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- Ao acessar o Menu: Globais, será possível visualizar a opção de funil de Leads disponibilizada para o usuário;
Incluindo as Etapas para o Funil do Lead:
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Ao acessar o cadastro do funil do lead é possível sincronizar as colunas do CRM do RDStation. Isto proverá que os funis existentes no RD Station sejam enviados para o Portal de Imóveis.
Para realizar esta parametrização acesse: Globais > Funil de Leads.
Após realizar a inclusão do Funil do Lead, selecione o empreendimento que será associado a este funil e clique em Sincronizar etapas RD Station CRM.
- Será apresentado na visão o nome do funil (existente no RD Station CRM) que será sincronizado com o Portal de imóveis, neste nosso exemplo abaixo o sistema apresenta o nome: Funil Padrão, que refere-se ao funil existente em nossa base de dados.
- Selecionando o funil, será apresentada uma mensagem na tela para o usuário, onde o mesmo será informado que esta integração não possibilita alterações nas etapas:
*Este funil está integrado com o RD Station CRM: Funil Padrão
Não é possível realizar alterações nas etapas sincronizadas no Portal de Imóveis. Observe que ao realizar a importação de um funil do RD Station os dados do Funil e as informações referentes ao Mapeamento de Situações da Pessoa (são parametrizadas automaticamente) não sendo possível serem alteradas pelo usuário. Em seguida, clique em Salvar.
Todas estas etapas são importadas do Funil já existente no RD Station.
- Neste momento o registro será apresentado para o usuário com o status Integrado com RDStation CRM:
- Ao acessar o Frontend > Pré Venda > Funil de Leads, será apresentado o funil importado.
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