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02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessário flexibilizar o endereço de e-mail do cliente pagador. Atualmente considera o e-mail do cadastro do cliente (A1_EMAIL), sem a possibilidade de uso de e-mails diferentes de acordo com o contrato.

Quando o campo de agrupamento de e-mails do cliente pagador (NUH_AGRUPA) está habilitado ('1 - Sim'), a rotina de envio de faturas por e-mail considera apenas o conteúdo do e-mail principal da fatura (NXA_EMAIL) para o envio, ignorando os e-mails dos contatos da guia 'Encaminhamento de fatura'. Necessidade de considerar também os encaminhamentos junto com o e-mail principalPermitir indicar se uma fatura terá ou não gross up (repasse do valor de impostos ou acréscimo de um percentual ao valor de honorários).

03. SOLUÇÃO

Para flexibilizar o endereço de e-mail do cliente pagador foram criados campos no Pagador (NXP_EMAIL/NXG_EMAIL) para possibilitar a indicação de um endereço de e-mail diferente do que está no cadastro do cliente (A1_EMAIL), de forma que seja possível um endereço diferenciado nos Contratos e Junções de Contratos. Uma vez preenchido o e-mail no Contrato ou Junção de Contratos, esse conteúdo será replicado na geração da pré-fatura e na fila de emissão da fatura, onde poderá também sofrer alterações. Caso o e-mail nos pagadores for vazio será considerado o e-mail do cliente (A1_EMAIL). Na geração da fatura, o campo de e-mail da fatura (NXA_EMAIL) será preenchido conforme as regras citadas acima.

A regra de flexibilização também foi aplicada para os campos de e-mail de minutas. Para isso foram criados campos no Pagador (NXP_EMLMIN/NXG_EMLMIN) para possibilitar a indicação de um endereço de e-mail diferente do que está no cadastro do cliente (NUH_EMLMIN), de forma que seja possível um endereço diferenciado nos Contratos e Junções de Contratos. Uma vez preenchido o e-mail no Contrato ou Junção de Contratos, esse conteúdo será replicado na geração da pré-fatura e na fila de emissão da fatura, onde poderá também sofrer alterações. Caso o e-mail nos pagadores for vazio será considerado o e-mail do cliente (NUH_EMLMIN). Na geração da minuta, o campo de e-mail (NXA_EMAIL) será preenchido conforme as regras citadas acima.

Para indicar se será enviado e-mail para o encaminhamento da fatura ou não, foi criado um campo (NVN_ENVENC) na aba de Encaminhamentos da Fatura para sinalizar se este deve receber o e-mail da fatura ou não.

A rotina de envio de e-mails foi ajustada para considerar no critério de agrupamentos o e-mail principal da fatura, o e-mail cópia e também os encaminhamentos da fatura que estão sinalizados para envio (campo novo citado no item acima). Para simplificar esse agrupamento foi criado um campo de "E-mails agrupados" na fatura (NXA_EMLAGR). 

Para faturas, o campo de "E-mails agrupados" será preenchido nos seguintes momentos:

• • Na emissão da fatura;
  • Ao realizar alguma alteração no e-mail principal (NXA_EMAIL) ou cópia (NXA_CEMAIL) na fatura.
  • Ao realizar alguma alteração na aba de encaminhamentos;
  • Para faturas emitidas antes dessa nova funcionalidade, caso não ocorra alteração nos encaminhamentos, e-mail ou cópia na fatura, o campo de "E-mails agrupados" será preenchido no momento do envio do e-mail.

Para minutas, o campo de "E-mails agrupados" será preenchido nos seguintes momentos:

• • Ao realizar alguma alteração no e-mail principal (NXA_EMAIL) ou cópia (NXA_CEMAIL) na minuta.
  • Ao realizar alguma alteração na aba de encaminhamentos;
  • Para minutas emitidas antes dessa nova funcionalidade, caso não ocorra alteração nos encaminhamentos, e-mail ou cópia na fatura, o campo de "E-mails agrupados" será preenchido no momento do envio do e-mail.

O preenchimento do campo de "E-mails agrupados" será da seguinte maneira: Serão listados em ordem alfabética o e-mail principal (caso exista), cópia (caso exista) da fatura, além dos encaminhamentos que estiverem com o campo "Envia Encaminhamento" igual a "1=Sim".

Com isso, serão agrupadas no e-mail as faturas que tiverem os mesmos "E-mails agrupados" (NXA_EMLAGR), tipo (minuta ou fatura) e idiomaO sistema acrescentará esse valor no momento de faturar (inclusive na simulação feita na minuta), após a apuração dos valores conforme contrato (Limite Global, Limite por Fatura, descontos e outros acréscimos). O valor de gross up tem que considerar, além dos timesheets, os tabelados também - todo o valor de honorários.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

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05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• ContratosClientes
• Operação de Pré-Faturas
• Emissão de Faturas
• Operação de Fatura
• NXA - Fatura
• NXP - Pagadores
• NXG - Pagadores

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