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Como realizar o processo de venda a partir de uma Oportunidade

1 - Faturamento->Atualizações->Crm_Adm Vendas - Oportunidade Vendas

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1.2 - Campo vendedor <AD1_VEND> já vem preenchido devido estar logado com usuário que esta atrelado no cadastrado do vendedor.

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1.3 - Na oportunidade poderá informar um Prospect e Cliente

1.4 - É necessário incluir um processo de vendas - Atualizações->Cenário de Vendas

  • Os estágios de vendas é necessário ser incluso com no máximo 100%

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1.5 - Para a proposta comercial ser gerada é necessário habilitar o parâmetro: MV_FATPROP = <P> para Proposta e <O> Orçamento

Produto:

Microsiga Protheus®

Ambiente:Faturamento (SIGAFAT)

Ocorrência:

Criação de oportunidade de vendas com proposta comercial

Passo a passo:

A rotina de Oportunidade de Venda (FATA300) armazena os estágios de um processo de pré-venda em que são relacionados os fatores que determinam o sucesso de uma negociação. Dessa forma, eles podem ser comparados com os mesmos fatores dos concorrentes.

Para inclusão da oportunidade e da Proposta Comercial, basta realizar os passos abaixo:


1.

Acessando o módulo de Faturamento (SIGAFAT) selecione a opção "Atualizações", o agrupador "CRM - Administração de Venda" e a opção "Oportunidades"


2. Selecione a opção "+ incluir"
Ao incluir a oportunidade de vendas, o campo "Vendedor" (AD1_VEND),  é preenchido com o código do vendedor atrelado ao usuário do sistema que está acessando.

Para vincular um vendedor ao usuário do sistema, basta cadastrar o vendedor no "Cadastro de Vendedores" (MATA040) e preencher o campo "Cod. Usuário" (A3_CODUSR) com o código do usuário do sistema.


3. Na Oportunidade poderá informar um Prospect ou um Cliente

Pode ser informado um "Cliente" (AD1_CODCLI) e uma "Loja" (AD1_LOJCLI) para o qual será realizado o processo de venda.

Também pode ser criada uma Oportunidade informando um "Prospect" (AD1_PROSPE) e uma "Loja Prosp." (AD1_LOJPRO), caso a oportunidade seja efetivada como "Ganha", o sistema realiza a conversão do Prospect em Cliente.  


4. Informe um Processo de Venda no Campo "Processo" (AD1_PROVEN) 

O Processo de Venda possibilita a definição de cada tarefa ou estágio, atribuindo o seu percentual de contribuição para conclusão da venda, permitindo que os representantes possam fazer um Cronograma das etapas de suas vendas. Para saber mais sobre esse cadastro acesse: Processos de venda (FATA010)

 

5. A Oportunidade de Vendas pode ser vinculada à uma Proposta Comercial

Para isso é necessário configurar o parâmetro MV_FATPROP como P (Também é possível gerar Orçamento ao invés de Proposta Comercial)

  • Na oportunidade de vendas, ações relacionadas: <Proposta Comercial>.

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  • Incluir a Proposta Comercial

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  • A tabela de preço é necessário preencher pois é um campo obrigatório e padrão.
  • Informar os produtos necessários
  • Confirmar.
Nota
titleAtenção
O preenchimento da Oportunidade Venda não exige a inclusão de Produtos no grid, visto que nesta etapa da venda enxergou-se apenas uma OPORTUNIDADE ainda. Somente quando é formalizada em uma Proposta Comercial a ser enviada ao Prospect / Cliente, é que se faz efetivamente obrigatório listar os Produtos.
Ao listar os Produtos na Proposta Comercial, eles são alimentados automaticamente na Oportunidade que a gerou com intenção de manter a compatibilidade de dados. Já, o contrário não ocorre (Oportunidade > Proposta) visto que a Oportunidade de Venda não é "oficial" e pode conter uma visão do vendedor que enxergou essa oportunidade que não necessariamente venha a se efetivar na Proposta Comercial (A Proposta é a oficialização na qual são registrados os itens).
  • Os campos: <AD1_FCI> Fator Critico de Insucesso ou <AD1_FCS> Fator Critico de Sucesso, deverá ser preenchido para habilitar o campo: <AD1_STATUS>.

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Incluir no campo: <AD1_CNTPRO> o nome do contato para concluir o encerramento da proposta. 

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  • Ao confirmar o sistema irá gerar uma mensagem: Atenção:

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  • Caso deseja que gere revisão na oportunidade, <SIM> ou <NÃO>

Ao confirmar na revisão o sistema irá gerar pedido de vendas caso o parâmetro: MV_OPORXPV = .T.

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  • Oportunidade encerrada com sucesso

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  • Pedido de vendas gerado
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Observações:

- Preencher o campo F.C.S (Fator critico de Sucesso) é utilizado para indicar o risco que você tem para não encerrar o orçamento com este prospect ou cliente, indicando qual é a seu “diferencial” no Orçamento para uma possível venda. 

- Com o preenchimento do campo FCS o campo Status (AD1_STATUS)  indicará 4 status para o orçamento, onde o status em aberto irá gerar o orçamento permitindo alteração do mesmo, o status encerrado irá gerar o orçamento com o status aprovado e o pedido de venda em aberto, permitindo alteração somente no pedido de venda e dos demais status, suspenso e perdido sem alteração da oportunidade da venda.     

- O campo: ADY_PCALC foi criado para uma particularidade do módulo novo Gestão de Passageiros e que não tem influência no Faturamento.

- O campo de encerramento na oportunidade de vendas só é habilitado quando a oportunidade está perdida, ao preencher os campos AD1_FCI e AD1_STATUS o campo AD1_ENCERR é habilitado para preencher o motivo da perda.

- Caso o parâmetro MV_OPORXPV estiver preenchido com o valor .F., não será possível a efetivação posterior do pedido de venda e o prospect não será transformado em cliente, uma vez que oportunidade for encerrada.