Passo a passo: | A rotina possibilita a inclusão de orçamentos de venda, fornecendo ao usuário uma forma simples de negociação ou formação de preços junto aos seus clientes.
| Deck of Cards |
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| startHidden | false |
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| effectDuration | 0.5 |
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| id | Orçamentos |
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| effectType | horizontal |
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| loopCards | true |
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| | Card |
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| default | true |
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| id | 060720201 |
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| label | Parâmetros |
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| | PARÂMETRO | DESCRIÇÃO |
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| MV_IFATDPR | Informa se a integração entre módulos Faturamento (SIGAFAT) e Desenvolvimento de Produtos (SIGADPR) está ativa ou não. | | MV_ORCIMPR | Nome do RDMAKE para impressão dos Orçamentos. Saiba mais: https://tdn.totvs.com/x/A95gDQ; | | MV_ORCLIPD | Código do Cliente + Loja Padrão para Orçamentos, serão preenchidos automaticamente os campos “Cliente” (CJ_CLIENTE) e “Loja” (CJ_LOJA) com as informações desse parâmetro.
Exemplo de preenchimento: 
| | MV_ORCPGPD | Código da Condição de Pagamento (MATA360) Padrão para Orçamentos. | | MV_PRCORC | Indica se no Orçamento de Venda será considerado o preço dos Componentes ou do Produto Pai. Sendo T = Componentes e F = Produto Pai. Saiba mais: https://tdn.totvs.com/x/dUWbEg | | MV_VEBLQRG | Determina se a consulta ao motivo do bloqueio de regra/verba estará disponível em outras rotinas além da Liberação Regras. Saiba mais: https://tdn.totvs.com/x/OekpE | | MV_ORCVLD | Cancela os Orçamentos por validade automaticamente. Caso ativado, os Orçamentos com a data de Validade (CJ_VALIDA) serão cancelados automaticamente. | | MV_ORCUVLD | Data do último processamento do cancelamento automático de Orçamentos vencidos. |
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| Card |
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| default | true |
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| id | Custo Médio |
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| label | Inclusão de Orçamentos |
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| Para incluir um orçamento de venda, selecione Incluir e preencha os dados conforme orientação do help de campo.
| Deck of Cards |
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| startHidden | false |
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| effectDuration | 0.5 |
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| id | Opções |
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| effectType | horizontal |
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| loopCards | true |
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| | Card |
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| default | true |
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| id | Custo Médio |
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| label | Principais Campos |
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| Principais Campos: | Cabeçalho (Tabela SCJ) | Descrição | | Prospect (CJ_PROSPE) | Código do Prospect. Após a efetivação do Orçamento, o Prospect é convertido em Cliente. | | Loja Prosp. (CJ_LOJPRO) | Loja do Prospect. | | Cliente (CJ_CLIENTE) | Código do Cliente. Recebe, por padrão, o código informado no parâmetro MV_ORCLIPD. | | Loja (CJ_LOJA) | Loja do Cliente. | | Cliente Entr (CJ_CLIENT) | Código do Cliente de Entrega. | | Loja Entrega (CJ_LOJAENT) | Loja do Cliente de Entrega. | | Cond.Pagto (CJ_CONDPAG) | Condição de Pagamento a ser Aplicada. Recebe, por padrão, o código informado no parâmetro MV_ORCPGPD. | | Parcela (CJ_PARC) | Valor da Parcela ao informar uma condição de Pagamento do Tipo 9 no campo “Cond.Pagto” (CJ_CONDPAG). | | Vencimento (CJ_DATA) | Vencimento da Parcela ao informar uma condição de Pagamento do Tipo 9 no campo “Cond.Pagto” (CJ_CONDPAG). | | Dt. Validade (CJ_VALIDA) | Data de Validade do Orçamento. É possível configurar o cancelamento automático de Orçamentos vencidos a partir do parâmetro MV_ORCVLD. |
| Itens(Tabela SCK) | Descrição |
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| Produto (CK_PRODUTO) | Código do Produto. | | Quantidade (CK_QTDVEN) | Quantidade Vendida. Ao pressionar a tecla F4, após preencher o Produto (CK_PRODUTO), o sistema demonstra o saldo do produto no armazém. Para compreensão dos valores preenchidos na tela de saldos, consulte: https://tdn.totvs.com/x/fcIYIQ | | Prc Unitário (CK_PRCVEN) | Preço de venda do produto. Caso aplicado desconto, será refletido no valor deste campo, porém o sistema irá manter o valor original no campo “Prc Lista” (CK_PRUNIT). | | Tp.Oper (CK_OPER) | Tipo de operação a ser utilizado para o preenchimento do TES utilizando o recurso do TES inteligente. | Aviso |
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| Caso utilize a funcionalidade TES Inteligente, é importante ressaltar que ela só é válida para Clientes (Tabela SA1) e Fornecedores (Tabela SA2). Caso informe um Prospect no Orçamento e utilize o TES inteligente, ele irá sugerir o TES com Base no Cliente informado no campo CJ_CLIENTE e não no Prospect informado no campo CJ_PROSPE. |
| | Armazém (CK_LOCAL) | Informe o armazém a que se refere o produto indicado, caso não esteja vinculado a nenhum. Caso contrário preenche-se automaticamente quando informado o código do produto. A tecla [F4] pode ser ativada para verificar a disponibilidade em estoque do produto neste armazém. | | Vlr. Desconto (CK_VALDESC) | Valor de Desconto. É possível definir um Valor Automático de Desconto para os produtos, por meio da rotina Regras de Desconto. Caso tenha problemas com o arredondamento dos valores digitados, consulte: https://tdn.totvs.com/x/aNVZE | | Orc. Cliente (CK_PEDCLI) | Número do Orçamento do Cliente. Campo de livre digitação, as informações deste campo serão enviadas para o campo “Ped Cliente” (C6_PEDCLI) ao efetivar a venda. | | Filial Venda (CK_FILVEN) | Filial Responsável pela venda. | | Filial Entr (CK_FILENT) | Filial responsável pela entrega. Filial onde será gerado o Pedido de vendas após a aprovação do Orçamento. | Aviso |
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| Para utilizar o processo de venda compartilhada ajuste o compartilhamento entre filiais das tabelas SCJ, SCK, SCL, SF4, SB1, SE4, SBM, SBH, DA0 e DA1. |
| | Nr. Contrato (CK_CONTRAT) | Número do Contrato de Parceria. | | Cod. Projeto (CK_PROJPMS) | Código do Projeto do módulo Gestão de Projetos (SIGAPMS). | | No. Proposta (CK_PROPOST) | Número da Proposta Comercial que gerou o Orçamento. |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 060720201 |
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| label | Outras Ações > Clientes |
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| Dentro da inclusão de Orçamentos de Vendas (MATA415), o Sistema disponibiliza esta opção para consultar a posição de clientes, apresentando as mesmas informações disponíveis na rotina "Posição de Clientes" (FINC010). Saiba mais: https://tdn.totvs.com/x/0ihZIQ
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| Card |
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| default | true |
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| id | 060720201 |
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| label | Outras Ações > Planilha |
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| Dentro da inclusão de Orçamentos de Vendas, o Sistema disponibiliza esta opção para consultar a Planilha Financeira, apresentando informações subdivididas em pastas: - Nota Fiscal: Valores de Impostos, acréscimos, decréscimos e despesas que serão gravados na emissão da Nota Fiscal;
- Duplicatas: Divisão das duplicatas, por data e valor, que serão gravadas na tabela SE1 na emissão da Nota Fiscal. Para informações sobre Condições de Pagamento, acesse: https://tdn.totvs.com/x/PdpSDg
- Rentabilidade: Cálculo da Rentabilidade da Venda. Saiba mais sobre o cálculo em: https://tdn.totvs.com/x/RojpDw
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| Card |
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| default | true |
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| id | 060720201 |
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| label | Status do Orçamento |
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| Os Orçamentos de Vendas (MATA415) possuem diversos Suatus que são registrados no campo "STATUS" (CJ_STATUS), e, para cada um deles, uma cor diferente de legenda:
- Status A (Legenda Verde): Orçamento em Aberto - Indica que o Orçamento foi incluído e não possui Bloqueio, esta apto à Aprovação;
- Status B (Legenda Vermelha): Orçamento Baixado - Indica que a venda já foi aprovada através da rotina Aprovações de Venda (MATA416), ou seja, o Orçamento já foi transformado em Pedido de Venda (MATA410).
- Status C (Legenda Preta): Orçamento Cancelado - Indica que houve cancelamento deste Orçamento, este cancelamento pode ocorrer de forma Manual (Outras Ações > Cancelar) ou Automática (Parâmetro MV_ORCVLD).
- Status D (Legenda Amarela): Orçamento não Orçado - Indica que o Orçamento foi incluído, porém não foi informada a "Quantidade" (CK_QTDVEN) e/ou o "Prc Unitário" (CK_PRCVEN).
- Status F (Legenda Marrom): Orçamento Bloqueado - Indica que há uma Regra de Negócios (FATA100) cadastrada e este Orçamento está fora da Regra. Configurando o parâmetro MV_VEBLQRG (.T.), o sistema habilitará uma opção em "Outras Ações" para identificar o Bloqueio de Regra (Blq. Regra). Para mais informações sobre Regras de Negócio, consulte: https://tdn.totvs.com/x/OekpE
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| Card |
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| default | true |
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| id | 060720201 |
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| label | Venda Compartilhada |
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| A Venda Compartilhada é caracterizada por estabelecimentos que possuem o departamento de vendas centralizado para todas as filiais da empresa, porém o controle do estoque é feito de forma exclusiva para cada filial. A rotina de Orçamentos de Venda (MATA415) possibilita a inclusão de itens do Orçamento indicando a Filial responsável pela venda através do campo "Filial Venda" (CK_FILVEN) e a Filial que o produto está armazenado e que fará a entrega através do campo "Filial Entr" (CK_FILENT). Ao encerrar o processo de Aprovação de Venda (MATA416) o sistema irá gerar os pedidos para as filiais descritas no campo "Filial Entr" (CK_FILENT), possibilitando que um só Orçamento gere pedidos em diversas filiais do sistema. Saiba mais sobre esse assunto em: https://tdn.totvs.com/x/dh-AFQ |
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Importante:A regra de margem mínima quando configurada, bloqueia qualquer orçamento que possuir uma margem de contribuição menor que o definido. Saiba Mais: https://tdn.totvs.com/x/GzqbEg |
