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- Riesgo A- significa que no existe riesgo para venta, es decir, el pedido de ventas no se bloquea, excepto si la fecha de vencimiento del límite de crédito fuera muy antigua.
- Riesgo B - esta situación depende del contenido del parámetro MV_RISCOBque indica el número de días de atraso tolerable en el pago de títulos de clientes, además, se considera también el valor del límite de crédito y la fecha de vencimiento del límite de crédito del cliente.
- Riesgo C - esta situación depende del contenido del parámetro MV_RISCOCque indica el número de días de atraso tolerable en el pago de títulos de clientes, además, se considera también el valor del límite de crédito y la fecha de vencimiento del límite de crédito del cliente.
- Riesgo D - esta situación depende del contenido del parámetro MV_RISCODque indica el número de días de atraso tolerable en el pago de títulos de clientes, además, se considera también el valor del límite de crédito y la fecha de vencimiento del límite de crédito del cliente.
- Riesgo E- significa que existe un grand risco en la venta, es decir, el pedido de ventas siempre se bloquea.
- Riesgo Z- Integración SERASA (Centro de información a bancos), liberación de crédito por medio de la integración del software de terceros.
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Para actualizar las informaciones financieras de los clientes (hábitos de pagos, perfil de compras, compromisos vencidos y por vencer) en la base de datos del SERASA, se debe ejecutar la rutina SERASA - Relato.
Para la liberación automática de crédito, configure el servicio de consulta al producto RELATO, por medio de la estructura String de datos - IP23, disponible en el Protheus.
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Se puede tratar la tolerancia de días de atraso en los pagos de títulos del cliente. Para esto, el sistema pone a disposición los parámetros: MV_RISCOB, MV_RISCOC y MV_RISCOD, que se deben informar con el número de días de tolerancia de atrasos. |
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Están definidos los parámetros con los siguientes contenidos:
- MV_RISCOB= 30 (tolerancia de hasta 30 días de atraso en el pago de los títulos)
- MV_RISCOC = 20 (tolerancia de hasta 20 días de atraso en el pago de los títulos)
- MV_RISCOD= 10 (tolerancia de hasta 10 días de atraso en el pago de los títulos)
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- Para tratar Límite de crédito primario y límite de crédito secundario se debe configurar el campo Actualiza Saldo Facturas Crédito del registro de tipos de títulos, definiendo los movimientos que se deben controlar por medio del límite primario o secundario según el tipo del título.
- Los tipos de títulos no registrados en este archivo son controlados por el campoLímite de crédito primario.
- Todos los tipos de títulos que tienen aplicación de este control se deben registrar en la rutina Tipos de títulos.
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Vencimiento del límite
En el campo Vencimiento del límite se define la fecha del vencimiento del límite de crédito del cliente y está directamente relacionado a los campos Límite de crédito y Límite de crédito secundario.
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La evaluación por la clase de crédito permite definir un límite de valor para facturación por pedido de ventas del cliente. Este análisis compara el valor del pedido con la Clase definida para el cliente y el contenido del parámetro referente a la clase (MV_PEDIDOn).
El sistema efectúa el análisis de crédito del pedido considerando también las reglas definidas para el nivel de riesgo y límite/vencimiento de crédito.
La clase de crédito depende del contenido de los parámetros:
- Clase A - MV_PEDIDOA
- Clase B - MV_PEDIDOB
- Clase C - MV_PEDIDOC
Aplicación práctica:
Están definidos los parámetros con los siguientes contenidos:
- MV_PEDIDOA= 10000
- MV_PEDIDOB= 5000
- MV_PEDIDOC= 3000
Considerando que, en el archivo de un cliente el campo Clase está definido como A, el campo Límite de crédito como R$ 10.000,00 y Vencimiento de crédito como 31/12/05, al liberar un pedido de ventas con valor aproximado de R$ 5.000,00, este no se bloquea por crédito, porque su valor es inferior al límite máximo definido en el parámetro MV_PEDIDOA.
En el caso de otro cliente definido como Clase B, con el mismo valor de límite/vencimiento de crédito (R$ 10.000,00 - 31/12/05), en la liberación de un pedido de ventas con valor aproximado de R$ 6.000,00, este se bloquea por crédito, porque su valor es superior al límite máximo definido en el parámetro MV_PEDIDOB.
- Es importante informar también los campos Límite de créditoy Fecha de vencimiento de crédito.
- Si se informa el riesgo del cliente, este siempre tendrá prioridad sobre la clase de crédito o límite/vencimiento de crédito.
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El campo Moneda del LC se utiliza para definir la moneda fuerte para el control de los límites de crédito y sus respectivos saldos, si no se informa se utilizará la moneda informada en el parámetro MV_MCUSTO.
Aplicación práctica
Si el campo Moneda del límite de crédito se define como 1 (moneda nacional), se utilizarán los valores Moneda 1 y Límite de crédito en el cálculo del análisis de crédito del cliente.
En el caso de la moneda del límite de crédito, si esta se define como 2, se utilizarán los valores Moneda 2 y Límite de crédito secundario en el cálculo del análisis de crédito del cliente.
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Parámetros utilizados:
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