Ação:

Descrição:

Permite pesquisa envolvendo diversas informações.

Possibilita a seleção de parâmetros que definem o filtro de pedidos "Em digitação a mais de X dias". São considerados em digitação pedidos que não foram confirmados pelo usuário do portal por meio do botão "Liberar".

Os detalhes estão abaixo na seção: Pesquisa Avançada.

Aba Aprovação de Pedidos

Listagem dos pedidos pendentes de aprovação.

São apresentados na lista apenas os pedidos já confirmados pelo usuário do portal de vendas por meio do botão "Liberar".

Pode ser integrado ao workflow do Fluig WFAPP.

Obs. Serão apresentados apenas os pedidos que precisam passar por aprovação. A obrigatoriedade de passar por aprovação é definida no perfil do usuário do portal na interface Configuração de Clientes e Representantes no Portal de Vendas.

Listagem dos pedidos pendentes de aprovação de cancelamento.

São apresentados na lista os pedidos em que o usuário do portal solicitou cancelamento.

Somente pedidos confirmados pelo usuário do portal por meio do botão "Liberar", ficarão pendentes de aprovação de cancelamento.

Pedidos que ainda não foram confirmados no portal, são cancelados automaticamente no momento da solicitação e não exigem o processo de aprovação de cancelamento.

Obs: Se for ligado a função PORTAL-LIBERA-CANCEL no programa CD7070, nenhum cancelamento passará pelo processo de aprovação, sendo que todos os pedidos serão cancelados no momento em que o usuário do portal solicitar o cancelamento.

Campo:

Descrição:

Data Implantação Inicial

Filtro por data, considera os pedidos do portal implantados a partir da data informada.

Data de Liberação

Filtro por data, considera os pedidos liberados pelo usuário do portal a partir da data informada.

Nr Pedido

Filtro por faixa, permite informar o número do pedido inicial e final, todos os pedidos dentro da faixa serão considerados no filtro.

Nr Pedido Cliente

Filtro por faixa, permite informar o número do pedido do cliente inicial e final, todos os pedidos dentro da faixa serão considerados no filtro.

Nome Abreviado 

Filtro por faixa, permite informar o nome abreviado do cliente inicial e final, todos os pedidos dentro da faixa serão considerados no filtro.

Representante

Filtro por faixa, permite informar o nome abreviado do representante inicial e final, todos os pedidos dentro da faixa serão considerados no filtro.

Considerar para os dias sem movimento

Define se os pedidos sem movimento no portal serão considerados por data de liberação do pedido ou por data de implantação no portal.

Parâmetro armazenado como preferência do usuário que executa o filtro.

Dias sem Movimento

Usado em conjunto com o parâmetro anterior, define a quantidade de dias para o filtro "Em digitação a mais de X dias".

Campo:

Descrição:

Disponível ao selecionar um pedido na lista, apresenta uma interface com as ações disponíveis no processo de aprovação e um campo que permite informar o motivo da ação. Veja as ações disponíveis na seção: Ações para aprovação de pedido.

Nr Pedido 

Número do pedido de venda. 

Nr Pedido Cliente

Número do Pedido do Cliente.

Cliente

Nome Abreviado do Cliente.

Representante Principal

Nome Abreviado do Representante principal do pedido.

Valor Aberto

Valor em aberto do pedido de venda.

Data de Implantação

Data da implantação do pedido de venda.

Data de Liberação

Data que o usuário confirmou o pedido no portal de vendas por meio do botão "Liberar".

Situação

Situação do pedido no portal de vendas.

Usuário Responsável

Disponível apenas quando integrado com o workflow do Fluig WFAPP.

Usuário responsável pela aprovação do processo de workflow do pedido.

Dias em Digitação

Dias que o pedido ficou em digitação e não foi liberado pelo usuário do portal.

Campo:

Descrição:

Nr Pedido 

Número do pedido de venda. 

Nr Pedido Cliente

Número do Pedido do Cliente.

Cliente

Nome Abreviado do Cliente.

Representante Principal

Nome Abreviado do Representante principal do pedido.

Valor Aberto

Valor em aberto do pedido de venda.

Data de Implantação

Data da implantação do pedido de venda.

Motivo do Cancelamento

Motivo informado pelo usuário do portal no momento em que solicitou o cancelamento do pedido.

Campo:

Descrição:

Eliminar Pedidos Cancelados no Portal

Indica que os pedidos cancelados no portal serão eliminados.

Eliminar Pedidos Não Liberados em X dias

Indica que os pedidos que não foram liberados pelo usuário do portal dentro de um número determinado de dias serão eliminados.

Considerar para os dias sem movimento

Indica qual a data que deve ser considerada para o número de dias sem liberação: Data da Emissão ou Data da Última Alteração no Portal.

Data Inicial

Data Inicial dos pedidos que serão considerados para eliminação.

Dias sem liberação

Quantidade de dias para considerar os pedidos sem movimentação.

Cliente

Permite que a eliminação seja feita apenas dos pedidos do cliente informado.

Objetivo da tela:

Consultar o histórico do pedido de venda.

Campo:

Descrição:

Data do Histórico

Data em que aconteceu o evento com o pedido de venda.

Hora do Histórico

Hora da data em que aconteceu o evento com o pedido de venda.

Classificação

Classificação do histórico do pedido, verificar tabela abaixo.

Tipo Histórico

O tipo do histórico, verificar tabela abaixo.

Histórico

Descrição do Histórico do evento do pedido de venda.

Complemento

Complemento do histórico.

Tipo de Histórico:

Classificação:

1 – Operações do Cadastro de Pedido

1 – Cadastro

2 – Manutenção Cabeçalho

3 – Cancelamento

4 – Suspensão

5 – Reativação

6 – Efetivação/Completa

7 – Alteração de Item

8 – Inclusão de Item

9 – Eliminação de Item

10 – Cancelamento de Item

2 – Workflow de Aprovação de Desconto

1 – Processo Criado

2 – Processo Aprovado Automaticamente

3 – Processo Rejeitado Automaticamente

4 – Processo enviado para Aprovador

5 – Processo Aprovado Manualmente

6 – Processo Rejeitado Manualmente

7 – Processo Enviado para Renegociação

8 – Processo Transferido

3 – Pré-faturamento

1 – Pedido Alocado em Embarque

2 – Pedido Desalocado em Embarque

3 – Embarque Separado

4 – Embarque Faturado

4 – Faturamento

1 – Pedido Faturado

2 – Nota Fiscal do Pedido Cancelada

5 – Análise de Pedido Portal

1 – Pedido enviado para análise

2 – Pedido aprovado

3 – Pedido rejeitado

6 – Avaliação de Crédito

2 – Pedido aprovado em crédito automaticamente

3 – Pedido aprovado em crédito

4 – Pedido não aprovado em crédito

5 – Pedido pendente de informações

7 – Avaliação Comercial

2 –Pedido aprovado na avaliação comercial

3 – Pedido reprovado na avaliação comercial

4 – Pedido suspenso na avaliação comercial

9 – Usuário

Histórico Incluído pelo Usuário