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Ações: Ao clicar no botão de ações, exemplificado no ícone ao lado, o corretor será apresentado com um menu onde serão mostradas as ações pertinentes àquela proposta. Vale lembrar que estas ações devem ser habilitadas de antemão pelo corretor no PVI,
Busca através do funil
Para realizar a busca o usuário poderá digitar diretamente no campo busca dados pertinentes às propostas, como Pessoa, Número de Celular, E-mail e Número do contrato.
Importante: Caso deseje realizar uma busca com mais de um dado, por exemplo e-mail e celular, a pesquisa deverá ser separada por ponto e vírgula, como mostra a imagem abaixo, procurando por duas Pessoas distintas:
Filtro por situação
O sistema também permitirá realizar um filtro, onde somente as situações escolhidas deverão ser apresentadas. Como exemplificado na imagem abaixo, somente as situações no status de "Proposta" serão apresentadas:
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