos itens na tela de cadastro de cotação. Verifique a documentação para a tela Configuração de Clientes e Representantes no Portal de Vendas. |
| Nota | ||
|---|---|---|
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Existem três possíveis configurações para o uso dos modelos:
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06. HISTÓRICO DE COTAÇÃO PARA REPRESENTANTE
6.1. VISÃO GERAL DO PROGRAMA
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Campo: | Descrição: |
Histórico | Resumo do evento da cotação. |
Data | Data que o evento ocorreu com a cotação. |
Hora | Hora que o evento ocorreu com a cotação. |
Usuário | Código do usuário que gerou o evento. |
Tipo de histórico | Tipo de histórico que ocorreu com a cotação. |
Operação | Operação que gerou o evento na cotação. |
Complemento | Informação adicional ao histórico da cotação. |
Descrição | Descrição do evento. |
07. NOVA COTAÇÃO
7.1. VISÃO GERAL DO PROGRAMA
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Campo: | Descrição: |
Nova Cotação | Campo para o usuário cadastrar uma nova cotação seguindo número sequencial do ERP. |
Modelos de Cotação | Campo de pesquisa dos modelos, a pesquisa considera apenas o identificador do modelo. |
08. CADASTRO COTAÇÃO
8.1. VISÃO GERAL DO PROGRAMA
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Campo: | Descrição: | |||||
Item | Selecionar o código do item para implantação da cotação de venda. | |||||
Referência | Selecionar a referência do item implantado na cotação de venda.
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Descrição | Apresenta a descrição do item conforme cadastrado no programa Manutenção Cadastros Gerais Item - CD0204. | |||||
Preço Unitário | Exibe o preço unitário do item. | |||||
Estoque Disponível | Quantidade disponível do item no estoque. | |||||
Unidade Medida | Apresenta a unidade de medida do item para implantação da cotação | |||||
Quantidade Pedida | Inserir a quantidade pedida do item da sequência da cotação de venda. |
09. ITENS DA COTAÇÃO
9.1. VISÃO GERAL DO PROGRAMA
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Visão Geral
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