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1. Visão Geral

2. Cadastros, parametrizações e Instalações

Nos tópicos abaixo, serão apresentadas as parametrizações iniciais de cada uma das soluções:

• TOTVS Varejo Franquias e Redes – Connector;
• TOTVS Varejo Franquias e Redes – Retaguarda;
• TOTVS Varejo Franquias e Redes – Motor de Promoções;
• TOTVS Varejo Franquias e Redes – Customer;
• Pluginbot - WebApp

2.1 Configurações TOTVS Varejo Franquias e Redes - Connector

Abaixo segue configurações pertinente ao Configurações TOTVS Varejo Franquias e Redes - Connector:

2.2 Configurações TOTVS Varejo Franquias e Redes - Retaguarda

Abaixo segue configurações pertinente ao Configurações TOTVS Varejo Franquias e Redes - Retaguarda:

2.3 Configurações TOTVS Varejo Franquias e Redes - Motor de Promoções

Abaixo segue configurações pertinente ao Configurações TOTVS Varejo Franquias e Redes - Motor de Promoções:

2.4 Configurações TOTVS Varejo Franquias e Redes - Customer

Abaixo segue configurações pertinente ao Configurações TOTVS Varejo Franquias e Redes - Customer:

2.5 Configurações Webapp Pluginbot

Abaixo segue configurações pertinente ao Configurações do Webapp Pluginbot:

2.6 Configurações TOTVS Varejo Franquias e Redes - PDV

As Configurações TOTVS Varejo Franquias e Redes -PDV não são necessárias. Após todas as configurações citadas nos índices "2.2 Configurações TOTVS Varejo Franquias e Redes - Retaguarda" e "2.4 Configurações TOTVS Varejo Franquias e Redes - Customer", o PDV está apito para uso do PDV

O Connector possui duas rotinas dentro do Retaguarda que pode ser usado para visualizar a quantidade de consumo dos métodos ou reprocessar algum ticket para reenvio de dados:

No TOTVS Varejo Franquias e Redes - Retaguarda, no domínio compartilhado ou central, acesso Relatórios e Consultas→Consultas Dinâmicas->Outros→Consumo Connector:

Este relatório irá apresentar o consumo de uso para um determinado Sistema satélite, o consumo de uso por método:

TELA DE FILTRO

RESULTADO DA CONSULTA:

Na rotina Global->Administração→Reprocessar Ticket Connector, é possível colocar na fila tickets já processados. 
Esta rotina normalmente é usada em caso de falha na integração que precise reenviar dados para o sistema externo:

TELA DE PESQUISA:

TELA DO RESULTADO:

O Customer não possui uma plataforma de front para acesso ao usuário. Seu objetivo é centralizar em banco de dados todos os pedidos gerados pela solução Omni, via API, desta forma é possível receber e enviar as informações dos pedidos com sistemas Externos.
Como já mostrado neste documento, as soluções do Webapp Pluginbot, Retaguarda e PDV se integram com o Customer.

Para gravação do Pedido e alteração de status, é utilizado o MOZART para centralização das mensagens integradas entre os sistemas.

No Mozart, é possível monitorar as mensagens trafegas. Abaixo segue os Tipos de mensagens existentes para este projeto:

ORDER: Mensagem Responsável por receber os Pedidos da PluginBot

DOCUMENTTRACEABILITYORDER: Mensagens para trocar os Status do Pedido existente. Usado pelo Webapp da PluginBot e TOTVS Varejo Franquias e Redes - PDV.

ORDERITEMSRETURN: Esta tipo de mensagem é quando existe troca do Pedido. No projeto, não usamos esta integração.

Para que a loja gerencie os Pedidos comprados pelos clientes, entre no TOTVS Varejo Franquias e Redes - Retaguarda pelo domínio Central ou loja na rotina Comercial→Pedido de Venda Omni:

Será aberta a rotina:

Opções da tela:

Menu Superior:

Filtrar: Pesquisar os pedidos baseado nos parâmetros desejados
Opções: Detalhes do Pedido, Imprimir, Alterações de Status do Pedido, 
Sair: Fechar a tela

OPÇÕES DE PESQUISA

Status do Pedido: Selecionar o status dos pedidos que deseja visualizar, abaixo segue explicativo de cada Status:

Em aberto = Pedido recebido da Plataforma Pluginbot que a loja precisa iniciar o atendimento | Operação exclusiva pela Pluginbot;;
Pedido Recebido = Pedido Confirmado pela Loja, porém , ainda não baixou no PDV | Operação exclusiva pelo Retaguarda;
Confirmado Loja = Pedido Confirmado pela Loja e já baixado para o PDV | Operação exclusiva pelo Retaguarda;
Envio pela Loja = Pedido que será Emitido NF-e, não ocorre interação com PDV | Operação exclusiva pelo Retaguarda;
Faturado = Cupom Fiscal Emitido no PDV | Operação Exclusiva do PDV;
Em Faturamento = PDV recuperou o Pedido e está finalizando o Cupom | Operação Exclusiva do PDV;
Em separação = Pedido está sendo separado pela Loja | Operação exclusiva pelo Retaguarda;
Cancelado = Pedido cancelado pela loja (Pode ocorrer | Operação pode ocorrer na Pluginbot, Retaguarda ou PDV;

Número do Pedido: Informe o número do Pedido que desejo pesquisar;
Período de Emissão: Informe o Período que deseje pesquisar;
Unidade de negócio: Caso deseje, selecione as unidades que deseje pesquisar. Caso não informado, será considerado todas;

Permite Atualização Automática?: Quando selecionado o sistema irá atualizar a tela considerando o intervalo de tempo selecionado. Ao selecionar esta opção a rotina irá considerar a data do dia atual e os status "Em Aberto" e "Em Separação". A intenção desta funcionalidade e apresentar a loja pedidos que estão chegando doa Pluginbot que precise de ação da loja;
Intervalo de Atualização: Intervalo que a atualização automática irá atualizar a tela;

RESULTADO DA PESQUISA

N. do Pedido: Retornar o Número do Pedido | Obrigatório;
Unidade Negócio: Nome da unidade de negócio | Obrigatório;
Canal: Nome do canal de venda usado no Pedido | Obrigatório;
Modalidade: Modalidade da venda usada no pedido | Obrigatório;
Data: Retornar a Data e Hora do Pedido | Obrigatório;
Valor Total: Valor total do Pedido | Obrigatório;
Identificação do Cliente: CPF do cliente da venda | Não Obrigatório;
Tipo de Entrega: Tipo de entrega "Retira Loja" ou "Envio pela Loja"  | Obrigatório;
Pedido Pago: "Pago" ou "Em aberto". Atualmente todo Pedido deve vir pago  | Obrigatório;
Status do Pedido: Status Atual do Pedido  | Obrigatório;

BOTÃO  DISTONÍVEL NA COLUNA "N. PEDIDO":

Ao clicar no botão  é possível visualizar informações referente ao Pagamento e Produtos participantes do Pedido:

Coluna Opções (...): Opções disponíveis para o Pedido:

Detalhes do Pedido: É possível clicar nesta opção para visualizar maiores informações do Pedido:

Imprimir: Opção para Imprimir o pedido em impressora matricial.  Usado para colocar em conjunto com a mercadoria separada:

Imprimir (Impressora Térmica): Opção para Imprimir o pedido em impressora matricial, está opção necessita ter o PDV instalado no computador.  Usado para colocar em conjunto com a mercadoria separada:

ALTERAÇÃO DE STATUS DO PEDIDO

Alterar Status: Em Separação: A loja está validando se possui os produtos físicos da loja
Alterar Status: Confirmado: A loja tem os produtos físico e já efetuou a separação. Este pedido irá ficar disponível no PDV e na Plataforma Pluginbot é confirmado pela loja.
Alterar Status: Envio Pela loja: A loja tem os produtos físicos e já efetuou a separação. Será aberta a rotina de NF-e para emissão da nota e na Plataforma Pluginbot é confirmado pela loja.
Alterar Status: Cancelado: A loja não tem os produtos físicos ou não irá conseguir atender o pedido. Na Plataforma Pluginbot é notificado o cliente do cancelamento do Pedido e irá ocorrer o estorno do cartão;

Todas estas opções também estão disponíveis no no Menu Superior Opções, deixando a critério do usuário escolher onde melhor lhe agrada:

Na rotina Comercial→Pedido de Venda Omni, é possível emitir uma NF-e para os pedidos do tipo: "Envio pela Loja".

Ao consultar os pedidos existentes e selecionar a opção "Alterar Status: Envio pela Loja" para algum dos pedidos listados, o Retaguarda irá apresenta a mensagem de alerta:
"Atenção: Esta opção irá gerar uma Nota Fiscal para este Pedido. Deseja continuar?"

Se o usuário clicar em Não, a mensagem é fechada e nenhuma ação é executada, caso o usuário clique na opção Sim, as informações necessárias para a geração da Nota Fiscal são coletadas do Pedido Omni e a tela de Manutenção de Documentos Fiscais é aberta com a Nota Fiscal carregada e pronta para ser emitida:

Confirmando a geração da Nota Fiscal, as informações necessárias para a geração da Nota Fiscal começam a ser validadas do Pedido.

As validações e informações necessárias para geração da Nota fiscal:

• Parâmetros configurados: "9259 Série Padrão para Pedido Omni" e "9258 Tipo de Documento Padrão para Pedido Omni";
• Dados do Emitente e destinatário (Loja e Cliente) estão de acordo com o Retaguarda;
•  Se todos os Itens, Quantidades e valores estão de acordo;

Caso todos os requisitos estejam de acordo, a tela de Manutenção de Documentos Fiscais é aberta com as informações da Nota preenchidas:

Totais dos Itens:

Itens da Nota Fiscal:

Caso o pedido possua Frete, este valor irá apresentar na Despesas da Nota Fiscal:

Caso o tipo de documento esteja selecionado para "Gerar Financeiro", será apresentado Informações das Parcelas do Financeiro:

Será necessário selecionar manualmente o Plano Financeiro para dar Sequência a Geração da Nota:

Não será permita nenhuma alteração nos dados da Nota fiscal, caso as informações estejam corretas, clique em Gerar da Nota Fiscal:

Após Geração da Nota Fiscal, a tela é fechada e o status do Pedido é alterado para "Envio pela Loja":

Após este processo, o status do Pedido é enviado para Pluginbot para confirmar a entrega do pedido para o cliente.

Na rotina Comercial→Consulta Analítica, é possível diferenciar as vendas originadas do PDV com as vendas Originadas pela solução Omni. 
A vendas feitas pelo PDV estará com o Canal de venda "PDV" e as originadas pela PLuginbot estarão com o Canal de vendas "Omni".

Abaixo segue um exemplo de resultado destacando esta coluna:

Atualmente somente esta consulta possui informações do canal de venda e que pode diferenciar as vendas originadas pela solução Omni.

Na rotina Comercial→Cadastros→Motivos, é necessário efetuar o cadastro dos Motivos de devolução da solução Omni:

Ao clicar em Novo, selecione o Tipo "Devolução Pedido OMS" e preencha a Descrição e vigência deste Motivo. Após o preenchimento, clique em Salvar:

No processo de devolução no PDV, este Motivo ficará disponível para seleção.

No PDV, para visualizar ou resgatar um Pedido Omni, entre na opção Pré-venda onde será possível identificar as Pré-Vendas originadas do Omni:

O Cliente deve ter o número do Pedido em mãos para que seja possível identificar o mesmo de forma mais simples. Após a Seleção do pedido, Clique na opção OK:

Irá apresentar a mensagem se deseja informar o CPF do cliente:

Após esta mensagem, o pedido será lançado automaticamente até a finalização da Venda e emissão do Cupom Fiscal:

No PDV na opção de Troca e Devolução, efetue a troca normalmente:

Após informar os dados da troca, será apresentada a opção para seleção dos Motivos de devolução exclusivos da Omni. 

Caso não exista nenhum motivo cadastrado, esta tela não será apresentada.