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ÍNDICE

1. Visão Geral

2. Exemplo de Utilização

3. Recursos na Emissão de Faturas

4. Integração e Dependência

5. Utilização de Adiantamentos

01. VISÃO GERAL

Esta rotina permite gerar faturas de contrato fixo, fatura adicional, pré-faturas, e ainda minutas.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

A rotina Emissão de Faturas está disponível no menu Atualizações / Movimentações / Emissão de Fatura (JURA203).

Em Incluir na Fila é possível escolher o tipo de emissão: Fixo, Fatura Adicional ou Pré-fatura.

Após a seleção do tipo de emissão, será apresentada a tela de filtros, ao confirmar serão apresentados os registros passíveis de emissão.

Selecionado o registro desejado para emissão, clique em Enviar p/ Fila e feche a tela atual.

Em Outras Ações / Emitir será apresentada a tela para escolha de configuração da emissão das faturas. Em seguida, clique em Emitir.

03. RECURSOS NA EMISSÃO DE FATURAS

• Parte 01 - Opções da Tela de Emissão

  • Resultado: serão apresentadas as opções de saída dos documentos que serão gerados.

    • Nenhum: Gera apenas os documentos em PDF no diretório definido no parâmetro MV_JIMGFT (ou no MV_JCRYSPAS, para serviços em cloud).

    • Tela: Exibe em tela os documentos criados no local citado acima.

    • Word: Gera documentos Word com base nos arquivos PDF.

    • Impressora: Envia os arquivo PDF gerados para a impressora padrão.

  • Exibir Logotipo: Indica se o logotipo deve ser exibido nos relatórios.

  • Adicionar Depósito: Mesmo que a forma de pagamento da fatura seja boleto, serão exibidos os dados bancários para depósito.

  • Ocultar despesas no Relatório: Não exibir detalhamento referente às despesas no relatório.

  • Exibir Assinatura Eletrônica: Exibe a assinatura eletrônica, se houver a configuração no relatório.

  • Minuta Fatura / Conferência: Quando marcado, serão geradas Minutas de Fatura, ou seja, não haverá movimentação financeira, apenas uma simulação da fatura para validação.

  • Utilizar Redação: Indica se deve demonstrar as redações dos Casos, caso existam.

  • Contra Apresentação: Exibe mensagem informando que trata-se de pagamento contra apresentação.

  • Incluir nome do Sócio: Demonstra o nome do Sócio Responsável.

  • Emitir Recibo: Gera arquivo PDF dos recibos.

• Parte 02 - Emitir

  • Sempre que clicar em Emitir, os arquivos PDF dos relatórios e cartas de cobrança serão gerados.

  • Quando o campo Unifica Rel? (NUH_UNIREL) no cadastro de cliente estiver preenchido com a opção "2 - Unifica Carta + Relatório" ou "3 - Unifica Carta + Relatório + Boleto", será gerado um arquivo PDF unificando os documentos.

• Opção Alterar
  • Após inserir na fila os registros para emissão na fila é possível fazer a alteração de das informações da emissão, por exemplo:
    • Alteração/Inclusão de pagadores, cotações, dados de encaminhamento da fatura , indicação de e valores de descontos.

• • • Existe a possibilidade de Informar informar se as despesas devem ser vinculadas a parcela fixa na emissão diretamente pela fila de geração de fatura (Campo "Fixo e Desp?"). Por padrão todo registro inserido na fila de emissão fica com esse campo preenchido com a opção "Sim". É possível alterar o conteúdo padrão desse campo (NX5_DSPFIX) através do Inicializador padrão, conforme as regras abaixo:
      • Colocar o conteúdo do Inicializador Padrão como  "1" para que o conteúdo padrão fique como "Sim";
      • Colocar o conteúdo do Inicializador Padrão como  "2" para que o conteúdo padrão fique como "Não";
      • Qualquer conteúdo diferente dos citados acima serão desconsiderados e o sistema assumirá o conteúdo "Sim" como padrão.

04. INTEGRAÇÃO E DEPENDÊNCIAS

A emissão de documentos é feita através da integração entre Protheus e o software Crystal Reports, portanto para o pleno funcionamento na geração de documentos é necessária a prévia configuração da integração.

A unificação de documentos é feita através do software PDFTK, para utilizar esse recurso é necessário ter os arquivos PDFTK.exe e libiconv2.dll no StartPath do ambiente.

Ambos os recursos estão limitados à plataforma Windows.

Para maiores informações quanto à integração com o Crystal Reports: https://tdn.totvs.com/x/LbOGHw

04. UTILIZAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

No momento da emissão das faturas é verificada a existência de adiantamentos para o Cliente / Loja pagador, para que seja feita a compensação de valores.

A utilização dos adiantamentos considera algumas regras:

• Quando ativado o parâmetro MV_JAUTADT, os adiantamentos exclusivos serão compensados automaticamente com os valores da fatura, considerando as informações de Caso e Tipo (Despesa, Time Sheet ou Ambos) dele. Caso permaneça algum saldo na fatura e exista saldo de adiantamentos não exclusivos, é aberta a tela de Utilização de Adiantamentos para que o faturista escolha os adiantamentos que deseja utilizar e o respectivo valor. Nesta mesma tela, por meio do botão "Utilizados" é possível consultar os adiantamentos que foram compensados automaticamente e o valor utilizado.

• Quando desativado o parâmetro MV_JAUTADT, os adiantamentos exclusivos e não exclusivos poderão ser utilizados por meio da tela de Utilização de Adiantamentos. Para a utilização dos exclusivos, permanece a validação quanto ao Caso e Tipo do adiantamento.

• Na tela de Emissão de Fatura, por meio do F12, é possível definir se ao final de cada emissão deverão ser mostrados os adiantamentos utilizados automaticamente. Por padrão essa opção é definida para não exibir mas uma vez alterada o conteúdo será gravado nos próximos acessos do usuário.

• É possível customizar a utilização de adiantamentos por meio do ponto de entrada J203ADT.