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GESTÃO DE CLIENTES (CRM) DOCUMENTOS DE APOIO

PROPOSTA COMERCIAL


  • REQUISITOS DE SOFTWARE E HARDWARE
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nameDOCUMENTO DE APOIO - TOTVS CRM-CRM - Requisitos de Software e Hardware para utilização da Solução.docx
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AUTOMAÇÃO DA FORÇA








GESTÃO DE

VENDAS - SUPORTE START

CLIENTES - DOCUMENTOS DE APOIO

CHECKLIST DE ADERÊNCIA



  • ESCOPO DE INTEGRAÇÃO TOTVS CONECTOR

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nameDOCUMENTO DE APOIO - TOTVS CRM

SFA - Suporte Start

-CRM - Escopo de Integração TOTVS Conector.docx
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AUTOMAÇÃO DA FORÇA DE VENDAS - SUPORTE ENTERPRISE


  • DASHBOARDS PADRÕES

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nameDOCUMENTO DE APOIO - TOTVS CRM

SFA - Suporte Enterprise

-CRM - Dashboards Padrões.docx
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Expandir
titleTOTVS CRM GESTÃO DE CLIENTES
Oferta
Produto
Partnumber
Linha de Produto
Cloud
Pré-requisitos
Descrição

TOTVS CRM GESTÃO DE CLIENTES
APP TCRM ADESÃO
01A33B5113
-
-
-

APP TCRM PROMOTER
71A3301241

APP TCRM SELLER
71A3301242

APP TCRM EXECUTIVE
71A3301243

APP TCRM MASTER
71A3301244

APP TCRM CREATOR
71A3301245

ADD TCRM DATA DISCOVERY
71A3301246

ADD TCRM TENANT QA BOX 51
71A3301247

ADD TCRM DATA STORAGE 1GB
71A3301248

ADD TCRM FILE STORAGE 5GB
71A3301249

ADD TCRM API INTEGRATION 2GB
71A3301250

Expandir
titleTOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA)
Oferta
Produto
Partnumber
Linha de Produto
Cloud
Pré-requisitos
Descrição
 TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA)
APP TOTVS CRM SFA ADESAO
01A3301018
-
-
-

APP TCRM SFA START MAN 1 A 200
71A3301251

APP TCRM SFA START VEN 1 A 50
71A3301252

APP TCRM SFA START VEN 51 A 200
71A3301253

APP TCRM SFA START VEN 201 A 1K
71A3301254

APP TCRM SFA ENT MAN 1 A 200
71A3301255

APP TCRM SFA ENT VEN 1 A 50
71A3301256

APP TCRM SFA ENT VEN 51 A 200
71A3301257

APP TCRM SFA ENT VEN 201 A 1K
71A3301258
GESTÃO DE CLIENTES





AUTOMAÇÃO DA FORÇA DE VENDAS (SFA) DOCUMENTOS DE APOIO

CHECKLIST DE ADERÊNCIA

PROPOSTA COMERCIAL


AUTOMAÇÃO DA FORÇA DE VENDAS - SUPORTE START
DASHBOARDS PADRÕES (CHECKLIST)
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nameDOCUMENTO DE APOIO - TOTVS CRM
-CRM - Dashboards Padrões
SFA - Suporte Start.docx
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ESCOPO DE INTEGRAÇÃO TOTVS CONECTOR
AUTOMAÇÃO DA FORÇA DE VENDAS - SUPORTE ENTERPRISE
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nameDOCUMENTO DE APOIO - TOTVS CRM
-CRM - Escopo de Integração TOTVS Conector
SFA - Suporte Enterprise.docx
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POLÍTICAS COMERCIAIS

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titlePOLÍTICAS COMERCIAIS
1. Forma de comercialização
A Wealth Systems disponibiliza ao cliente uma modalidade de venda para a contratação de suas soluções: Subscrições. A modalidade possui características específicas que gera valor ao cliente conforme suas necessidades de uso.

1.1 Modalidade de Subscrição
Nesta modalidade, o cliente assina os softwares de propriedade intelectual da Wealth Systems, de acordo com a métrica definida.

1.2 Métricas
As métricas das ofertas disponíveis pela Wealth Systems é: Nomeado por ID, Nomeado por CNPJ e Pacote de Gb.
2. Condições de mudança de Modalidade e Upgrades, e Troca de Licenças
Toda vez que houver um upgrade em um cliente é necessário gerar uma nova proposta comercial para formalizar as novas condições do contrato.
Subscrição para CDU não pode ser trocado; Trocas entre produtos da mesma modalidades são permitidas.
3. Reajuste de contrato. 

3.1. Reajuste de preços contratuais:
Os valores das soluções contratadas pelo cliente serão reajustados anualmente no aniversário do contrato aplicando-se o índice de IPCA vigente acumulado dos últimos 12 meses, por item do contrato.
4. Upgrade, Downgrade e Cancelamento
Para upgrades (compra adicional de licenças do mesmo tipo ou tipos distintos) é necessário a assinatura de uma nova proposta comercial pelo cliente.

Downgrades (redução da quantidade de licenças ou cancelamento parcial) segue o Contrato padrão ou o Contrato do cliente. O contrato padrão solicita que o cliente deve avisar
previamente um dowgrade com 180 dias.

Cancelamento pode ser solicitado pelo cliente a qualquer momento, via solicitação para CST, tendo como premissa um aviso prévio de 180 dias e não tem multa.
5. Troca de licenças e de Modelos Comerciais
Só será permitida a troca de licenças similares (subscrição por subscrição). Não é permitido trocar software por serviço ou vice-versa. Para troca é necessário formalização com o cliente (via nova Proposta Comercial). O cliente deverá pagar a diferença de valor da licença. Caso o cliente queira trocar a licença por um produto com o valor menor, não será devolvido o valor para o cliente em nenhuma hipótese.
6. Processos acordados TOTVS e Wealth Systems

6.1 Transferência de licenças

Seguindo o modelo atual TOTVS, apenas é permitido transferência de licenças entre empresa Matriz com suas respectivas filiais, ou empresasdo mesmo grupo econômico mediante a comprovação de vínculo societário.
6.2 Reativação de licenças

Seguindo o modelo atual TOTVS, apenas é permitida a reativação de licenças para cancelamentos realizados nos últimos 12 meses, via solicitação para o time de RCC. Após este prazo não há reativação sendo necessário a recompra das licenças.