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Producto

Solucoes_espanhol

Solucao	TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Linhas_totvs_espanhol

Linha	Línea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol

Segmento	Backoffice

Módulo:

SIGAFAT - Facturación

Función:

Rutina	Nombre Técnico	Fecha
LOCXCOL	Funciones Genéricas de Notas Fiscales para Colombia	XX22/XX12/XXXX2022
MATA486	Documentos Electrónicos	XX22/XX12/XXXX2022
M486XFUNCO	Funciones Genéricas de Facturación Electrónica para Colombia	XX22/XX12/XXXX2022
FISA827	Responsabilidades/Tributos DIAN de Clientes y Proveedores	XX22/XX12/XXXX2022
FATXFUMI	Funciones genéricas para Facturación - Mercado Internacional	XX22/XX12/XXXX2022
MATA020	Proveedores	XX21/XX12/XXXX2022

País:

Colombia (COL) / Pacote: 011550

Ticket:

15574673

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMINA-17705

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Totvs custom tabs box

tabs	Pre-condiciones, Transmisión de Documento Soporte, Transmisión de Nota Ajuste (Débito), Transmisión de Nota Ajuste (Crédito)
ids	paso1,paso2,paso3,paso4

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso1

Realizar un respaldo del repositorio (archivo .RPO)
Aplicar el parche correspondiente a DMINA-17705.
Validar que las rutinas se encuentra actualizada con Fecha mayor o igual a la definida en la sección 01. DATOS GENERALES
En el módulo Compras (SIGACOM) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores.
Configurar un Proveedor, informando los siguientes campos
- Tipo Doc. (A2_TIPDOC)
- Nomb/Raz.Soc (A2_NOME)
- NIT (A2_CGC)
- Dirección (A2_END)
- País (A2_PAIS)
- Barrio (A2_BAIRRO)
- Municipio (A2_MUN)
- CP (A2_CEP)
Presionar Confirmar, para grabar el Proveedor.
Seleccionar el Proveedor, presionar Modificar, y desde Otras Acciones ejecutar las acciones Resp. Obligaciones DIAN y Tributos DIAN.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso2

Ingresar al módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N)
En la pregunta ¿Tipo de Factura? seleccionar la opción “Doc. Soporte” y confirmar.
En la pantalla principal, en el encabezado confirmar que en título se informe que es un “Documento Soporte”
Dar clic en el botón “Incluir”.
Seleccionar al Proveedor que está relacionado al Cliente.Seleccionar la Serie configurada para el Documento Soporte, automáticamente se cargará el Número Documento y la Serie 2.
Asignar una Medio de Pago (C5_TPDOC).
Agregar un Producto, Cantidad, Valor Unitario, Valor Total y el Tipo de Entrada (TES).
Indicar una Condición de Pago informando el Método de Pago con la opción 1-Contado o 2-Crédito.
Grabar el documento.
Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT), ir el menú Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica (MATA486)
Capturar los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos.
- ¿Tipo de Documento?, seleccionar “Docto. Soporte”.
- ¿Serie?, informar la serie utilizada para la generación del Documento Soporte.
- ¿Estatus?, seleccionar “0” para obtener todos los documentos.
- ¿Fecha Inicial?/¿Fecha Final?, informar la fecha en la que se generó el Documento Soporte.
- Confirmar.
En la pantalla principal verificar que exista el Documento Soporte.
Dar clic en el botón “Transmitir”.
Asignar la serie y el Número de Documento Inicial y Final, con los datos con los que fue generado el Documento Soporte.
Confirmar Transmisión.
Revisar que el Log de transmisión sea exitoso.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso3

Ingresar al módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Nota Crédit/Débito (MATA466N).
En la pregunta ¿Formulario Propio?, seleccionar “Si”.
En la pregunta ¿Tipo de Factura?, seleccionar “Nota Ajuste Débi.”.
Confirmar dando clic en el botón "OK".
En el encabezado de la pantalla principal confirmar que se muestre el título “Nota de Débito – Nota de Ajuste”.
Dar clic en el botón “Incluir”.
En el encabezado del formulario de captura confirmar que se muestre el título “Nota de Débito – Nota de Ajuste”.
Seleccionar al Proveedor que está relacionado al Cliente
.
Seleccionar la Serie configurada para la Nota de Ajuste, automáticamente se cargará el Número Documento y la Serie 2.
Seleccionar el Tipo de Ajuste (Concepto de Corrección para Notas de Ajuste).
Asignar una Medio de Pago (C5_TPDOC).
Referenciar un Documento Soporte por medio del menú "Otras Acciones" opciones "Factura" o "Doc. Orig"
Nota: Las opciones "Factura" o "Doc. Orig" mostrarán únicamente documentos de tipo “Documentos Soporte” (F1_SOPORT = ’S’). Los Documentos Soporte que no han sido transmitidos no se podrán seleccionar, el sistema lo notificará con un mensaje.
Verificar que los campos "Doc. Original" y "Serie Org." cuenten con información relacionada al Documento Soporte referenciado.
En la pestaña “Títulos” indicar la Condición de Pago.
Guardar la Nota de Ajuste.
Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT), ir el menú |Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica (MATA486).
Capturar los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos.
- ¿Tipo de Documento? seleccionar “Nota de Ajuste”.
- ¿Serie?, informar la serie utilizada para la generación de la Nota de Ajuste de Débito.
- ¿Estatus? seleccionar “0” para obtener todos los documentos.
- ¿Fecha Inicial?/¿Fecha Final?, informar la fecha en la que se generó la Nota de Ajuste de Débito.
- ¿Tipo Nota Ajuste? seleccionar “Débito”.
Confirmar.
En el encabezado de la pantalla principal, confirmar que se muestre el título “Nota de Ajuste Débito”.
En la pantalla principal verificar que exista la Nota de Ajuste de Débito.
Dar clic en el botón “Transmitir”.
Asignar la serie y el Número de Documento Inicial y Final, con los datos con los que fue generada la Nota de Ajuste de Débito.
Confirmar Transmisión.
Revisar que el Log de transmisión sea exitoso.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso4

Ingresar al módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú | Actualizaciones | Movimientos | Nota Crédit/Débito (MATA466N).
En la pregunta ¿Formulario Propio? seleccionar “Si”.
En la pregunta ¿Tipo de Factura? seleccionar “Nota Ajuste Créd”.
Confirmar dando clic en el botón "OK".
En el encabezado de la pantalla principal confirmar que se muestre el título “Nota de Crédito – Nota de Ajuste”.
Dar clic en el botón “Incluir”.
En el encabezado del formulario de captura confirmar que se muestre el título “Nota de Crédito – Nota de Ajuste”.
Seleccionar al Proveedor que está relacionado al Cliente.Seleccionar la Serie configurada para la Nota de Ajuste, automáticamente se cargará el Número Documento y la Serie 2.
Seleccionar el Tipo de Ajuste (Concepto de Corrección para Notas de Ajuste).
Asignar una Medio de Pago (C5_TPDOC).
Referenciar un Documento Soporte por medio del menú "Otras Acciones" opciones "Factura" o "Doc. Orig"
Nota: Las opciones "Factura" o "Doc. Orig" mostrarán únicamente documentos de tipo “Documentos Soporte” (F1_SOPORT = ’S’). Los Documentos Soporte que no han sido transmitidos no se podrán seleccionar, el sistema lo notificará con un mensaje.
Verificar que los campos "Doc. Original" y "Serie Org." cuenten con información relacionada al Documento Soporte referenciado.
En la pestaña “Títulos” indicar la Condición de Pago.
Guardar la Nota de Ajuste.
Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT), ir el menú |Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica (MATA486).
Capturar los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos.
- ¿Tipo de Documento? seleccionar “Nota de Ajuste”.
- ¿Serie?, informar la serie utilizada para la generación de la Nota de Ajuste de Crédito.
- ¿Estatus? seleccionar “0” para obtener todos los documentos.
- ¿Fecha Inicial?/¿Fecha Final?, informar la fecha en la que se generó la Nota de Ajuste de Crédito.
- ¿Tipo Nota Ajuste? seleccionar “Crédito”.
Confirmar.
En el encabezado de la pantalla principal, confirmar que se muestre el título “Nota de Ajuste Crédito”.
En la pantalla principal verificar que exista la Nota de Ajuste de Crédito.
Dar clic en el botón “Transmitir”.
Asignar la serie y el Número de Documento Inicial y Final, con los datos con los que fue generada la Nota de Ajuste de Crédito.
Confirmar Transmisión.
Revisar que el Log de transmisión sea exitoso.

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Modificar el X2_UNICO de la Tabla AIT-Responsabilidades-Tributos Cliente para que sea AIT_FILIAL+AIT_CODCLI+AIT_LOJA+AIT_CODRES+AIT_CODTRI+AIT_TIPO+AIT_REG.

Para el proceso de Envío de Email en automático al momento de hacer la transmisión electrónica, es necesario tener las siguientes configuraciones en el Diccionario de Datos:

Creación del parámetro en la tabla SX6 - Parámetros:

Campo	Valor
Nombre de Var.	MV_EMAILRE
Tipo	1 - Caracteres
Cont. Esp
Descripción	Email para la Recepción de Documentos Electrónicos, para el proceso de Documento Soporte y Notas de Ajuste (Definido ante la DIAN).

En el grupo de preguntas MATA486, agregar la pregunta 07:

Orden	01	02	03	04	05	06	07
Pregunta	¿Tipo de Documento?	¿Serie?	¿Estatus	¿Fecha Inicial?	¿Fecha Final?	¿Tipo Nota Ajuste?	¿Envío a Email?
Tipo	N	C	C	D	D	N	N
Tamaño	1	3	1	8	8	1	1
Variable	MV_PAR01	MV_PAR02	MV_PAR03	MV_PAR04	MV_PAR05	MV_PAR06	MV_PAR07
Validación
Objeto	C-Combo	G - Get	G - Get	G - Get	G - Get	C - Combo	C - Combo
Consulta Estándar		SERNF
Preselección	1
Opciones	Factura Nota de Débito Nota de Crédito					Ninguna Débito Crédito	Si No

Card documentos

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Titulo	¡IMPORTANTE!

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