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As Notas Fiscais Mais Negócios são geradas a partir de um Pedido de Venda pré-aprovado através de seu ticket de crédito/pré-autorização.
Ao realizar o Faturamento de Pedidos, se for identificado que trata-se de um Pedido de Venda Mais Negócios, automaticamente será gerada nas Observações da Nota bem como nas Informações complementares tanto do DANFE quanto do XML da NF-e que aquela compra foi efetuada através do Cartão Parceiro, caracterizando dessa forma que a negociação realizada foi através da solução Totvs Mais Negócios.
Nestas informações são identificados o Nome do Cartão, a quantidade de Parcelas e o número de telefone da Central de Atendimento.
Para relizar o faturamento no ERP Protheus, poder ser através do próprio pedido de venda, através da função "Prep.Doc.saida" ou "Documento de Saída".
Pelo Pedido de Venda:
Nessa parte um assitente irá realizar o faturamento, clique sobre o botão "Avançar" até Finalizar o assistente de faturamento:
Ao finalizar o sistema irá trazer qual a serie e nota que se deseja faturar, selecione a opção desejada e clique em Ok.
Pelo Documento de Saída:
Menu: Atualizações → Faturamento → Documentos de Saida:
Nessa parte precisa preencher os parâmetros conforme a necessidade para o faturamento:
Selecione o pedido que deseja faturar, e clique sobre o botão "Prep. Doc's":
O sistema irá trazer a tela abaixo, com perguntas sobre a contabilização, custos, entre outras, preencha conforme desejado e clique em Ok.
Ao finalizar o sistema irá trazer qual a serie e nota que se deseja faturar, selecione a opção desejada e clique em Ok.
Pronto você terminou o processo de faturamento, agora nesse momento já podemos verificar na rotina nova do Mais Negócios:
Acesse Atualizações → Mais Negócios → Faturamento Mais Negócios
O sistema irá trazer a rotina que controla as NFs que são Mais Negócios, onde temos as seguintes funcionalidades:
1 - Atualizar: Realiza a troca do status conforme a execução do Job.
2 - Visualizar: Abre o documento para visualização e controle da NF, onde referencia com os titulos contra a Supplier que são gerados.
3 - Boleto: Imprime os Boletos para o cliente a favor da Supplier de todas as parcelas.
4 - Reanalise: Em caso de Inconsistencia é possível corrigir e solicitar uma nova reanalise da NF.
5 - Cancelamento: Realiza o processo de Cancelamento da NF, tanto no ERP, quanto na SEFAZ e comunica a Supplier pelo JOB desse cancelamento.
6 - Legenda: Mostra os status da NF.
7 - Imprimir Browser: Pode ser utilizado como relatório, onde é possível utilizar o Filtrar para condicionar e inclusive exportar para o Excel.
As Notas Fiscas podem ter as seguintes legendas:
Aguardando Envio: A NF ainda não tem a chave de acesso da SEFAZ e/ou Prefeitura, ou seja, a NF só será enviado após a transmissão dela pela rotina NFe e NFS-e do Protheus.
Em Análise: A NF foi enviado para plataforma Mais Negócios e para Supplier.
Aprovada: A NF retornou com o Status que foi acatada pela Supplier;
Rejeitada: A Supplier não acatou a NF, e nesse cenário é possível ir na opção visualizar para ver o motivo.
Cancelada: A NF foi cancelada no ERP, SEFAZ e a Supplier acatou o cancelamento.
Inconsistente: A NF possui algum erro, onde é possivel corrigir e depois solicitar a Reanalise;
Em cancelamento: É um status de intermediario, ou seja, até concluir o processo de cancelamento;
Em Cancelamento Sefaz: É um status de intermediario, ou seja, até concluir o processo de cancelamento;
Em Cancelamento Supplier: É um status de intermediario, ou seja, até concluir o processo de cancelamento;
Erro no cancelamento ERP: É quando por alguma falha no processo de cancelamento, não concluiu a etapa de cancelamento corretamente, é preciso verificar o motivo e corrigir.
Cancelamento recusado Supplier: A Supplier não acatou o cancelamento, nesse cenário é preciso verificar junto a Supplier o motivo.
Após a transmissão e autorização da NFe o status muda automáticamente para 'Em Analise", abaixo o faturamento do nosso exemplo:
E nesse momento é acompanhar até o Job devolver o status para o ERP, no nosso exemplo devolveu como "Aprovado".
Posicionado sobre o registro da NF, clique sobre o botão "Visualizar", e o sistema irá exibir as informações abaixo:
Nesse momento o que o sistema fez de forma automatica, ele baixou o título do cliente "Unidas S.A." do nosso exemplo, e criou 2 novos titulos, sendo 1 no contas a receber e 1 no contas a pagar, que é referente a taxa que é cobrado pela Supplier.
Nessa tela podemos ver o relacionado da NF do Cliente versus os titulos gerados contra a Supplier.
Então o que irá ocorrer a Supplier irá realizar um depósito para o parceiro no valor liquido da transação, e no ERP o sistema irá fazer uma baixa no contas a receber e uma baixa no contas a pagar, que ai no extrato financeiro irá ficar com o saldo liquido igual ao valor realizado no banco.
Nessa tela temos no botão outras ações, temos 2 funções importantes:
Titulos enviados a Supplier mostra os vencimentos que a NF foi faturada e os vencimentos que o cliente irá realizar os pagamentos:
Na opção de boletos temos como gerar o boleto por parcela ao cliente, preencha qual parcela deseja e clique em Gerar boleto:
O sistema irá abrir um PDF com o boleto:
Obs: A opção boleto mencionado mais acima, que temos fora da visualização da NF, gera o boleto de todas as parcelas.
Abaixo o print da mensagem do DANFE da nossa NF exemplo e da informação do XML:
XML:
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