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Na inclusão do boleto os campos Juros, Juros ao Dia, Multa, Multa ao Dia, Desconto e Carência Juros são preenchidos de acordo com os valores dos respectivos campos informados no lançamento. Os valores dos campos Juros, Multa e Desconto na inclusão do boleto para mais de um lançamento, são somados e informados nos campos Juros, Multa e Desconto respectivos do boleto gerado, podendo ser recalculados caso os valores forem alterados nos lançamentos relacionados. Estes não poderão ser alterados após inclusão do boleto, se registrado online, só será permitido alterar o valor de Juros e Multa de Lançamentos vinculados a Boleto Não Registrado. 

Ex:

Ao gerar boleto para lançamentos com diferentes valores de Multa ao Dia, Juros ao Dia e Carência Juros, os respectivos campos do boleto serão preenchidos com os "Valores Default" informados no Convênio do lançamento aba "Cobrança Bancária".

Ao gerar boleto para lançamentos com valores iguais ao de Multa ao Dia, Juros ao Dia e Carência Juros, os respectivos campos do boleto serão preenchidos com os valores informados nos lançamentos.

Ao gerar boleto para lançamentos com diferentes valores de Multa ao Dia, Juros ao Dia e Carência Juros é o convênio não possuir o cadastro dos Valores default o boleto será gerado com os respectivos campos zerados.

Para Juros ao Dia, caso as opções Taxa% e Valor estiverem divergentes entre os lançamentos, o boleto irá buscar o Valor default informado no Convênio.

Observação importante para inclusão:

Estas regras não se aplicam apenas quando o campo "Valor código de barras" na aba Dados Adicionais do convênio for Zero.

Desconsiderar lançamentos que utilizem fórmula para o cálculo de juros, multa ou desconto, pois as fórmulas não poderão ser agrupadas por proporcionarem valores variáveis. 

Ao marcar a opção "Utilizar conta caixa e convênio do lançamento" o boleto será incluso utilizando a Conta/Caixa e convênio do lançamento, desmarcando essa opção é permitido escolher Conta/Caixa e convênio na inclusão do boleto. 

Durante o processo de geração de Boletos, o NOSSO NUMERO será gerado automaticamente, conforme definições no cadastro do Convênio. Já o Código de Barras e o IPTE deverão ser gerados através da visão de Boleto, Processos/ Geração de Código de Barras. Esta opção foi criada porque antes da geração do código de barras/IPTE o sistema permite que outros Lançamentos sejam inseridos ao Boleto. Após a geração do Código de Barras e IPTE não será permitida nenhuma alteração que afete os dados do Boleto.

Para Lançamentos que tenham Boleto não será permitida a baixa pelos Lançamentos. A baixa deverá ser realizada através do respectivo Boleto (menu: Contas a Pagar / Receber | Boletos), podendo ser parcial ou total, manual ou por importação de arquivos de retorno.

Ao fazer uma baixa parcial de Boleto, o sistema irá gerar outro Boleto com o valor restante em aberto do (s) Lançamento (s) do Boleto. Este novo Boleto poderá ser submetido a remessas ou a novas baixas. O cancelamento da baixa do Boleto deverá ser pela última baixa realizada para o Boleto.

Ao incluir dois lançamentos que possuam "um boleto para cada lançamento" logo em seguida realizado a baixa com extrato agrupado e informando dois meios de pagamento "dinheiro e cheque por exemplo", ao cancelar a baixa de um dos dois lançamentos com a flag "Não gerar outro boleto para o lançamento após a baixa parcial" desmarcada o sistema deverá:

1. Cancelar as duas baixas do lançamento selecionado, e a baixa em cheque do outro lançamento deverá ser cancelada pois a mesma estava agrupada. Deixar o lançamento que não foi selecionado, parcialmente baixado.
2.  Ao cancelar a baixa do lançamento o sistema deixa o boleto "Em Aberto". O outro lançamento que está parcialmente baixado deixa um boleto com STATUS "Baixado" e deve ser criado um outro boleto com o STATUS "Em Aberto" com o restante do valor.
3. O lançamento deve possuir somente um extrato de caixa referente ao item de baixa. 

Observação:

O boleto com o status "Em aberto" somente será criado quando a flag "Não gerar outro boleto para o lançamento após a baixa parcial" estiver desmarcada. Caso a Flag esteja MARCADA o sistema irá alterar o status do boleto criado de "Baixado" para "Baixado parcialmente".

Quando o Aluno paga sua parcela no portal Educacional, o status do Lançamento é alterado para "Baixa Pendente" e permanece desta forma até que se finalize o processo de validação e posterior baixa pelo Gestão Financeira.

Consistência de Baixa Pendente para Lançamentos Financeiros gerados através do Totvs Gestão Fiscal: Ao definir que uma Guia que gerou um lançamento financeiro será uma Guia de Débito no processo de Compensações de Tributos Federais do Totvs Gestão Fiscal, não será possível Editar, Baixar, Emitir/Receber Cheque, gerar Acordo ou Remeter para banco este Lançamento Financeiro. Esses processos só serão permitidos novamente para o lançamento após a execução do processo "Finalização do Cálculo da Compensação" do Gestão Fiscal. 

Criado campo "Contra Apresentação" no processo de inclusão de boleto e o atributo CONTRAAPRESENTACAO na tabela FBOLETO.
Ao marcar a opção "Contra Apresentação" na inclusão de boleto será gerado código de barras com zeros (0000) na posição referente a data de vencimento.  Se a conta/caixa utilizada no lançamento for HSBC, o cálculo do "Nosso Número" será realizado considerando zeros (0000) na variável data de vencimento utilizada. Obs.: FBOLETO.VENCIMENTO continuará gravando a data de vencimento do boleto independente se o boleto for de contra apresentação ou não. Esse campo é utilizado para geração de relatórios e na impressão de boletos pelo TOTVS Educacional.

Para impressão do boleto, de convênio com tipo de Cobrança Registrado, o boleto deverá estar com "Status Registrado", conforme a regra imposta pela Febraban. Os Portais do Educacional/Processo Seletivo e Bibliotecário, também foram ajustados para atender esta norma. Caso seja necessário imprimir o boleto antes de registrar, o convênio deve estar com o tipo de Cobrança Não Registrado.

Relatórios disponíveis para impressão

Os relatórios estão disponíveis na pasta Objetos Gerenciais.

• FINREL0036 - Boleto Santander
• FINREL0037 - Boleto Bradesco
• FINREL0038 - Boleto Caixa
• FINREL0040 - Boleto Crefisa
• FINREL0041 - Boleto Cecred
• FINREL0042 - Boleto Banco do Brasil

As fórmulas que contém informações relacionadas ao boleto foram alteradas de acordo com a reformulação do boleto registrado. O contexto de lançamento deixará de ser utilizado, dando lugar para o contexto de boleto.
As fórmulas são:

• ACEITE;
•  CARTEIRA; 
• NOSSONUMERO; 
• CONTACAUCAO; 
• DADOSPAGAMENTOBRADESCO (Informar o parâmetro INFORMACOESCOMPLEMENTARES e depois DATALIMITEPARADESCONTO); CODBARRABOLETO e IPTEBOLETO. 

Observações:

Na tela de identificação do Boleto, o campo "Ref. Forma Pagamento" será preenchido automaticamente pela forma de pagamento do Lançamento (pasta Integração Bancária) apenas na geração de boleto para Débito Automático.

Após a remessa do Boleto, o STATUS.CNAB do(s) Lançamento(s) do Boleto será alterado para "Remetido"  e o STATUS da remessa no Boleto será alterado para Remetido. 

O Envio de E-mail pela visão de Boletos tem como objetivo enviar aos Clientes/Fornecedores anexos, como por exemplo, boleto de cobrança ou um relatório de registros em aberto onde estes poderão ser gerados a partir do Gerador de Relatórios ou do Novo Gerador. Net. 

Quando se utiliza o processo os e-mails dos clientes/fornecedores destinatários devem ser informados. É necessário também validar a Configuração do Servidor que será utilizado para envio.

Quando é enviado o e-mail pela visão o campo "Status de envio de e-mail" é atualizado, inicia com valor "Não Enviado". Sendo enviado com sucesso o valor muda para "Enviado", e caso seja feito o reenvio para um boleto com status "Enviado" esse campo passa a ter o valor "Reenviado".

Obs.: A ferramenta não valida e-mails incorretos pois o servidor de e-mail leva um tempo para retornar que não conseguiu fazer a entrega.