Histórico da Página
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Os campos exibidos em tela são configuráveis, é possível definir que campos serão exibidos e a posição deles em tela no programa Configuração de Campos do Pedido.
Nota | ||
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Pedidos em fase de cotação liberados no Portal de Vendas pelo representante possuem um fluxo diferenciado para aprovação, a avaliação e aprovação desses pedidos devem ser efetuadas por meio desse programa. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Mensagem | Código de mensagem que será posteriormente impressa na nota fiscal. | |||||
Portador/Modalidade | Código do portador padrão e modalidade de cobrança do cliente, implementados na Atualização Clientes - CD0704, pasta Financeiro. Caso o usuário deseje, pode alterá-los para o pedido de venda em questão, tanto pelo módulo de Pedidos de Venda quanto pelo de Faturamento.
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Tipo de Cobrança Despesa | Tipo de cobrança de despesas. Esse parâmetro indica como os valores de despesas e de impostos serão rateados entre as duplicatas, inclusive nos casos onde a condição de pagamento é igual zero (especialespecial (campo Condição de Pagamento vazio no cabeçalho). Quando a condição do pedido for igual a zero ( especial), será necessário observar também que, o campo “Cobrança Desp”, modifica os valores informados para as duplicatas, se o tipo de “Cobrança Desp” for diferente de “Rateio entre Todas”.
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Unidade de Negócio | O código da unidade de negócio somente é habilitado quando os parâmetros “Unidade de Negócio” localizado nos Parâmetros de Distribuição - CD2000 e "Unidade Negócio" localizado na manutenção de Permissões para Usuários - CD0821 estiverem selecionados. Não é obrigatório o preenchimento da unidade de negócio no pedido de venda, servindo somente como default para os itens do pedido, quando informado. Quando informada a unidade de negócio, ao confirmar a inclusão do pedido, o sistema efetua as seguintes validações:
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Condição de Pagamento | Código da condição de pagamento padrão, conforme parametrização do cliente, cadastrado na Atualização de Clientes - CD1510. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda.
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Tabela de Financiamento | Tabela de financiamento/juros a ser aplicada ao pedido. Com essa informação o sistema adiciona a taxa de financiamento escolhida e gera o preço original no momento em que se implanta a sequência do pedido de venda. Inicialmente o sistema apresenta a tabela de financiamento da condição de pagamento informada.
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Sequência do índice de Financiamento | Sequência do índice de financiamento/juros da tabela de financiamento informada. Esse número determina qual o índice que deve ser aplicado para a correção dos preços dos itens do pedido de venda. Inicialmente esse campo apresenta a sequência do índice ou percentual de juros de financiamento de acordo com o prazo médio da condição de pagamento de pagamento informada para o pedido.
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Representante Principal | Representante que efetuou a venda propriamente dita. Este representante é identificado como representante direto ou representante principal. Na implantação do pedido de venda, o representante direto é aquele que está associado ao cliente do pedido de venda. Caso a empresa utilize canal de vendas, o representante informado é aquele cadastrado para o canal de vendas indicado no pedido de venda. A partir do representante direto, automaticamente, serão registrados, no pedido de venda, os representantes indiretos. O registro dos representantes indiretos é feito do seguinte modo: Quando se registra o representante principal, o programa acessa a tabela dos representantes, checa a existência do mesmo e verifica qual é o representante indireto associado a este. Ao localizar o representante indireto, o sistema busca o mesmo na tabela de representantes e verifica qual é o representante indireto associado ao mesmo. | |||||
Nr Pedido Representante | Número do pedido do representante quando este possuir controle diferente da numeração sugerida pelo sistema EMS. | |||||
Possui Antecipação | Quando assinalado, define se o cliente possui ou não antecipação.
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Nessa aba mostra um formulário para o usuário alterar os dados do cabeçalho do pedido, possui um botão para Salvar o cabeçalho, que chama o serviço para salvar o pedido, outro para Descartar Alterações, que irá recarregar os dados do pedido sem salvar as alterações.
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Os botões e os campos podem estar habilitados somente se o pedido estiver disponível para alterações, os campos seguem a regra de negócio, ficar habilitados conforme o cadastro de usuário comercial CD0821.
Informações | ||
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Os campos dessa tela estão detalhados acima no item: Inclusão de pedido - Tela Pedido - Cabeçalho: |
Inclusão de pedido - Pedido - Aba Pesquisa de Produtos - ParâmetrosPagamento:
Nessa tela é possível definir algumas regras a serem consideradas na pesquisa de produtos.
Essa tela serve para informar a condição de pagamento ou manipular as condições de pagamento especiais, possui o campo para selecionar a condição de pagamento, botões Adicionar e Remover que são habilitados quando houver condição de pagamento especial selecionada, para incluir ou excluir uma parcela da condição de pagamento especial.
A grade é editável quando for uma condição de pagamento especial (campo Condição de Pagamento vazio no cabeçalho), ou apenas mostrará para consulta as parcelas quando for selecionada uma condição de pagamento pré-cadastrada.
Os botões e os campos podem estar habilitados somente se o pedido estiver disponível para alterações, os campos devem seguir a regra de negócio atual ficar habilitados conforme o cadastro de usuário comercial CD0821.
Se o campo de condição de pagamento não estiver disponível na tela Configuração de Campos do Pedido, esta aba não aparecerá para o usuário.
Campo/Ação:
Descrição:
Campo/Ação: | Descrição: |
Itens do Cliente | Quando m |
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