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- Visão Geral
- Fluxo do Processo
- Legenda
- Procedimentos
- Parâmetros
- Tabelas utilizadas
- Rotina Automática
- Pontos de Entrada
- Assuntos Relacionados
01. VISÃO GERAL
Permite que a empresa gerencie de forma mais organizada e estruturada as solicitações e efetivações de transferência de materiais, seja entre locais de estoque da mesma filial ou entre filiais distintas.
As principais vantagens desta funcionalidade são:
- Histórico das transferências.
- Alçada de aprovação de documentos.
- Transferência entre filiais e armazéns em um mesmo documento.
02. FLUXO DO PROCESSO
O processo que envolve o Controle de Transferência contempla as seguintes etapas:
- Solicitação: o solicitante identifica os materiais e locais envolvidos no processo de transferência.
- Aprovação: os gestores de estoque (ou outros responsáveis) podem analisar a solicitação e decidir por sua aprovação ou rejeição.
- Efetivação: o operador do estoque pode efetivar a solicitação de transferência gerando movimentações de estoque nos locais envolvidos e a respectiva atualização de saldos.
O registro da transferência de diversos materiais no mesmo documento viabiliza o saldo empenhado no armazém de origem e a previsão de entrada no armazém de destino.
Esta rotina pode ser utilizada com a alçada de aprovação de documentos, assim, o documento de solicitação de transferência passa por um controle de aprovação antes de ser efetivado, proporcionando mais controle e o registro do seu histórico.
Após o registro e aprovação (caso o controle de alçadas de aprovação esteja habilitado), é possível efetivar a transferência que fará o estorno dos empenhos e previsões de entrada. Ao término do processo, o documento de transferência fica disponível para consulta e o número gerado pode ser visualizado, mantendo assim, o histórico da transação realizada, sendo: Movimento Interno para transferência de armazéns e Documento de Saída para transferência entre filiais.
03. LEGENDA
Um documento de solicitação de transferência pode apresentar os seguintes status:
1 Liberado |
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2 Transferido |
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3 Em Aprovação |
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4 Rejeitado |
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04. PROCEDIMENTOS
Antes de realizar a solicitação de transferência é importante considerar alguns critérios:
- Para transferência de produtos entre filiais, o produto em questão deve estar cadastrado na filial de origem e na filial de destino, além disso, o preço do produto não pode ser zerado.
- Os saldos iniciais dos produtos que serão movimentados entre as filiais (origem e destino) devem estar cadastrados, mesmo que sejam informados como zero.
- Cadastrar TES de saída na filial origem para geração de documentos fiscais. É necessário preencher o campo Trans filial com o conteúdo igual a Sim, indicando que o TES é utilizado para o processo de transferência entre filiais.
- Cadastrar TES de entrada na filial destino para geração de documentos fiscais. É necessário preencher o campo Trans filial com o conteúdo igual a Sim, indicando que o TES é utilizada para o processo de transferência entre filiais.
- Cadastrar a condição de pagamento na filial de origem e na filial de destino.
2. Ao acionar a rotina Controle de Transferência clique em Incluir.
É exibida a tela de Filiais para seleção. Escolha a opção desejada e confirme.
Preencha os campos apresentados:
- Tp. Doc Entr: selecione a opção desejada:
- 1=A Classificar: o Documento de Entrada será gerado na filial destino com pendência das informações fiscais (TES não definido), ou seja, trata-se de um Pré Documento de Entrada.
- 2=Classificado: o Documento de Entrada será gerado na filial destino com as informações fiscais (TES definido).
- Produto: informe o código do produto de origem.
- Armaz. Orig.: informe o código do armazém de origem.
- Endereço: informe o código do endereço de origem.
- N. Série: informe o número de série do produto de origem.
- Lote: informe o número do lote do produto de origem.
- Sub-lote: informe o número do sub-lote do produto de origem.
- Dt. Validade: informe a data de validade do lote de origem.
- Quantidade: informe a quantidade do produto que será transferido.
- Filial Dest.: informe a filial destino desejada.
- Prod. Destino: informe o código do produto de destino.
- Armaz. Destino: informe o código do armazém de destino.
- End. Destino: informe o código do endereço de destino.
- Lote Destino: informe o número do lote de destino. Se não informado, são utilizados os mesmos dados do lote de origem
- Dt. Vld Des.: informe a data de validade do lote de destino. Se não informada, são utilizados os mesmos dados da data de origem.
- TES Saída: informe o tipo de Saída. No cadastro de TES, os campos Atu. Estoque e Trans. Filial devem estar com o conteúdo igual a Sim; ambos estão localizados na pasta Adm/Fin/Cust.
- TES Entrada: informe o tipo de Entrada. No cadastro de TES, os campos Atu. Estoque e Trans. Filial devem estar com o conteúdo igual a Sim; ambos estão localizados na pasta Adm/Fin/Cust.
O sistema realiza as validações e gera os empenhos dos saldos dos materiais na origem e a previsão de entrada deles no destino. Se o controle de alçadas de aprovação de documentos estiver habilitado, imediatamente é gerada uma alçada para o documento de solicitação de transferência atual e sua condição é alterada pra Em Aprovação. Caso contrário, a condição da solicitação é alterada para Liberado permitindo a transferência.
Observação A opção Alterar não pode ser utilizada para solicitação de transferência finalizada. Ao confirmar a alteração, o Sistema estorna os empenhos e previsões de entrada feitos antes da alteração e realiza novos empenhos e previsões de entrada com as quantidade atuais. Caso o registro possua controle de alçadas de aprovação de documentos, a alçada é gerada novamente com os novos valores e a condição da solicitação é alterada pra Em Aprovação. Se o controle de alçadas de aprovação de documentos estiver desabilitado, a condição da solicitação é alterada para Liberado. |
05. PARÂMETROS
Para realização do processo de controle de transferência, é importante considerar a configuração de alguns parâmetros:
...
- NNS - Transferência de Produtos
- NNT - Solicit. Transf. Produtos
07.
...
ROTINA AUTOMÁTICA
Exemplo de inclusão:
#include 'protheus.ch'
#include 'parmtype.ch'
#INCLUDE "AUTODEF.CH"
#INCLUDE "TBICONN.CH"
#INCLUDE "FWMVCDEF.CH"
user function M311RAUT()
Local oModel
Local aLog
Local cLog := ''
Local nX
PREPARE ENVIRONMENT EMPRESA 'T1' FILIAL 'D MG 01' USER 'admin' PASSWORD '' MODULO "EST"
oModel := FWLoadModel("MATA311") //Carrega o modelo
oModel:SetOperation(MODEL_OPERATION_INSERT) // Seta operação de inclusão
oModel:Activate() // Ativa o Modelo
//Cabeçalho do contrato
oModel:SetValue( 'NNSMASTER' , 'NNS_FILIAL' , 'D MG 01' )
oModel:SetValue( 'NNSMASTER' , 'NNS_COD' , '0000000141' )
oModel:SetValue( 'NNSMASTER' , 'NNS_DATA' , CTOD('13/01/2020') )
oModel:SetValue( 'NNSMASTER' , 'NNS_SOLICT' , '000000' )
oModel:SetValue( 'NNSMASTER' , 'NNS_CLASS' , '1' )
oModel:SetValue( 'NNSMASTER' , 'NNS_ESPECI' , ' ' )
//Cliente/Fornecedor do Contrato
oModel:SetValue( 'NNTDETAIL' , 'NNT_FILIAL' , 'D MG 01' )
oModel:SetValue( 'NNTDETAIL' , 'NNT_FILORI' , 'D MG 01' )
oModel:SetValue( 'NNTDETAIL' , 'NNT_PROD' , '24455PA' )
oModel:SetValue( 'NNTDETAIL' , 'NNT_LOCAL' , '01' )
oModel:SetValue( 'NNTDETAIL' , 'NNT_LOCALI' , 'AA1' )
oModel:SetValue( 'NNTDETAIL' , 'NNT_FILDES' , 'D MG 01' )
oModel:SetValue( 'NNTDETAIL' , 'NNT_PRODD' , '24455PA' )
oModel:SetValue( 'NNTDETAIL' , 'NNT_QUANT' , 1 )
oModel:SetValue( 'NNTDETAIL' , 'NNT_LOCLD' , '02' )
//Validação e Gravação do Modelo
If oModel:VldData()
oModel:CommitData()
Else
aLog := oModel:GetErrorMessage() //Recupera o erro do model quando nao passou no VldData
//laco para gravar em string cLog conteudo do array aLog
For nX := 1 to Len(aLog)
If !Empty(aLog[nX])
cLog += Alltrim(aLog[nX]) + CHR(13)+CHR(10)
EndIf
Next nX
lMsErroAuto := .T. //seta variavel private como erro
AutoGRLog(cLog) //grava log para exibir com funcao mostraerro
mostraerro()
lRet := .F. //retorna false
EndIf
oModel:DeActivate() //desativa modelo
Return( lRet )
08.
...
PONTOS DE ENTRADA
M311FILIAL: https://tdn.totvs.com/x/J_kDIQ
...
M310CABEC: https://tdn.totvs.com/x/nONc
09. ASSUNTOS RELACIONADOS
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