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Para que se possa navegar no Portal do Cliente é necessário:

• Configurar os Web Services e deixar os serviço ativos;
• Carregar os serviços de Web Service via módulo de Faturamento, Portal, Web Services;
• Certificar que o menu do Portal do Cliente esteja carregado após carregar os Web Services;
• Criar um usuário de portal.

A configuração completa poderá ser seguida através da FAQ: PPCL0001_PMS0028 - Configuração _ do _ Portal _do_ClientePMS

O agrupamento CRM dispõe as informações de :

• Catálogo de Produtos - Demonstra a consulta de produtos do cadastro de produtos, as tabelas de preços em qual o produto está inserido e seu preços praticados, além do saldo disponível em estoque .

O produto pode ser consultado por código, grupo ou tipo de produto, podendo ser ordenado por: 

• Gerenciamento de Informações - Demonstra a consulta do cliente associado ao Vendedor  e seus contatos, podendo alterar ou complementar informações do cadastro, e posteriormente salvar estas alterações via portal.

• Representante Comercial: Demonstra os dados cadastrais do Vendedor associado ao cliente.

• Solicitação de Tarefa: Demonstra as tarefas cadastradas para o Vendedor associado ao Cliente.

O agrupamento de Vendas e Distribuição possibilita a inclusão de pedidos e orçamentos de vendas, além do acompanhamento dos pedidos e a estatísticas das vendas realizadas: 

• Pedido de Vendas - Inclui ou Demonstra os pedidos incluídos para o Cliente.

Pode se consultar o pedido por Data de/até e por Pedido de licitação de /até.

Pode se visualizar um pedido incluído e alterá-lo, para posteriormente salvá-lo.

• Orçamentos e cotações - Inclui ou Demonstra os orçamentos incluídos para o Cliente.

Pode se consultar o orçamento por Data de/até.

Pode se incluir um novo orçamento ou visualizar um orçamento incluído e alterá-lo, para posteriormente salvá-lo.

Pode se visualizar o status do orçamento.

• Acompanhamento de pedidos - Demonstra o status em que o pedido se encontra. A principio a consulta é a mesma efetuada na opção Pedido de Vendas, podendo

ser buscada por pedido por Data de/até e por Pedido de licitação de /até.

Após a exibição da consulta, ao selecionar um dos pedidos para visualizar os detalhes , o sistema demonstrará o pedido completo e a opção liberações.

Na opção liberações será a seção onde poderá ser visto o status do pedido: carteira, liberado, blq. de crédito, blq. de estoque e faturado.

• Estatística de Vendas:

A consulta pode ser efetuada pelo código do produto , por tipo, por descrição ou grupo.

A ordem da consulta  pode ser demonstrada por:

Após confirmar, o sistema exibe o código e a descrição do produto para visualização.

Pode se selecionar a Data de/ate e a moeda utilizada para a venda.

Ao clicar em buscar, o sistema mostrará as estatísticas de vendas relacionado a saldo e volume de devolução, valor líquido, valor bruto e volume de venda, e saldo de vendas.

• Documentos Fiscais: Demonstra as Notas Fiscais do cliente.

Deve se preencher a Data de/até e Entrega de/até para que a consulta seja apresentada.

A ordem da consulta pode ser demonstrada por:

No detalhe da nota, é possível visualizar: os dados de cabeçalho e item de nota, origem/destino, transportadora, impostos, volume e pagamento

O agrupamento Financeira possibilita uma visão das informações financeiras vinculadas as vendas do usuário do portal :

• Títulos em Aberto - Títulos abertos que possui o Cliente usuário do portal.
• Título Baixados - Títulos baixados que possui o Cliente usuário do portal.
• Notas de Crédito - Notas de crédito geradas a partir de devoluções de vendas em aberto, que possui o Cliente usuário do portal.
• Ficha Cadastral - Ficha de Cadastro do Cliente usuário do portal., relacionado a aba financeira do cadastro de cliente, limite de crédito e risco.
• Ficha de Crédito - Demonstra a mesma pesquisa da Ficha Cadastral mas pesquisada por CPF/CGC.

O agrupamento Industrialização possibilita uma visão de catálogo de produto x clientes e ordem de produção.

• Catálogo do cliente - Demonstra a mesma visão do catálogo de produtos, adicionando a visão estoque em nosso poder.
• Ordem de produção - Demonstra a visão de ordem de produção que o cliente possua.

O agrupamento Manutenção do  usuário possibilita efetuar ajustes  no cadastro do usuário de portal.

• Cadastro do usuário - Possibilita ajustar email, skin ou direitos do usuário, bastando incluir a senha e enviar.
• Alteração de Senha - Possibilita alterar a senha cadastrada no Erp para acessar o portal.
• Logoff - Desloga do portal.