Carteira de Clientes
Visão Geral do Programa
Permite o monitoramento da carteira de clientes. A partir desse monitoramento é possível filtrar os clientes pela sua situação, utilizar do recurso de pesquisa para efetuar o monitoramento.
Permite verificar as informações da hierarquia de time.
Permite consultar a carteira de lead do representante.
No monitoramento da carteira de clientes, é possível efetuar as seguintes ações:
- Detalhar informações do cliente.
- Incluir um novo cliente.
- Selecionar um cliente.
- Incluir pedido de venda para o cliente.
- Consultar a carteira de pedidos.
- Agendar uma nova visita.
Carteira de Clientes
Objetivo da tela: | Monitorar a carteira de clientes. | Nota |
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| Caso no Portlet de resumo de clientes tenha sido selecionada uma situação e depois acionado Detalhes, o filtro de situações dessa função já vira com a situação previamente selecionada. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Pesquisar Clientes | Quando acionado, é possível pesquisar o cliente desejado. |
| Monitorar Clientes pela sua Situação | Quando acionado, é possível monitorar a situação dos clientes a serem considerados. |
| Consultar Detalhes do Cliente | Quando acionado, é possível consultar os detalhes do cadastro do cliente.
| Nota |
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| Acionando "Cliente" e depois "Detalhar Cliente", é apresentada a função Detalhe do Cliente, na qual é possível consultar detalhes do cadastro do cliente. |
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| Incluir Cliente | Quando acionado, é possível cadastrar um novo cliente.
| Nota |
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| Acionando "Cliente" e depois "Incluir Cliente", é apresentada a função Cadastro de Clientes, na qual é possível cadastrar um novo cliente. Essa opção não está disponível para os papeis do implantador e analista de pedidos.
Essa opção está disponível somente para o papel representante, não estando disponível para os demais papeis. |
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| Selecionar Cliente | Quando acionado, é possível selecionar o cliente desejado.
| Nota |
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| Acionar "Cliente" e depois "Selecionar Cliente".
Ao acionar Pesquisar, é apresentada a função Procura Cliente, na qual é possível pesquisar o cliente desejado para ser selecionado. Caso o cliente não seja localizado, é possível cadastrar um novo cliente. |
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| Incluir Pedido | Quando acionado, é possível incluir um novo pedido para o cliente selecionado.
| Nota |
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| Acionando "Ações Relacionadas" e depois "Incluir Pedido", é apresentada a função Inclusão de Novo Pedido, na qual é possível incluir um novo pedido para o cliente selecionado. Quando se tratar de lead, |
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| Consultar a Carteira de Pedidos | Quando acionado, é possível consultar detalhes da carteira de pedidos.
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| Agendar Visita | Quando acionado, é possível agendar uma nova visita para o cliente selecionado.
| Nota |
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| Acionando "Ações Relacionadas" e depois "Agendar Visita", é apresentada a função Agendar Nova Visita, na qual é possível agendar uma nova visita para o cliente selecionado.
Essa opção está disponível somente para o papel representante, não estando disponível para os demais papeis. |
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Carteira de Leads
Objetivo da tela: | Consultar os leads que o representante tem acesso, permitindo que ações sejam tomadas afim de expandir a carteira de clientes. | Nota |
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| Essa funcionalidade está disponível somente a partir da release 12.1.25. O CRM Datasul precisa estar ativo. O representante terá acesso a sua carteira de leads e aos leads que ainda não foram associados a outros representantes. |
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| Novo Pedido | Quando acionado, permite incluir um novo pedido para o lead, o pedido identificado com o status Em Cotação será tratado internamente como uma cotação e estará sujeito as mesmas regras como qualquer outra cotação. | Nota |
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| Pedidos que iniciam com a fase em cotação são exclusivos para leads e possuem etapas extras até se tornar um pedido convencional, mais detalhes em Carteira de Pedido. Só é permitido lançar pedidos em cotação para os leads que possuem o endereço de entrega informado. |
| Informações |
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| O ERP não possuí o conceito de Lead, e por se tratar de uma conta exclusiva do CRM o pedido em cotação será atribuído ao cliente genérico (estadual ou interestadual do QO0301) a depender do endereço de entrega do lead e da configuração no cadastro de Atualização de Clientes (cd1510). Sem a configuração correta do cliente genérico estadual e interestadual não é possível incluir pedido para lead. O pedido em cotação deixará de ter um cliente genérico quando for efetuada a conversão do lead para cliente, que pode ser efetuada diretamente na Manutenção de Contas do CRM ou editando o pedido no Cadastro de Pedido de Venda (PD4000 HTML). |
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Manutenção de Contas - html-crm.account
Cadastro de Pedido de Venda - mpd.html.pd4000
Carteira de Pedido - OrderPortfolioView
Atualização de Clientes - cd1510
