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A inclusão de um Pedido de Venda vinculando-o a um contrato é possível quando o parâmetro MV_CNPEDVE está configurado com .T. (True/Verdadeiro), e assim é possível realizar todo o processo de medição de forma automática, a partir dos dados incluídos no Pedido. Entretanto o sistema requer que já esteja cadastrado e também vigente, um Contrato de Venda sem controle de alçada.

Posicione e cursor no campo Cliente e clique na tecla F9, feito isso siga os procedimentos que descrevemos:

1. Selecione a filial e para prosseguir clique em OK. Pressione a tecla F12 e visualize a tela para configuração dos parâmetros. Quando necessário utilize a orientação do help de campo.
2. Para prosseguir na inclusão, clique em Incluir. Este cadastro possui preenchimento auto-explicativo, no entanto, quando necessário siga as orientações descritas em Principais Campos.
3. Feito isso clique em Confirmar que permite gravar a inclusão feita.
4. Nesta ação o sistema efetua consistências antes da sua gravação.
5. Desta verificação é que o sistema permite fazer as liberações de pedido, crédito e estoque, até a geração do documento de saída.

Ao acessar a rotina vemos os Pedidos de Venda já cadastrados e rapidamente identificamos sua condição pela Legenda.

Veja também as funcionalidades gerais com acesso em Outras Ações.

Para efetuar a inclusão de um Pedido de Venda com Grade de Produto é necessário configurar os parâmetros, tal como descrevemos:

MV_GRADE configurado com .T. (True/Verdadeiro);

MV_MASCGRD configurado com a máscara da grade;

MV_GRDMULT configurado com o programa que utiliza a grade multicampo, permite utilizar valores diferentes para os produtos de grade e com tabela de preço;

1. A inclusão de Pedido de Vendas é possível quando já há uma Tabela de Preço cadastrada previamente.
2. Observe que na digitação das quantidades na grade, nos itens cadastrados nela, inicializa-se o Preço Unitário conforme o preço da tabela.
3. Preencha as demais informações e após gravar a informação, observe que o campo Prc. Lista (C6_PRUNIT) armazena o preço da tabela de cada item conforme conceito do campo.
4. Se o preço de um dos itens com tabela de preço for alterado, a diferença do valor total é exibida no rodapé do Pedido, como desconto ou acréscimo, seguindo o conceito já existente no Pedido de Venda.

Importante:

Utilize o parâmetro MV_PVRECAL configurado com .F. para atualizar os preços, após alterar um pedido com uma nova Tabela de preços.

1. Este tipo de inclusão de Pedido de Venda com desconto no cabeçalho, requer que existam cadastradas, Regra de Desconto, Tabela de Preços, Condições de Pagamento.
2. Inclua um Pedido de Venda informando a Tabela de Preço e informe o(s) desconto(s) no cabeçalho do Pedido e depois distribua as quantidades na grade.
3. Verifique a aplicação do desconto conforme regra da rotina.
4. Após gravar, observe que o campo Prc. Lista (C6_PRUNIT) armazena o preço da tabela de cada item, conforme o conceito do campo e valores calculados com o desconto.

1. A inclusão de um Pedido de Venda com desconto no ítem requer que o parâmetro MV_ARREFAT, esteja configurado para definir o arredondamento das casas decimais.
2. Na inclusão informe as quantidades da grade, aplique o desconto no item do pedido de venda.
3. Deve-se aplicar o percentual de desconto a cada item da grade.
4. O Sistema não permite alteração do preço unitário de nenhum item da grade, pois como o percentual de desconto se aplica a todos, estes não podem ter alterações.
5. Nesta situação o sistema exibe um help explicativo.

1. Para o correto funcionamento solicitamos que previamente seja cadastrado um grupo de opcionais com os itens opcionais com preço de venda.
2. Também é necessário incluir uma estrutura para um dos itens da Grade de Produtos, relacionando os itens da estrutura aos itens do grupo de opcionais.
3. Feito isso, inclua um Pedido de Venda e ao informar a quantidade para o item, com a estrutura cadastrada com opcionais, é solicitada a seleção do opcional desejado.
4. Verifique que após selecioná-lo, automaticamente é somado o preço de venda, definido no cadastro do opcional selecionado, ao preço unitário.
5. Se o preço unitário for alterado o sistema informa a soma do valor do opcional selecionado.

Ao utilizar esta opção, os campos apresentados com sombreamento não podem ser alterados.

Ajuste as informações de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos.

Veja também as funcionalidades gerais com acesso em Outras Ações.

Posicione o cursor no item e para prosseguir clique em Visualizar.

Veja também as funcionalidades gerais com acesso em Outras Ações.

Outras Ações / Excluir / Excluir

Após criar um Pedido de Venda a exclusão já é possível, desde que ainda não tenha sido faturado ou liberado.

Veja o status dos pedidos pela cor indicativa da legenda.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

1. Para excluir um pedido de venda, selecione o pedido desejado e clique em Outras Ações/ Excluir.
2. Confira os dados e confirme a exclusão.

Outras Ações / Excluir / Resíduo

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Após selecionar o Pedido de Venda e acionar esta opção o sistema exclui o resíduo existente e para o sistema este Pedido de Venda passa a constar como encerrado. 

Importante:

A configuração do parâmetro MV_RSDOFAT determina o aproveitamento de itens eliminados por resíduo.

Outras Ações / Cód.Barra

Com esta opção vários produtos podem ser inseridos em sequência, sem que todas as informações de cada item sejam informadas. Após incluir os itens, informe os demais dados obrigatórios de cada item, para a confirmação do pedido.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

1. Preencha o cabeçalho do pedido de venda, conforme orientação do tópico incluindo um pedido de venda.
2. Para dar início à inclusão dos itens, ative a leitora e posicione-a sobre o código de barras.
3. O Sistema exibe uma tela com o código do produto e oferece duas teclas de operação:

• [F5] - Para informar a quantidade do produto.
• [F6] - Para excluir o item.

Outras Ações / Cód.Barras /Incluir

Para utilizar a opção siga estas orientações:

1. Preencha o cabeçalho do Pedido de Venda, conforme orientação do tópico incluindo um pedido de venda.
2. Para dar início à inclusão dos itens, ative a leitora e posicione-a sobre o código de barras.

• [F5] - Para informar a quantidade do produto.

4. Preencha os campos que estão faltando, tais como Código de TES, entre outros.

5. Confira as informações e confirme.

Outras Ações / Cód.Barras / Alterar

Para utilizar a opção siga estas orientações:

1. Selecioneo Pedido de Venda,
2. Clique na opção Outras Ações / Alterar.
3. Efetue o ajuste desejado e para prosseguir clique em OK.

Outras Ações / Copiar

Permite incluir um novo Pedido de Vendas baseado no conteúdo de um pedido cadastrado, esteja ele pendente ou não.

Verifique o preenchimento dos parâmetros MV_TIPCPDT e MV_PEDFREZ, para o melhor resultado desta opção.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

1. Na janela de manutenção do Pedido de Venda, selecione o pedido que deseja utilizar e em seguida, clique em Copiar.
2. O Sistema apresenta a tela de inclusão do Pedido de Vendas, trazendo os dados do pedido original.
3. Todos os campos são copiados, exceto os relacionados à amarração de tabelas de movimentos, os de status e os de controle de saldos. O pedido sempre será copiado como Não atendido.
4. Proceda com os ajustes necessários e confirme.

Outras Ações / Retornar

O objetivo desta opção é acelerar a inclusão de um Pedido de Devolução de Compras ou Retorno de Beneficiamento, baseado nos documentos de entrada existentes. Assim ao utilizar esta opção exibe-se uma lista contendo documentos de entrada.

Realiza uma devolução de compras ou Remessa/Devolução de poder de terceiros para notas fiscais de entrada do tipo N ou tipo B.

Na atualização do retorno do Pedido de Vendas, o Sistema seleciona o TES relativo ao campo TES de Devolução, conforme o TES informado na Nota Fiscal de Entrada.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

1. Na manutenção de Pedido de Vendas, clique em Outras Ações/ Retornar.
2. O Sistema apresenta uma tela com as Notas Fiscais de Entrada.
3. Selecione a nota e em seguida clique em Retorno.
4. O Sistema apresenta a tela de atualização de retorno de pedidos de venda, com os dados originais preenchidos.
5. Verifique os dados e preencha o campo TES.
6. Confira os dados e confirme.

Outras Ações / Prep.doc.saída

Esta opção facilita o processo de geração de documentos de saída, permitindo a preparação dos documentos de forma automática, a partir do Pedido de Venda, desde a sua liberação para o Faturamento até a geração das Notas Fiscais.

Para que esse processo funcione devidamente, não podem existir restrições de crédito para o cliente e/ou de estoque para os itens do pedido.

Este processo atualiza automaticamente, as tabelas de dados relacionadas aos processos de:

• Pedido de Vendas;
• Liberação de Pedidos;
• Documentos de Saída;
• Saldos em Estoque;

É possível efetuar a Contabilização do Pedido de Venda sendo necessário configurar os parâmetros de perguntas Contabiliza On-Line e Mostra Lançamento, com Sim e criar os Lançamentos Padrão.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

1. Na manutenção de Pedidos de Venda, posicione o cursor sobre o pedido desejado e clique em Prep. doc. saída.
2. O assistente ao usuário auxilia na configuração da preparação do documento de saída relacionado ao pedido selecionado. Clique em Avançar.
3. O Sistema verifica o status de liberação do pedido.
4. Se o Pedido de Venda não tem itens liberados para o faturamento, o assistente apresenta uma mensagem de alerta e permite que a liberação seja efetuada, automaticamente, quando há saldos em estoque.
5. Quando for efetuada a liberação, clique em Avançar.
6. O assistente exibe uma nova mensagem, identificando que o Pedido de Venda está liberado e utiliza os itens para faturar e prepara o documento de saída.
7. Se o pedido não está totalmente liberado, os itens não liberados são desprezados. Para faturar, clique em Avançar.
8. É feito neste momento, a verificação de alguma restrição de crédito/estoque relacionada com o pedido.
9. Se houver, é apresentada a tela de Liberação de pedido de venda com os itens bloqueados e o motivo do bloqueio.
10. Para finalizar, clique em Avançar para visualizar a mensagem de conclusão com sucesso.
11. Ainda assim, se houver itens a faturar é apresentada a tela com os dados de Séries/Nota.

13. Selecione a série/nota que se quer faturar e clique em Ok.

14. Nesta próxima tela configure os parâmetros para a geração do Documento de Saída.

A pergunta Aglut.Ped.Iguais? informada com Sim, permite aglutinar Pedido de Vendas similares em um mesmo documento de saída.

A pergunta Dt. Ref. Conversão permite escolher a data de referência para conversão da moeda utilizada no Pedido de Vendas, Documento de Saída e atendimento Televendas; de acordo com a PORTARIA No. 25 DE 27/11/2008 SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR - SECEX PUBLICADO NO DOU NA PAG. 00236 EM 28/11/2008.

15. Configure-os e confirme. O Documento de Saída é gerado e o Pedido de Vendas é encerrado.

Outras Ações / Tracker Contábil

Esta consulta está disponível apenas na visualização do Pedido de Vendas. Permite rastrear este documento e seus itens, exibindo as principais entidades relacionadas com o Pedido de Vendas.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

1. Selecione o documento e visualize a tela com os dados.
2. Selecione Outras Ações/ Tracker Contábil;
3. É apresentada a tela com as informações dos lançamentos contábeis.

Outras Ações / Legenda

Os pedidos gerados obedecem a uma classificação que identifica a situação atual do pedido no Sistema, sendo:

Pedido de Venda em aberto

O pedido está apto a ser liberado.

Pedido de Venda encerrado

Este status aparece após a preparação do documento de saída, indicando que o pedido está encerrado.

Pedido de Venda Liberado

Este pedido está pronto para ser avaliado pelo crédito e estoque, antes da preparação do documento de saída.

Pedido de Venda com Bloqueio de Regra

O pedido foi bloqueado por regra de negócio. Ocorre quando os itens e o cabeçalho do pedido de venda não estão de acordo com a definição do cadastro de Regras de Negócio.

Pedido com Bloqueio de Verba

O pedido foi bloqueado por verba de venda. Ocorre quando na análise da verba, o Sistema verifica se o desconto concedido nos itens do pedido é maior que o permitido pela empresa. A diferença entre o permitido pela regra e o concedido no pedido de venda será abatido do saldo da verba de venda, caso possua saldo. Caso não tenha saldo suficiente o pedido será bloqueado por verba.

Outras Ações/ Relacionadas

Esta opção vincula ao Pedido de Venda arquivos como: figuras, textos, planilhas ou qualquer tipo que contem informações relevantes ao sistema. 

Para utilizar a opção siga estas orientações:

1. Na manutenção da rotina selecione o item desejado;
2. Clique em Outras Ações /Relacionadas;
3. Selecione o item que deseja adicionar ou informar.
4. Para concluir clique em Confirmar.

Outras Ações / Clientes (Posição de Clientes)

Exibe informações importantes sobre o relacionamento com o cliente como:

• Informações cadastrais e Informações financeiras (cheques devolvidos, títulos protestados, média de atraso, maior compra, última compra etc).

Para utilizar a opção siga estas orientações:

1. Ao acessar esta opção visualize a tela para configuração dos parâmetros.
2. Configure-os conforme a necessidade. Para prosseguir clique em OK.
3. Visualize a tela de consulta à posição dos clientes.
4. O sistema também disponibiliza de recursos para consulta rápida de títulos em aberto, títulos recebidos, pedidos, faturamento, referências e histórico de cobrança. Além disso apresenta botões de consulta rápida de títulos em aberto, títulos recebidos, pedidos, faturamento, referências e histórico de cobranças.

Outras Ações / Formas (Formas de Pagamento)

Esta opção permite definir as formas de pagamento específicas para o pedido, e informa os percentuais de rateio entre elas.

A forma de pagamento é diferente da condição, pois, ela é apenas um registro informativo indicando o meio, como por exemplo, dinheiro ou cheque e a condição indica a distribuição do valor em parcelas, de acordo com as regras de negócio e por consequência os vencimentos dos títulos no financeiro quando houver integração. 

Outras Ações / Planilha (Planilha Financeira)

Esta opção exibe uma previsão do cálculo dos impostos que devem incidir sobre o Documento de Saída e dos Títulos a Receber que devem ser gerados (valores e vencimentos). 

Outras Ações / Adiantam (Recebimentos Antecipados)

Disponível para o Brasil,

Para utilizar a opção siga estas orientações:

1. Ao acionar esta opção o sistema exibe a tela para seleção do adiantamento.
2. Após informar o valor, clique para confirmar o pedido.

Esta opção permite relacionar adiantamentos (Títulos de tipo RA) ao Pedido de Venda para utilização no abatimento dos pagamentos do pedido a gerar.

Outras Ações / Simulação

Esta opção é habilitada quando há utilização da integração do módulo SIGAOMS com o TOTVS GFE.

Consulte este conteúdo em Integrações.

Outras Ações / Formação

Para utilizar a opção siga estas orientações:

1. Acesse esta opção e verifique a apresentação da planilha;
2. Selecione a opção Standard e para prosseguir clique em OK.
3. Neste momento configure os parâmetros pela tela exibida e confirme.
4. O sistema apresenta a tela da planilha Standard - Custo Médio Real, tal como selecionado

Outras Ações / Amarração NFS

Para utilizar a opção siga estas orientações:

1. Para o correto funcionamento o campo Cod. Obra (C5_OBRA) no Pedido de Venda deverá estar informado.
2. Acesse esta opção e visualize a tela de parâmetros para configuração.
3. Selecione a NF e os demais campos conforme a necessidade e para prosseguir, clique em Confirmar.
4. E confirme o pedido.

NT2020.006 - Indicativo de presença e intermediador

1. Este processo requer a existência do campo Código do Intermediador (C5_CODA1U) no ambiente.
2. Na inclusão/alteração de um Pedido de Venda:

• Se o campo C5_INDPRES for igual a 2, 3, 4 ou 9, o campo de Intermediador, no Pedido de Venda (C5_CODA1U), obrigatoriamente deverá ser preenchido;
• Se o campo C5_INDPRES for diferente de 2, 3, 4 ou 9, o campo de Intermediador, no Pedido de Venda (C5_CODA1U), obrigatoriamente deverá ficar em branco;
• O sistema não poderá aglutinar pedidos com intermediadores diferentes no momento do faturamento;
• O código do Intermediador também deverá ser levado para o cabeçalho da NF (F2_CODA1U);

De acordo com a NT2020.006 a obrigatoriedade de informar o intermediador para o operações com indicativo de presença igual a 2, 3, 4 ou 9 se iniciará em 01/09/2021, sendo que a partir de 05/04/2021 já será possível homologar estes dados. Sendo assim foi disponibilizada a possibilidade de criação do parâmetro MV_NT2006I, através do qual o administrador do sistema poderá informar uma data de inicio para a consistência dos dados.

Ou seja:

• Se o parâmetro MV_NT2006I não for criado o pedido passa a validar o preenchimento dos campos a partir de 05/04/2021 
• Se for criado, a validação do preenchimento dos campos se iniciará na data informada, desde que seja inferior a 01/09/2021 
• A partir de 01/09/2021 os dados serão consistidos independente do parâmetro.