Histórico da Página

1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-15094.
3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
4. Contar con la configuración mencionada en el Documento Técnico de la sección 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
5. Modificar el diccionario de datos como se indica en la sección 04. INFORMACIÓN ADICCIONAL.
6. En el Módulo Facturación(SIGAFAT) ingresar al menú Actualizaciones | Archivos | Condiciones de Pago(MATA360) Crear o Modificar una Condición de Pago e informar el campo Forma de Cobro(E4_MPAGSAT).
7. En el Módulo Facturación(SIGAFAT) ingresar al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (MATA030) Crear o Modificar un Cliente informando una Condición de Pago(A1_COND) que contenga Forma de Cobro(E4_MPAGSAT).

Factura de Salida.

• Ingresar al módulo de Facturación(SIGAFAT), ir al menú | Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N)
• En la pregunta ¿Tipo de Factura? seleccionar “Normal” y confirmar.
• En la pantalla principal dar clic en el botón “Incluir”.
• Seleccionar al Cliente que esta relacionado a la Condición de Pago que contiene Forma de Cobro.
  
• Seleccionar la Serie y asignar el Número Documento
• En la pestaña “Títulos” automáticamente se cargaran los campos  "Condición" y “Forma Cobro”.
  Nota:
  

  
  

  Nota
  El campo Forma Cobro es obligatorio, también es editable, si la Condición de Pago no cuenta con información se pude agregar de forma manual.

• Agregar un Producto, Cantidad, Valor Unitario, Valor Total y el TES.
• Grabar la Factura.

Archivos Magnéticos.

• Ingresar al módulo de Libros Fiscales(SIGAFIS), ir al menú | Miscelánea | Cálculos | Arch. Magnéticos (MATA950)
• Ingresar los parámetros solicitados:
  1. Indicar un parámetro de fechas entre las cuales se encuentre la factura generada. 
  2. En le parámetro "Instrc. Normativa" asignar el archivo EQUATF
  3. Indicar el directorio y nombre del archivo a generar.
• En el Wizardinformar los parámetros requeridos hasta finalizar y realizar la generación del archivo indicado.
• Revisar el informe.
• En el XML indicado, se deberá contar con la información capturada en el cliente y en el encabezado de la Factura.
• En el elemento FormasDePago revisar que el sub-Elemento FormaPago se informe con el valor de la Forma de Cobro asignada a la Factura.
  
  
  
  
• Validar archivo XML en el aplicación SRI- DIMM - Anexo Transnacional Simplificado.
  https://www.sri.gob.ec/formularios-e-instructivos1
  

Pedido de Venta

• Ingresar al módulo de Facturación(SIGAFAT), ir al menú | Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410)
• Llenar los siguientes campos:
  1. Numero
  2. Tipo Pedido = N-Normal

  3. Al llenar el campo “Cliente” se llenarán de forma automática los campos “Tienda”, “Cond Pago” y “Forma de Cobro” éste último con información relacionada a la Condición de Pago.

  4. Tipo Remisión = 0-Venta
  5. Doc. Gener. = 1-Factura

     Nota:
     

     Nota
     La Forma de Cobro no es obligatoria y es editable, si la Condición de Pago no cuenta con esta información se pude agregar de forma manual.

• Agregar un Producto, Cantidad, Valor Unitario, Valor Total y el TES.
• Guardar el Pedido de Venta.

• Si es necesario liberar de Crédito y Stock.

Generación de Notas

• Ingresar al módulo de Facturación(SIGAFAT), ir al menú | Actualizaciones | Facturas | Generación de Notas (MATA468N)
• Ingresar los parámetros solicitados:
  1. Generación Por? = Pedidos
• Ingresar los parámetros requeridos para realizar el filtro de los documentos.
• Seleccionar el Pedido y en el Menú "Otras Acciones" seleccionar la opción "Genera Fact".
• Indicar la Serie y generar la Factura.
• Revisar la Factura Generada a generada partir del Pedido de Venta
• Revirar Revisar el campo "Forma Cobro" y que éste contenga el valor asignado en el Pedido de Venta.

Archivos Magnéticos.

• Ingresar al módulo de Libros Fiscales(SIGAFIS), ir al menú | Miscelánea | Cálculos | Arch. Magnéticos (MATA950)
• Ingresar los parámetros solicitados:
  1. Indicar un parámetro de fechas entre las cuales se encuentre la factura generada. 
  2. En le parámetro "Instrc. Normativa" asignar el archivo EQUATF
  3. Indicar el directorio y nombre del archivo a generar.
• En el Wizardinformar los parámetros requeridos hasta finalizar y realizar la generación del archivo indicado.
• Revisar el informe.
• En el XML indicado, se deberá contar con la información capturada en el cliente y en el encabezado de la Factura.

• En el elemento FormasDePago revisar que el sub-Elemento FormaPago se informe con el valor de la Forma de Cobro asignada a la Factura.
  
  

  Nota
  Si la Factura no contiene información en el campo Forma Cobro(F2_MODTRAD) y la Condición de Pago no contiene información en el campo Forma Cobro (E4_MPAGSAT) entonces se asignará la Forma de Pago almacenada en el Complemento del Cliente (AI0_MPAGO).