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Inclusão de orçamento

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>Orçamento

Bem- vindo a área de orçamento do Rental, nesta tela será encontrada todos orçamentos feitos oriundos de uma ferramenta de CRM ou incluídos manualmente, nesta rotina será feita a gestão de proposta e contratos, em prospecção, em andamento e concluídos.

Legendas:

Digitação c/ contrato – Manutenção em contrato gerado.

Em elaboração – Ainda em faze de orçamento.

Em aprovação– Aguardando aprovação para geração de contrato.

Aprovado – Orçamento aprovado para geração de contrato.

Fechado – Contrato gerado.

Indisponível – Contrato não mais disponível par execução.

Rejeitado – Contrato não aprovado.

Faturado – Contrato com faturamento finalizado.

Revisado – Contrato que sofreu uma revisão (número do contrato / 1)

Excluído – Contrato excluído.

Perdido – Orçamento que não foi ganho.

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>Orçamento

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>Orçamento>Gráfico/Status

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>Orçamento>Incluir

Na aba dados do projeto estarão todos os dados referente ao cliente locador/ pagador, também encontraremos todos os campos da capa como data de envio, contato, gestor responsável, concorrente, nº da licitação, entre outros.

Devem ser preenchidos os campos obrigatórios: “Cliente” (FP0_CLI); “Contato” (FP0_NOMECO); “Gestor” (FP0_VENDED).

Demais campos:

FP0_PROSPE:  Campo para informar cliente do tipo prospect.

FP0_OBS:        Campo para inclusão de observações sobre o projeto

FP0_OBSDOC: Campo para inclusão de observações sobre documentas do projeto

FP0_OBSPRO:  Campo para inclusão de observações sobre proposta

FP0_TPENVI:    Campo para informar o tipo de envio da proposta.

FP0_CODCON: Campos para informar o código de concorrente da proposta.

FP0_FALCON:   Campo com informação do valor oferecido pelo concorrente.

FP0_PMEDIC:   Campo com o período de medição.

FP0_TIPFAT:      Campo com o tipo de faturamento. Sendo P - Padrão ou M - Medição

FP0_COMPLE:  Campo para complemento de informações referente ao projeto.

FP0_VALPRO:   Campo com informação sobre valor do projeto.

FP0_MINPDT:   Campo com informação do tipo de fatura sendo 0 -Sintético e 1 - Analítico.

FP0_MOEDA:   Campo com a informação da moeda que será considerada nas rotinas financeiras.

Manutenção de orçamento

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>Orçamento>Manutenção

A rotina manutenção de orçamento tem como principal objetivo, Incluir todas as informações sobre a locação, (cliente, localidades, itens e serviços locados valorizados, responsabilidade, frete, documentos e interações de follow-up) que por sua fez pode ser retratado como projeto dentro do sistema.

Localidades

Na aba localidades estão as informações referentes ao local da locação e também a inclusão de R.A.T o campo “tem vistoria?” (FP1_TEMVIS), gera uma necessidade de vistoria controlada pela rotina de R.A.T

o campo “Cliente/ loja”  (FP1_CLIOR) / (Cliente/Loja) retrata o local da locação para emissão da NF de remessa.

Demais campos:

FP1_LOJORI:    Campo com a informação de loja do cliente de origem.

FP1_NOMORI: Campo com o nome da obra.

FP1_DTVIS:      Campo com a data limite para vistoria R.A.T

FP1_HRVIS:     Campo com a hora limite para vistoria R.A.T

FP1_TIPRAT:    Campo com o tipo de R.A.T sendo em branco para nova, R- Revisão, C- Complementar.

FP1_NOMRES: Campo para o nome do responsável pela obra.

FP1_RESPON:  Campo com o e-mail do responsável.

FP1_EMARAT: Campo para ligar ou desligar envio de e-mail de R.A.T.

FP1_CEIORI:    Campo contendo o CEI.

FP1_ENDORI:  Campo com o endereço de origem da obra.

FP1-BAIORI:    Campo com o bairro do endereço de origem.

FP1_MUNORI: Campo com o município do endereço de origem.

FP1_ESTORI:    Campo com o estado do endereço de origem.

FP1_CEPORI:   Campo com o CEP do endereço de origem.

FP1_CONORI:  Campo com o contato na obra origem.

FP1_RG:           Campo com o documento RG do contato de origem.

FP1_DEPORI    Campo com o departamento do contato de orgiem.

FP1_EMAORI:  Campo com o e-mail do contato de origem.

FP1_DDDORI:  Campo com o DDD do telefone do contato de origem.

FP1_TELORI:    Campo com o telefone do contato de origem.

FP1_RAMAL:   Campo com o ramal do contato de origem.

FP1_CELULA:  Campo com numero celular do contato de origem.

FP1_CLIDES:   Campo com código do cliente de destino.

FP1_LOJDES:  Campo com a loja do cliente destino.

FP1_NOMDES: Campo com o nome do local de destino.

FP1_ENDES:     Campo com o enderelo de destino.

FP1_BAIDES:    Campo com o bairro de destino.

FP1_MUNDES: Campo com o municipo de destino.

FP1_ESTDES:    Campo com o estado de destino.

FP1_CEPDES:   Campo com o CEP de destino.

FP1_CONDES:  Campo com o contato de destino.

FP1_RGDES:     Campo com o RG do contato de destino.

FP1_DEPDES:    Campo com o departamento do contato de destino.

FP1_EMADES:   Campo com o e-mail do contato de desstino.

FP1_DDDDES:   Campo com o DDD do telefone de contato de destino.

FP1_TELDES:     Campo com o telefone de contato de destino.

FP1_ESCOPO:  Campo com descrição do serviço.

FP1_OBSVIS:   Campo com observação da vistoria.

FP1_OBSFAT:   Campo sobre observação de faturamento.

FP1_OBSVIA:   Campo  com observações sobre  viagem.

Locação

Na aba Locação é onde será incluso os dados dos itens locados, além de valores e prazo da locação.

Nessa aba também será possível verificar número de nota de remessa e nota de retorno.

Campos:

Tipo Serviço = Existem 4 tipos de serviço:

L – Locação: Equipamento a ser locado;

Z – Cobrança única: Cobrança que deverá ser realizada uma única vez, como seguro do equipamento por exemplo;

M – Mão de obra: Quando for realizada locação de serviço;

S – Substituído: Utilizado em caso de necessidade de substituição de equipamento locado.

Atenção: a posição aplicada na aba “localidade” – “001” retrata na aba “Locação” os equipamentos respectivos naquela localidade, caso você posicione o cursos na localidade “002”, ele tratará a aba “locação” somente os equipamentos desta localidade.

Locação de patrimônio:

Principais campos:

“Produto” (FPA_PRODUT) = Produto de locação.

“Equipamento” (FPA_GRUA) = Bem vinculado ao produto. É o item que será locado.

“Quantidade” (FPA_QUANT) = Quantidade de locação.

“Valor Unitário” (FPA_PRCUNI) = Valor unitário da locação.

“% Desconto” (FPA_PDESC) = Desconto a se aplicado na locação

Ver. Base = Valor líquido a se utilizado no cálculo da locação.

“Dt.Inicio” (FPA_DTINI) = Data início da locação

“Hr. Início (FPA_HRINI) = Hora de início da locação

“Hora Fim” (FPA_HRFIM) = Hora final de locação

“Dt. Prox. Fat” (FPA_DTFIM) = Data do próximo faturamento de locação

“Dt. Fim Loc.” (FPA_DTENRE) =Data do fim de locação

“Cond. Pagto” (FPA_CONPAG) = Condição de pagamento a ser aplicada na cobrança

Demais campos:

FPA_OBR: Campo contendo a numeração sequencial da obra

FPA_SEQGRU: Campos com a sequencia numérica da obra.

FPA_SEQSUB: Campo com o numero da sequencia informada em caso de substituição de locação.

FPA_CODTAB: Código com a tabela de preço.

FPA_DESTAB: Código com a descrição de trabalho.

FPA_DESPRO: Codigo com a descrição do produto utilizado.

FPA_LOCAL: Campo com o codigo do armazem do produto.

FPA_DESGRU: Campo com a descrição do equipamento utilizado.

FPA_CARAC: Campo com as caracteristicas do produto

FPA_OBSSER: Campo com a descrição do serviço.

FPA_PREDIA: Campo com a quantidade base de locação.

FPA_MINDIA: Campo com o minimo de horas locadas na semana.

FPA_MINMES: Campo com o minimo de horas locadas no mês.

FPA_ACRESC: Campo com o valor de acréscimo no valor da locação.

FPA_VLBRUT: Campo com o valor bruto da locçaão.

FPA_PDESC: Campo com o valor de desconto no valor da locação.

FPA_VRHOR: Campo com o valor base. Sendo o  valor real da locação.

FPA_TPGUIM: Campo com o responsável pelo frete ida. Sendo,  L - Empresa / C - Cliente.

FPA_GUIMON: Campo com o valor do frete ida.

FPA_TPGUID:  Campo com o responsável pelo frete volta. Sendo,  L - Empresa / C - Cliente.

FPA_GUIDES: Campo com o valor do frete volta.

FPA_TPISS: Campo com o tipo de ISS utilizado. Sendo I - Inclusão, N - Não incluso, X - N/A, M - Mão de obra.

FPA_PERISSO: Porcentagem de ISS no valir da locação.

FPA_VRISS: Valor do ISS na locação.

FPA_VRSEGU: Valor do seguro cobrado na locação.

FPA_LOCDIA: Campo com o quantidade de dias de locação.

FPA_DTPRRT: Campo com a data previsão de retirada.

FPA_DTPRRT: Data com a previsão de retirada.

FPA_ULTFAT: Data do ultimo faturamento.

FPA_SABADO: Campo com informação se há trabalho de sabado.

FPA_DOMING: Campo com informação se há trabalho de domingo.

FPA_TIPOPAG: Campo com o tipo de pagamento.

FPA_OBS: Campo com observações sobre a locação.

FPA_AS: Campo com  número da AS.

FPA_VIAGEM: Campo com o número da viagem.

FPA_DTPREN: Campo com a previsão de entrega.

FPA_MOTENT: Campo com o codigo do motorista de entrega.

FPA_NMOTEN: Campo com a descrição do motorista.

FPA_NFREM: Campo com numero da nota fiscal de remessa.

FPA_DNFREM: Campo com a data da nota fiscal de remessa.

FPA_DNFENT: Data de entrega real.

FPA_PLACAI: Campo com a placa do carro de entrega

FPA_REBOQI: Tipo de carro usada no ida

FPA_DTSCRT: Campo com a data de solicitação de retirada.

FPA_MOTRET: Campo com o codigo do motorista de retirada.

FPA_NFRET: Campo com o numero da nota fiscal de retorno.

FPA_DNFRET: Campo com a data da nota fiscal de retorno.

FPA_SEQEST: Campo com a sequencia de estrutura.

FPA_FILREM: Campo com a Filial da NF de remessa.

FPA_SERREM: Campo com Serie da NF de remessa

FPA_ITEREM: Campo com o numero do item de remessa.

FPA_HRFRAQ: Campo com quantidade da franquia de locação.

FPA_VLHREX: Campo com o valor da hora extra de franquia utilizada.

FPA_CUSTO: Campo com o centro de custo utilizado na locação.

FPA_ITERET: Campo com a informação do item retornado.

FPA_NATURE: Campo com informação da natureza fiscal utilizada na locação.

FPA_FILEMI: Campo com a filial de remessa.

Locação de estoque (Estrutura)

É possível fazer a locação de patrimônio sem equipamento associado.

Quando for necessário realizar a locação de itens do estoque (sem o campo "equipamento" FPA_GRUA preenchido) deve-se preencher no cadastro do produto o campo Grupo (B1_GRUPO) e associar esse grupo ao parâmetro MV_LOCX014 desta forma o sistema entenderá que esses equipamentos não necessitam de um código de bem.

Campo relacionado:

“Grupo” (B1_GRUPO) = Grupo para locação de patrimônio sem equipamento, vinculado ao parâmetro (MV_LOCX014)

A locação de itens de estoque pode se utilizar a funcionalidade de estruturas é composta por um grupo de itens que serão locados juntos, com quantidades predefinidas e controle de estoque ativo.

A estrutura de produto pode ser criada utilizando o cadastro de estruturas no PCP  (Estruturas - MATA200), conforme informado acima a seção de cadastros básicos deste TDN.

Também é possível realizar essa criação diretamente na aba locações, posicionando na linha do produto que deseja transformar em estrutura, clicando em outras ações > Estrutura.

Após isso você informara se o item é um item pai, ou um item filho vinculada a uma linha pai já definida.

Campos:

“Saldo Rental” - (B1_XRENSAL) = Valida se haverá controle de estoque do produto através da locação.

“Estrutura” - (FPA_SEQEST) = Campo informe a sequência da estrutura a se locada.

“Armazém” - (FPA_LOCAL) = Campo onde é informado o armazém de origem do produto

“Filial de remessa” - (FPA_FILEMI) = Campo que é informado a qual filial pertence o produto a ser locado.

Conjunto Transportador

Na aba Conj. Transportador é onde será informado os veículos que farão o transporte da locação, nesse momento vamos dimensionar o “frete a contratar”, as quantidades de linhas inseridas nessa tela devem corresponder a quantidade de frete que deverá ser feito com seu custo origem e destino.

Campos:

“Código” (FQ7_X5COD) = Código do veículo que realizará o transporte;

“Centro Custo” (FQ7_CC) = Campo para informar centro de custo;

“Prev. Custo” (FQ7_PRECUS) = Deve ser informado a previsão de custo para transporte;

“Cliente Ori” (FQ7_LCCORI) = informa o código do cliente de origem do equipamento;

“Cliente Des” (FQ7_LCDES) = informa o código do cliente de destino do equipamento;

Tipo frete  = 0 ida,  1 volta: informa se o equipamento está indo o voltando da obra;

“Tp Operação” (FQ7_TPOPE) = Informa o tipo de operação de transporte;

Distância KM” (FQ7_KM) = informa da distância que será percorrida para transporte;

“Classificacao” (FQ7_CLASS) = Classifica o transporte. Campo para digitação livre;

Demais campos:

FQ7_OBRA; Campo com informação da obra relacinada ao transporte.

FQ7_SEQGUI: Campo com a sequencia da locação.

FQ7_ITEM: Campo sequencial de linha do conjunto transportador.

FQ7_DESCRI: Descrição do veiculo que realizará o transporte.

FQ7_VIAGEM: Campo com o número da viagem

FQ7_DTLIM: ??????

FQ7_OBS: Campo com observações sobre o transporte.

FQ7_LCLORI: Campo com a loja do cliente de origem.

FQ7_LOCCAR: Campo com a descrição do cliente de origem.

FQ7_ENDORI: Campo com o endereço de origem.

FQ7_BRRORI: Campo com o bairro de entrega.

FQ7_MUNORI: Campo com o codigo do municipio de origem.

FQ7_CIDORI: Campo com a descrição do municipio de origem.

FQ7_UFORI: Campo com o estado de origem.

FQ7_CEPORI: Campo com o CEP de origem.

FQ7_LCLDES: Campo com o a loja do cliente de destino.

FQ7_LOCDES: Campo com a descrição do cliente destino.

FQ7_ENDEST: Campo com o endereço do cliente de destino.

FQ7_BRRDES: Campo com o bairro do cliente de destino.

FQ7_MUNDES: Campo com o codigo do municipio de destino.

FQ7_CIDEST: Campo com a descrição do municipio de destino.

FQ7_UFDEST: Campo com a informação do estado de destino.

FQ7_VIAORI: ????

FQ7_NOMCLA: Campo com a nomenclatura da viagem.

FQ7_ITTPFR:?????

FQ7_NFRET: Campo com a nota fiscal de retorno.

FQ7_SERRET: Campo com a serie da nota fiscal de retorno.

FQ7_FORNE: Campo com o codigo do fornecedor.

FQ7_LOJF: Campo com a loja do codigo de fornecedor.

Atenção: a posição aplicada na aba “Locação” – “001” retrata na aba “Conj. Transportador” os equipamentos respectivos naquele frete, caso você posicione o cursos na Locação “002”, ele tratará a “Conj. Transportador” somente os fretes desta locação.

Responsabilidade

Na aba Responsabilidades será incluso os tipos de responsabilidades, os responsáveis, se será cobrado e qual o valor a ser cobrado.

Campos:

“Resposabil.” (FP6_CODIGO): Cadastro da responsabilidade

Responsável:  C – Cliente, L – Empresa, D – Despesa

“Custo” (FP6_VALOR): Valor total da responsabilidade

“Valor Cobrar” (FP6_VALCOB): Valor que será cobrado

Atenção: a posição aplicada na aba “Responsabilidade” – “001” retrata na aba “Locação” as responsabilidades são respectivas naquela Locação, caso você posicione o cursos na locação “002”, ele tratará a “Responsabilidade” somente desta locação.

Base de Cálculo

Na aba Base de cálculo será o local de detalhamento da receita do orçamento/ Contrato.

Documentos

Na aba documentos é onde informamos todas os documentos necessários para entrada na localidade ou necessários para execução do serviço.

Exemplos: ASO, PPRA, Certidão negativa e etc...

Principais Campos: 

“Cod. Docto” (FPB_ CODIGO): Código referente ao documento cadastrado no sistema.

Apresenta: S – Sim, N – Não

Bloqueado: 1- Sim, 2 – Não

Atenção: a posição aplicada na aba “Localidade” – “001” retrata na aba “documentos” os documentos respectivos naquela localidade, caso você posicione o cursos na localidade “002”, ele tratará na “Documentos” somente desta localidade.

Follow-up

Na aba follow-up é onde iremos inserir informações relevantes as atualização do orçamento/ contrato, como status, arquivos, e detalhamento.

Campos:

“Status” 1- Em Elaboração, B – Excluído

“Obs” Campo texto livre para report sobre o orçamento/ Contrato.

“Anexo”  banco de conhecimento Protheus.

Gerar contrato

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>Orçamento>Gera Contrato.

Após a aprovação do contrato, irá ser gerado contrato, disparando a integração para operacional e logística.

Posicionado na linha do orçamento que deseja gerar o contrato, clicar em outras ações “Gera Contrato”.

Outras ações da rotina de orçamento

Emitir AS

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>Emitir AS

Nessa rotina podemos imprimir todas as AS (Autorização de Serviço) que o sistema gerou no momento de “gerar contrato”.

Cancelar

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial> Cancelar

Nessa rotina você pode cancelar um orçamento, essa rotina está habilitada para orçamentos sem contrato gerado.

Cancelar AS

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial> Cancelar AS

Nessa rotina você pode cancelar uma AS (Autorização de Serviço), essa rotina está habilitada para orçamentos sem NF de remessa emitida.

Emitir  Contrato

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial> Emitir  Contrato

Nessa rotina é configurado um ou vários arquivos em dot’s para impressão de proposta ou contratos a partir do orçamento

Revisão

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial> Revisão

Nessa rotina revisão gravando histórico para orçamentos sem contrato gerado.

Follow-up

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>Follow-up

Aba de atalho a rotina Follow-up, utilizado também para encerramento de contrato após a finalização da locação.

R.A.T.

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>RAT

Aba de atalho para rotina de RAT (relatório de análise técnica) para orçamentos com RAT (relatório de análise técnica) gerada.

Gerar NF Remessa

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>Gerar NF Remessa

Rotina habilitada somente para quando configurado o parâmetro MV_LOCX008, gerar NF para quem não utiliza Romaneio.

Prog. Entrega

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>Prog. Entrega

Retorno locação

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>Retorno locação

Detalhes da rotina serão vistas logo abaixo neste documento.

Após a geração do contrato a área Logística/ Operacional deverá efetuar a aprovação das AS (Autorização de Serviço), nesta rotina deverá ser feita manutenções de troca de equipamentos como suas devidas aprovação que se entende como aprovado aquilo que está separado e reservado fisicamente.

Geração de títulos provisorios na locação.

Para ativar a rotina é necessario parametrizar com .T. o MV_LOCX278
Também é necessario infomrar uma naturaza que será utilizada no parametro: MV_LOCX279

Os valores refletem no financeiro de acordo com Data inicio
O ciclo de faturamento = data de proximo fataturamento. data fim = Final do ciclo de faturamento.

Exemplo:
Valor parcela <> 0
01/01/01 - Inicio (Parcela 1)
30/01/01 - Prox Fat (30 dias)
30/12/01 - Fim (Parcela 12)

12 titulo no financeiro, com classe valor preenchida com a AS.

Faturamento automático.

No momento de faturamento automático após a geração do pedido de venda de faturamento é baixado o titulo provisorio do mês em quatão.