Funil de atendimento

Introdução

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Ao selecionar o menu propostas, será exibido o  funil de de funil de atendimento, onde serão exibidos todos todas as propostas castrados de aluguel cadastradas no portal pelo corretor logado.

Esta funcionalidade permite também buscar propostas que estejam em andamento, facilitando a visualização do status das mesmas.

Procedimentos para utilização 

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Agenda do corretor

Para utilizar esta funcionalidade é necessário cadastrar os compromisso no PVI, na opção Corretores > Compromissos,

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Função existente logo abaixo da agenda do corretor, onde serão exibidos todos os contratos que foram cadastrados no portal.

Na barra sessão Novo teremos a informação dos contratos cadastrados para locatários salvos recentemente na plataforma (Leads) e na coluna Jornada, serão exibidos os contratos que receberam algum atendimento ou clientes que fizeram alguma proposta de aluguel.

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Colunas : Leads, Atendimento, Proposta, Contratos.

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Abaixo segue uma breve descrição sobre as colunas presentes no funil de atendimento:

• Novo:
  • Leads: Exibição de Pessoas cadastradas recentemente na plataforma marcada como Leads.
• Jornada: Leads/Novo: leads seria quando uma pessoa veio de alguma plataforma externa, já o novo Irá informa contratos para locatários recém cadastrados.
  • Atendimento: Pessoas que já tiveram algum ação com o corretor, por exemplo realização de atendimento ao locatário.
  • Proposta: São todas as propostas cadastradas pelo corretor no
  PVI-
  • Portal de Aluguel.
  • Contratos: São todos os contratos cadastrados pelo corretor
  no PVI-
  • no Portal de Aluguel.

Para definir em qual coluna os cadastros serão informadosquais colunas as propostas serão exibidas, será necessário marcar a opção opção "Visível na página de Propostas ou Visível " ou "Visível na página de Contratos", que fica localizada no backend do PVI -Vendas no menu Situação proposta Proposta (Aluguel).

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Opções presentes nos cards do funil de atendimento

Termômetro: Onde

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será possível visualizar como

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está o andamento da proposta;

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Simular: Quando a proposta se encontra na coluna de "Propostas" ou "Contratos" o clique no botão simular irá levar o usuário para e edição da proposta. O botão simular quando clicado nas colunas de Atendimento ou Lead irá levar o usuário para a busca de imóveis, com o Lead já preenchido durante a etapa de criação da proposta.

Anexar Documento: Ao clicar no ícone de Anexar documentos, Image Addedpoderemos, anexar os documentos faltantes ou substituir documentos que tenham sido enviados anteriormente. Será aberta a interface de upload de documentos.

 Image Removed Ações: Ao clicar no botão de ações, Image Addedexemplificado no ícone ao lado, o corretor será apresentado com um menu onde serão mostradas as ações pertinentes àquela proposta. Vale lembrar que estas ações devem ser habilitadas de antemão pelo corretor no PVI, 

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O que deseja fazer ?menu de situação da proposta (aluguel) no backend do PVI.

Dentro do menu Ações será possível realizar as seguintes tarefas:

Image Modified Imprimir: Ao acessar esta funcionalidade será possível imprimir o relatório do contrato,

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esta opção é exibida nas colunas de clientes com propostas ou contratos, caso exista relatório

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parametrizado no RM, caso não tenha, será necessário cadastrar o relatório e associá-lo ao modelo de contrato selecionado na proposta.

Image Modified Contratos: Assinatura Eletrônica:  Essa opção estará disponível no menu de ações após realizar o sincronismo

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dos parâmetros de conexão do TOTVS Assinatura Eletrônica no backend do PVI. As informações de acesso para o TOTVS Assinatura Eletrônica são configuradas no RM, em Parâmetros Globais / Integração com TOTVS Assinatura Eletrônica.

Para maiores detalhes desta integração consulte o link aqui.

Ao clicar na opção de Contratos: Assinatura Eletrônica o corretor então será apresentado com a tela de acesso do TAE. Ao realizar o acesso com sucesso, a tela fechará automaticamente e o usuário será direcionado para a visão de assinatura eletrônica, onde o corretor poderá associar os documentos ou um relatório, bem como definir os responsáveis assinantes ou validadores. Abaixo temos a tela de upload de documentos e definição de assinantes e validadores:

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Image ModifiedAvançar da proposta:  Quando o corretor deseja realizar uma ação de acordo com o padrão do pvi-vendas.

Image RemovedAnexar Documento: Caso exista ainda alguma pendência de documentos para a pessoa da proposta, poderemos através deste botão, anexar os documentos faltantes ou substituir documentos que tenham sido enviados com erro. Será aberta a interface de upload de documentos.

Image RemovedEditar: Aqui e possível editar a proposta, alterar nome do locatário, assim como o modelo de contrato, é alteração das datas  do contrato de locação Editar: Ao clicar no botão de editar Image Added, será possível editar os dados da proposta já salva anteriormente, como o nome do locatário, modelo de contrato, datas e o número do contrato.

Busca através do funil

Para realizar a busca o usuário poderá digitar diretamente no campo busca dados pertinentes às propostas, como Pessoa, Número de Celular, E-mail e Número do contrato.
Importante: Caso deseje realizar uma busca com mais de um dado, por exemplo e-mail e celular, a pesquisa deverá ser separada por ponto e vírgula, como mostra a imagem abaixo, procurando por duas Pessoas distintas:

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