| Card |
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ID | Tipo | Nome do Template | Código | Objetivo | Formato | Produto | Forma de Aceite | Obrigatório? | Gestão de Projetos
1 | Metodologia | Guia de Boas Vindas | MIT024 | Modelo de apresentação para reunião de Abertura do Projeto com o cliente (KickOff do Projeto). O template deve ser adequado a necessidade do seu projeto, incluindo informações como uma matriz RACI por exemplo. | Apresentação | Todos | Envio ao cliente por e-mail | Sim | 2 | Metodologia | Modelo de Cronograma do Projeto | MIT032 | Modelo de Cronograma em MS Project com as fases e entregáveis básicos para execução de um projeto de Serviços. | MS Project / PSA | Todos | Não | 3 | Metodologia | Backlog de Atividades - Kanban | MIT022 | Ferramenta para realizar Gestão Visual das atividades/Backlog do projeto - Kanban. * Ferramenta para ser utilizada por franquias. Unidades próprias devem utilizar o Tasks. | Planilha | Todos | Não | 4 | Metodologia | Lista de Retrospectiva e Pendencias | MIT006 | Lista para registro e gestão das pendências e retrospectivas do projeto. | Planilhas | Todos | Sim | | 5 | Metodologia | Certificado de Conclusão dos Serviços | MIT062 | Documento para formalização do encerramento do projeto com o cliente, seja por motivo de conclusão do projeto/onda ou cancelamento do mesmo. | Documento | Todos | Assinatura eletrônica ou física | Sim |
6 | Metodologia | Plano de Riscos e Mudanças | MIT036 | Registro e gestão dos Riscos, Mudanças e Gaps do projeto | Planilha | Todos | Sim | | 7 | Metodologia | Termo de Validação (Marco/Entrega, Homologação, Go-live e Suspensão) | MIT010 | Modelo de documento para formalização com o cliente das seguintes etapas: Homologação, Autorização para Go Live, Validação de Entrega / Marco ou Suspensão de Projeto. | Documento | Todos | Assinatura eletrônica ou física | Sim |
| 8 | Metodologia | Termo de Execução do Piloto - TOTVS CRM | MIT010 | Template para formalizar a execução do piloto. O que foi realizado, se foi encontrado alguma inconsistência nessa etapa. Acompanhamento da execução real do sistema. Cliente assina /valida a execução do piloto. | Documento | TOTVS CRM | Assinatura eletrônica ou física | Sim |
| 9 | Material de Apoio | Ata de Reunião | MIT005 | Modelo de Ata para registro dos assuntos tratados durante uma reunião. | Documento | Todos | Aprovação por e-mail | Sim |
10 | Material de Apoio | Ata de Reunião de Passagem | MIT005 | Modelo de Ata para registro dos assuntos tratados durante a reunião de Passagem de Bastão com o time comercial. | Documento | Todos | Não | | 11 | Material de Apoio | Status Report | | MIT008 | Modelo de Status Report para demonstrar ao cliente o andamento do projeto. | Apresentação | Todos | Envio ao cliente por e-mail | Sim |
| 12 | Material de Apoio | Status Report - One Page Report | MIT007 | Modelo de Status Report resumido para envio ao cliente. Pode ser utilizado para envio por e-mail. (No corpo do e-mail) | Apresentação | Todos | Envio ao cliente por e-mail | Sim |
13 | Material de Apoio | Mapa de Stakeholders e Matriz RACI | MA034 | Planilha para registro de Stakeholders e atribuição de funções e responsabilidades dentro de um projeto. | Planilha | Todos | 14 | Material de Apoio | Termo de Liberação de Faturamento | MA016 | Autorização para faturamento mediante a entrega de uma fase ou marco, conforme previsto em contrato. | Documento | Todos | Aprovação por e-mail | 15 | Material de Apoio | Atestado de Capacidade Técnica | MA079 | Atestado que comprova que a TOTVS tem implantado em determinado cliente, determinada solução. | Documento | Todos | Assinatura eletrônica ou física | | 16 | Material de Apoio | Solicitação de Mudança | MIT031 | Modelo de documento para formalização com o cliente sobre mudança no escopo do projeto. | Documento | Todos | Assinatura eletrônica ou física | Sim, quando aplicável |
17 | Material de Apoio | Apresentação - Metodologia de Projetos TOTVS | MA001 | Apresentação Resumida da metodologia de projetos da TOTVS - Framework de Serviços | Apresentação | Todos | 18 | Material de Apoio | KickOff Interno | MA080 | Modelo de apresentação para reunião de KickOff Interno, com a equipe do projeto de serviços TOTVS. | Apresentação | Todos | 19 | Material de Apoio | Transição para o Suporte - MA081 | MA081 | Documento de transição interna da equipe de projetos para o suporte TOTVS. Seu objetivo é apoiar o alinhamento da demanda com o time de suporte para que este possa se preparar para atender bem o Cliente. | Documento | 20 | Material de Apoio | Checklist de Sizing - Neolog - MA082 | MA082 | Planilha para levantamento de Sizing quando a hospedagem é em nuvem. | Planilha | Neolog | 21 | Material de Apoio | Lições Aprendidas - MIT060 | MIT060 | Planilha para registro das lições aprendidas do projeto. | Planilha | Todos | | 22 | Metodologia | Plano de projeto - MIT030 | MIT030 | O propósito desse documento é estabelecer o entendimento comum entre os patrocinadores e a equipe do projeto, em termos de expectativas e objetivos do projeto. O Plano de projeto estabelece os fundamentos e estratégias do mesmo. | Documento | Todos | Assinatura eletrônica ou física | Não |
23 | Metodologia | Monitoramento e Controle do Projeto - MIT013 | MIT013 | Planilha para monitoramento e controle: Mapa de Stakeholders, RACI, Pendências, Painel de Pendências, Retrospectiva, Risco, Matriz de Risco, Fontes de Risco, Gap's e mudanças | Planilha | Todos | Não | 24 | Metodologia | Diagrama dos Processos | MIT041 | Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados. Um processo de organização estrutural do início da documentação para start de implantação do cliente. | Documento | Assinatura eletrônica ou física | Sim | | 25 | Metodologia | Escopo de Negócios - TOTVS CRM - SFA | MIT041 | Documento utilizado quando possui customização para mapear as particularidades do produto SFA | Documento | TOTVS CRM | Assinatura eletrônica ou física | Sim, quando aplicável |
| 26 | Metodologia | Escopo Técnico - Totvs CRM - SFA | MIT041 | Documento utilizado quando possui customização para mapear as particularidades do produto SFA | Documento | TOTVS CRM | Assinatura eletrônica ou física | Sim, quando aplicável |
| 27 | Metodologia | Engenharia Identity - TOTVS Fluig | MIT095 | Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG IDENTY | Documento | FLUIG | Assinatura eletrônica ou física | Sim |
| 28 | Metodologia | Engenharia Analytics - TOTVS Fluig | MIT096 | Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG ANALYTICS | Documento | FLUIG | Assinatura eletrônica ou física | Sim |
| 29 | Metodologia | Engenharia Portais - TOTVS Fluig | MIT097 | Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG PORTAIS | Documento | FLUIG | Assinatura eletrônica ou física | Sim |
| 30 | Metodologia | Engenharia de Processos / BPM - TOTVS Fluig | MIT098 | Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG BPM | Documento | FLUIG | Assinatura eletrônica ou física | Sim |
| 31 | Metodologia | Engenharia de Integração - TOTVS CONNECTOR - TOTVS FLUIG | MIT099 | Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - TOTVS CONNECTOR | Documento | FLUIG | Assinatura eletrônica ou física | Sim |
| 32 | Metodologia | Engenharia ESB - Totvs Fluig | MIT100 | Desenvolvimento mapa de integração entre o CRM CLIENTE EXEMPLO e Datasul EMS2.06B | Documento | FLUIG | Assinatura eletrônica ou física | Sim |
33 | Material de Apoio | Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - Protheus | MIT043 | Planilha para Registro das parametrizações do Protheus do cliente. Gestão de Ambientes e Configuração | Planilha | Protheus | 34 | Material de Apoio | Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - RM | MIT043 | Planilha para Registro das parametrizações do RM do cliente. Gestão de Ambientes e Configuração | Planilha | RM | 35 | Material de Apoio | Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - Datasul | MIT043 | Planilha para Registro das parametrizações do DATASUL do cliente. Gestão de Ambientes e Configuração | Documento | DATASUL | 36 | Metodologia | Check-list de Entrega de Ambiente - TOTVS Fluig | MIT025 | Documento que contém o check-list do serviço de instalação do produto fluig | Documento | FLUIG | 37 | Metodologia | Validação e Homologação de Infraestrutura - TOTVS CRM | MIT025 | Documento que contém o check-list do serviço de instalação do produto CRM SFA | Documento | TOTVS CRM | 38 | Material de Apoio | Check-list de Implantação Básica - TOTVS Fluig | MIT043 | Planilha para implantação básica da plataforma fluig, trata-se dos cadastros iniciais necessários para utilização do fluig | Planilha | FLUIG | | 39 | Material de Apoio | Plano de Configuração - TOTVS CRM - SFA | MIT043 | Documento para registro de como a solução foi configurada/parametrizada para cada cliente | Documento | TOTVS CRM | Assinatura eletrônica ou física | Sim |
40 | Metodologia | Validação da Capacitação | MIT037 | Registro, gestão das atividades, participantes da capacitação e avaliação de reação do treinamento. | Planilha | Todos | Assinatura eletrônica ou física | Sim |
41 | Material de Apoio | Manual de Operação do Sistema | MA072 | Modelo de documento para registro do funcionamento do sistema. Utilizado para registro de manual quando o mesmo é contratado pelo cliente ou pontualmente em situações específicas. | Documento | Todos | 42 | Metodologia | Roteiro de Testes - Simplificado | MIT045 | Registro e gestão das atividades/cenários para realização dos testes em projetos de baixa complexidade ou exclusivamente para testes unitários. | Planilha | Todos | Sim | 43 | Metodologia | Roteiro de Testes - Completo | MIT045 | Registro e gestão das atividades para realização dos testes em projetos de média e alta complexidade e para uso em testes integrados. | Planilha | Todos | Sim | | 44 | Metodologia | Plano de Virada e Rollback | MIT054 | Registro e gestão das atividades para Virada | Planilha | Todos | Aprovação por e-mail | Sim |
45 | Material de Apoio | Plano de Virada e Rollback - Apresentação | MA054 | Modelo de apresentação para alinhamento de expectativas em relação as atividades para Virada/Transição com o cliente | Apresentação | Todos | 46 | Material de Apoio | Roteiro de Conversão de Dados | MIT053 | Registro e gestão das atividades para conversão dos Dados | Planilha | Todos | 47 | Material de Apoio | Roteiro de Interface | MIT055 | Registro e gestão das atividades para Interface | Planilha | Todos | Materiais de Apoio
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Fluxo de Trabalho | Deck of Cards |
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| | Código | Nome do Template | Objetivo | Tipo | Produto | Forma de Aceite | Obrigatório? | Página do template |
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| MIT024 | Guia de boas vindas | Modelo de apresentação para reunião de Abertura do Projeto com o cliente (KickOff do Projeto). O template deve ser adequado a necessidade do seu projeto, incluindo informações como uma matriz RACI por exemplo. | Metodologia | Todos | Envio ao cliente por e-mail | Sim | Saiba mais | | MIT032 | Modelo de Cronograma do Projeto | Modelo de Cronograma em MS Project com as fases e entregáveis básicos para execução de um projeto de Serviços | Metodologia | Todos | N/A | Não |
| | MIT022 | Backlog de Atividades - Kanban | Ferramenta para realizar Gestão Visual das atividades/Backlog do projeto - Kanban. * Ferramenta para ser utilizada por franquias. Unidades próprias devem utilizar o Tasks. | Metodologia | Todos | N/A | Não |
| | MIT013 | Monitoramento e Controle do Projeto | Planilha para monitoramento e controle: Mapa de Stakeholders, RACI, Pendências, Painel de Pendências, Retrospectiva, Risco, Matriz de Risco, Fontes de Risco, Gap's e mudanças | Metodologia | Todos | N/A | Não |
| | MIT062 | Certificado de Conclusão dos Serviços | Documento para formalização do encerramento do projeto com o cliente, seja por motivo de conclusão do projeto/onda ou cancelamento do mesmo. | Metodologia
| Todos | Assinatura eletrônica ou física | Sim |
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MIT010 | Termo de Validação (Marco/Entrega, Homologação, Go-live e Suspensão) | Modelo de documento para formalização com o cliente das seguintes etapas: Homologação, Autorização para Go Live, Validação de Entrega / Marco ou Suspensão de Projeto. | Metodologia | Todos | Assinatura eletrônica ou física | Sim |
| | Termo de Execução do Piloto - TOTVS CRM | Template para formalizar a execução do piloto. O que foi realizado, se foi encontrado alguma inconsistência nessa etapa. Acompanhamento da execução real do sistema. Cliente assina /valida a execução do piloto. | Metodologia | TOTVS CRM | Assinatura eletrônica ou física | Sim |
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| | MIT005 | Ata de Reunião | Modelo de Ata para registro dos assuntos tratados durante uma reunião. | Material de Apoio | Todos | Aprovação por e-mail | Não |
| | MIT008 | Status Report | Modelo de Status Report para demonstrar ao cliente o andamento do projeto. | Material de Apoio | Todos | Envio ao cliente por e-mail | Sim |
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| label | Desenho e Configuração |
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| | Código | Nome do Template | Objetivo | Tipo | Produto | Forma de Aceite | Obrigatório? |
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MIT041 | Diagrama dos Processos | Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados. Um processo de organização estrutural do início da documentação para start de implantação do cliente. | Metodologia | Todos | Assinatura eletrônica ou física | Sim | | Escopo de Negócios - TOTVS CRM - SFA | Documento utilizado quando possui customização para mapear as particularidades do produto SFA | Metodologia | TOTVS CRM | Assinatura eletrônica ou física | Sim, quando aplicável |
MIT043 | Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - Protheus |
Planilha para Registro das parametrizações sistema do cliente. Gestão de Ambientes e Configuração | Material de Apoio | Protheus | N/A | N/A | | Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - RM | Material de Apoio | RM | N/A | N/A |
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| | Código | Nome do Template | Objetivo | Tipo | Produto | Forma de Aceite | Obrigatório? |
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| MIT037 | Roteiro de Capacitação | Registro, gestão das atividades, participantes da capacitação e avaliação de reação do treinamento. | Metodologia | Todos | Assinatura eletrônica ou física | Sim | | MA072 | Manual de Operação do Sistema | Modelo de documento para registro do funcionamento do sistema. Utilizado para registro de manual quando o mesmo é contratado pelo cliente ou pontualmente em situações específicas. | Material de Apoio | Todos | N/A | N/A |
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| Card |
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| | Código | Nome do Template | Objetivo | Tipo | Produto | Forma de Aceite | Obrigatório? |
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MIT045 | Roteiro de Testes - Simplificado | Registro e gestão das atividades/cenários para realização dos testes em projetos de baixa complexidade ou exclusivamente para testes unitários. | Metodologia | Todos | N/A | Sim | | Roteiro de Testes - Completo | Registro e gestão das atividades para realização dos testes em projetos de média e alta complexidade e para uso em testes integrados. | Metodologia | Todos | N/A | Sim |
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| Card |
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| label | Carga de dados e sistema |
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| | Código | Nome do Template | Objetivo | Tipo | Produto | Forma de Aceite | Obrigatório? |
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| MIT054 | Plano de Virada e Rollback | Registro e gestão das atividades para Virada | Metodologia | Todos | Aprovação por e-mail | Sim | | MA054 | Plano de Virada e Rollback - Apresentação | Modelo de apresentação para alinhamento de expectativas em relação as atividades para Virada/Transição com o cliente | Material de Apoio | Todos | N/A | N/A | | MIT053 | Roteiro de Conversão de Dados | Registro e gestão das atividades para conversão dos Dados | Material de Apoio | Todos | N/A | N/A | | MIT055 | Roteiro de Interface | Registro e gestão das atividades para Interface | Material de Apoio | Todos | N/A | N/A |
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