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ÍNDICE

01. VISIÓN GENERAL

En esta carpeta se registran los datos que se utilizarán para generar el pedido de venta, entre otros controles.

Estas informaciones se sugieren durante la digitación del pedido de ventas, que garantizan su cumplimentación adecuada.

Además, se informan los datos para analizar el crédito del cliente en la liberación del pedido de venta..

02. PROCEDIMIENTOS

Principales campos y controles

• Transportadora

En el campo Transportadora se define el código de la transportadora estándar para la remesa de mercaderías al cliente. En el campo Transportadora se define el código de la transportadora estándar para la remesa de mercaderías al cliente.

• Condición de pago

En este campo se define el código de la condición de pago estándar del cliente, que se utilizará para generar los títulos por cobrar en el entorno Financiero.

En el entorno Facturación, esta información se sugiere durante la digitación del pedido de ventas, pero, según la negociación con el cliente, se puede modificar.

Para el entorno Gestión de transportes, la condición de pago se utilizará en las rutinas Factura Manual y Factura Automática.

• Descuento

En el campo Descuento se define el porcentaje de descuento estándar concedido al cliente. Esta información se sugiere durante la digitación del pedido de ventas, pero, según la negociación con el cliente, se puede modificar.

• Prioridad

El campo Prioridad lo utiliza el entorno Gestión de servicios en el alquiler automático de técnicos para las órdenes de servicio, siempre y cuando la configuración de la regla de alquiler considere la prioridad.

La regla de alquiler automático de técnicos se define por medio del parámetro MV_REGRAAL. Este se puede activar siguiendo los dos criterios: región, prioridad, habilidad y nivel.

Ejemplo:

Considerando que está definido como regla de alquiler solamente la prioridad y teniendo el archivo del cliente como A, con prioridad igual a 2 y el cliente B con Prioridad igual a 1. Al asignar un técnico para atender a las órdenes de servicios, tiene preferencia el cliente que tenga más prioridad, es decir, el cliente B.

- Límite de crédito

- Segmento 1 a 8

Los campos Segmentos de negocios 1 a 8 determinan los segmentos de mercado de la empresa y se utilizan para realizar filtros de Marketing activo, permitiendo evaluar, posteriormente, los resultados por medio de informes del entorno Call Center.

• Lista de precio

En el campo Lista de precio se puede definir el código de la lista de precio negociada con el cliente. Esta información se sugiere durante la digitación del pedido de venta, garantizando su cumplimentación adecuada

Las listas de precios se deben crear previamente en el archivo de Listas de precios, disponible en la opción de Escenarios de venta.

• Utiliza B2B

Seleccione la opción Sí para activar en este entorno, la utilización del comercio electrónico. O No, en caso contrario.

• Agrega liberados

Este campo se utiliza para ordenar la generación de los documentos de salida de clientes con alguna característica en común. Para esto, es necesario indicar alguna información para su identificación

Observe el ejemplo:

Para facilitar la entrega de los pedidos de los clientes instalados en la región norte del municipio de São Paulo, se puede informar el campo Agre. Lib. con el contenido NORT en todos los clientes de esta región.

Así, en Generación del Documento de Salida, el sistema puede generar ordenadamente los pedidos por región o solamente de la región informada (en este ejemplo NORT).

• Mensaje

En el campo Mensaje se puede definir un mensaje estándar que se imprimirá en el área reservada para observaciones de la factura. Esta información se sugiere durante la digitación del pedido de ventas, para garantizar su cumplimentación adecuada.

Los mensajes estándar se deben crear previamente en el registro de Fórmulas, disponible en la opción de Registros.

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