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Índice
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Objetivo
Esta rotina possibilita o registro das solicitações e recebimentos de adiantamentos de clientes, assim como o acompanhamento dos saldos.
A inclusão de um controle de adiantamento indica a solicitação de um adiantamento ao cliente e gera título provisório no Contas a Receber do módulo Financeiro (tipo de título PR).
A opção 'Ger. Financeiro' substitui o título provisório por um título do tipo RA - Recebimento Antecipado, registrando o recebimento do valor solicitado.
No cadastro do adiantamento é possível informar se este será exclusivo ou não. Quando exclusivo, a utilização ocorrerá apenas na emissão das faturas, considerando o Caso e o Tipo dele.
No cadastro basta informar o campo Exclusivo com 1-Sim, os dados do Caso para o qual ele poderá ser utilizado e se abaterá valor de despesas, honorários ou ambos.
Na emissão da fatura, o sistema irá buscar os adiantamentos com saldo, considerando as informações acima nas validações para permitir ou não a utilização.
Por exemplo:
- Controle de Adiantamentos = 0002;
- Cliente / Loja do adiantamento = 000001 / 01;
- Cliente / Loja / Caso = 000001 / 00 / 005862;
- Tipo de Adiantamento = Despesas;
- Valor do Adiantamento = R$ 50,00;
- O adiantamento só poderá ser utilizado em faturas que possuem Despesas para o Caso 005862, e deverá se restringir ao valor de R$ 50,00.
Para os adiantamentos que forem configurados como não exclusivos, as informações de Caso e Tipo serão apenas informativas.
Não será possível fazer a compensação de RAs exclusivos via SIGAFIN, mas apenas via Utilização de Adiantamento na Emissão de Faturas do SIGAPFS quando o parâmetro MV_JURXFIN estiver ativado. Ou ainda serão utilizados automaticamente quando ativado o parâmetro MV_JAUTADT, com possibilidade de consulta por meio do botão "Utilizados" na tela de Utilização de Adiantamento.
Adiantamentos que já foram gerados títulos financeiro porém ainda não foi utilizado, é possível alterar as informações de:
- Grupo de Clientes
- Cliente/Loja
- Caso
- Tipo de Adiantamento
- Exclusivo
Parâmetros Relacionados
MV_JAUTADT - indica se compensa automaticamente os adiantamentos exclusivos ao emitir uma fatura. 1 = Sim; 2 = Não; |
MV_JADTPRF - prefixo do título de adiantamento; |
| MV_JADTPAR - parcela do título de adiantamento; |
MV_JADTNAT - natureza do título de adiantamento; |
| MV_JADTTPR com o tipo do título de adiantamento; |
Para a emissão do relatório de recibo, será preciso informar se será gerado em Crystal ou em FWMSPrinter. Para isso, configure o parâmetro MV_JMODREL. Caso opte por Crystal, configure também o parâmetro MV_JCRYSER para indicar se a emissão do relatório será processada pelo servidor ou pelo cliente de aplicação. |
Na página principal da rotina estão disponíveis as opções:
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As opções que descrevemos a seguir estão disponíveis com acesso em Outras Ações.
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Principais Campos
| Âncora | ||||
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| Campo | Descrição |
Data Inclusão | Data de inclusão do adiantamento. |
| Cód Grp Cliente | Código do grupo do cliente do caso, para o qual se está solicitando o adiantamento. |
Cód. Cliente | Código do cliente do caso para o qual se está solicitando o adiantamento. |
| Cód. Loja | Loja do cliente do caso para o qual se está solicitando o adiantamento. |
Cód. Cli. Adi. | Código do cliente que utilizará o crédito do adiantamento. |
Cód.Loja Adi. | Loja do cliente que utilizará o crédito do adiantamento. |
Cód. Moeda | Moeda em que será feito o adiantamento. O conteúdo do parâmetro MV_MOENAC deve conter a moeda nacional utilizada na conversão de valores. |
Valor | Valor do adiantamento. |
| Saldo | Saldo do título gerado através do adiantamento. O sistema mantém neste campo o saldo atualizado do valor do título após cada uma das transações efetuadas. |
Situação | 1-Em Andamento: Adiantamento ativo. 2-Cancelada: Adiantamento cancelado (só pode ser cancelado se não gerou título no financeiro). |
Tit gerado? | Indica se houve a geração de título no Financeiro (tipo RA - Recebimento Antecipado). |
Núm título | Número do título gerado no Financeiro. |
Histórico | Texto livre para descrever dados sobre o adiantamento. |
Banco/Agência/Conta | Dados da conta onde será creditado o adiantamento. |
Escritório | Escritório de faturamento do cliente. |
Cód Caso | Caso referente ao adiantamento. Apenas informativo para adiantamentos não exclusivos. |
Tp Adiant | Indica se o adiantamento se refere a Despesas, Honorários ou Ambos. Apenas informativo para adiantamentos não exclusivos. |
Num Prov | Número do título a receber provisório gerado no financeiro, antes do recebimento do adiantamento. |
Vencimento | Data prevista para crédito do adiantamento (válido para o título provisório). |
| Dt Movimenta | Data da movimentação financeira / recebimento do valor adiantado. |
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