La página Mis Presupuesos permite que el usuario seleccione el tipo de visualización por Lista (Estándar Desktop) o por Cards (Estándar Mobile).
ÍNDICE
- Visión generalVisão Geral
- Ejemplo Exemplo de utilizaciónutilização
- Nuevo presupuesto
- Novo Orçamento
- Confirmação de Inclusão
- Tipo de OperaçãoConfirmación de inclusión
- Filtros
- Consulta rápida
- Filtro avanzado
- Consulta Rápida
- Filtro Avançado
- Tipos de VisualizaçõesTipo de visualizaciones
- Lista
- Card
- Visualizar detallesDetalhes
- Editar presupuesto
- Borrar presupuesto
- Generar PDF
- Tablas utilizadas
- Protección de datos
- Orçamento
- Excluir Orçamento
- Gerar PDF
- Tabelas utilizadas
- Proteção de dados
- Privilégios de acessoAsuntos relacionados
| Âncora |
|---|
| VISION_GENERAL |
|---|
| VISION_GENERAL |
|---|
|
01. VISIÓN GENERAL
| Painel |
|---|
El El Portal Gestión de ventas |
está está disponible a partir del |
release.Al |
...
acceder a la opción del menú, Mis Ventas → Mis Presupuestos, el |
...
usuario puede consultar sus presupuestos, incluir uno nuevo y visualizar su información por medio de la opción'Visualizar detalles'. Al hacer clic en esta opción, también |
...
es posible generar PDF, modificar y/o |
...
borrar un presupuesto. Al incluir, modificar o borrar un presupuesto, los datos se enviarán al servidor Protheus que, por su |
...
parte, notificará al vendedor sobre el |
...
éxito o falla en la actualización de los datos. |
...
| Vendedor presentarán solamente muestran únicamente los Presupuestos de |
Venta venta referentes a los entes (Cliente o Prospect) vinculados al Vendedor . Este vínculo ocurre por medio de la relación entre los campos Vendedor (A1_VEND) y |
Código del Vendedor Código del vendedor (A3_COD) para clientes y entre los campos Vendedor (US_VEND) y |
Código del Vendedor Código del vendedor (A3_COD) para prospects. |
| Aviso |
|---|
| Al utilizar un usuario |
Administrador presentarán muestran todos los presupuestos, |
independiente independientemente del vínculo con el vendedor. |
Clave Security no Clave Security no se informa en el "appserver.ini", o se informa con el valor 0, |
no se validarán los permisos de acceso del usuario no se validarán. Para |
tener más información, consulte el documento de referencia de la rutina, haciendo clic |
aquí Mis Presupuestos no está disponible para acceso Offline. El uso del Portal Gestión de |
Ventas en modo Offline está ventas en modo Offline está en validación y pruebas por clientes |
piloto tener informaciones Ventas Offline |
| Âncora |
|---|
| EJEMPLOS_DE_UTILIZACIONUSO |
|---|
| EJEMPLOS_DE_UTILIZACIONUSO |
|---|
|
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
| Painel |
|---|
Al acceder a la opción de menú Mis Presupuestos |
...
el usuario puede consultar los Presupuestos.
Si el vendedor accede a la opción de |
...
...
Presupuestos antes de la finalizar |
...
el sincronismo de los datos, se informará |
...
la sincronización en procesamiento y |
...
será orientado automáticamente a la opción |
...
elegida después de finalizar |
...
el sincronismo, de acuerdo con lo siguiente:
 Image ModifiedA continuación se |
...
muestra un ejemplo práctico de utilización de la opción Mis Ventas → Mis Presupuestos, |
...
donde se incluirá un presupuesto por medio de la |
...
...
presupuesto.
| Âncora |
|---|
| NUEVO_PRESUPUESTO |
|---|
| NUEVO_PRESUPUESTO |
|---|
|
a. |
...
Nuevo presupuesto| Painel |
|---|
Mis Ventas → Mis Presupuestos → Nuevo presupuesto. 1. Al hacer clic en Nuevo |
|
...
...
...
seleccionarse la opción "Cliente" o "Prospect", informando |
|
...
la entidad que se utilizará en la inclusión. |
|
...
...
buscar por el Código, Nombre o |
|
...
RCPJ de la entidad. En este ejemplo, se utilizará un |
|
...
...
 Image Added
2. Al seleccionar |
|
...
la entidad que se utilizará, el sistema orientará al usuario |
|
...
a la pantalla de mantenimiento del presupuesto, |
|
...
...
...
presupuesto y Resumen del |
|
...
presupuesto. La solapa de Datos |
|
...
generales, se refiere al encabezado del presupuesto (SCJ). La solapa de Ítems del |
|
...
presupuesto, se refiere a los productos del presupuesto (SCK) |
|
...
; y la solapa de Resumen del |
|
...
presupuesto, muestra los totalizadores y algunos datos que |
|
...
conforman estos totalizadores (encabezado, ítems |
|
...
y total del presupuesto) del nuevo presupuesto. En esta etapa, informaremos el encabezado del presupuesto.
|
| Importante portal Ventas ventas no tiene el campo Tipo |
|
Salida salida (CK_TES) en los ítems. Por este motivo, el usuario puede optar por el Tipo de |
|
Salidasalida informado en el registro del producto (B1_TS) o por el TES |
|
Inteligentecampo Operaciónoperación en el PGV). Se utilizará la misma regla del Protheus: si no |
|
tuviera tiene un TES configurado para el producto, se utilizará el TES |
|
InteligenteCampos obligatorios: Cond.Pago, Tipo de |
|
...
...
operación.
 Image Modified
Como se informó |
|
...
...
...
la información del cliente informado en el parámetro MV_ORCLIPD. |
|
...
...
...
...
buscar por un producto utilizando |
|
...
...
o su Descripción.  Image Modified
Para agregar un descuento en el ítem, |
|
...
...
Información' referente al producto seleccionado y |
|
...
agregar el descuento por porcentaje o valor. |
|
...
Al hacer clic en 'Agregar', el producto se agrega al presupuesto, |
|
...
siendo posible visualizarlo en la solapa 'Productos seleccionados'.
4. En la solapa Resumen del |
|
...
presupuesto es posible consultar los valores totales del |
|
...
Presupuesto, incluyendo sus impuestos, y buscar todos los ítems agregados.  Image Modified
5. Para finalizar la inclusión del presupuesto, |
|
...
basta hacer clic en la opción 'Grabar'. Al finalizar el procesamiento, el sistema orientará al usuario |
|
...
a la visualización de los detalles del presupuesto que acabó de |
|
...
incluirse.  Image Modified
|
- Para incluir un Presupuesto de |
|
Ventaventa con la condición de pago del tipo 9, |
|
se utilizar entrada entrada GVBudFld que permite agregar nuevos campos que se procesarán en la grabación de un Presupuesto de |
|
Ventas |
...
...
...
Confirmación de inclusión| Painel |
|---|
Al finalizar la inclusión del |
|
...
...
servidor Protheus enviará una notificación al vendedor, informando si |
|
...
hubo éxito o si ocurrió algún error en el procesamiento del |
|
...
presupuesto. Al hacer clic en |
|
...
la notificación, el vendedor |
|
...
podrá orientarse nuevamente al presupuesto que se incluyó o |
|
...
...
...
 Image Added
Si hubiera |
|
...
alguna falla en la inclusión del presupuesto, el mensaje de la falla |
|
...
se mostrará en la notificación. |
c. Tipo de operación |
...
Tipo de operación pone a disposición una lista de opciones para que el vendedor seleccione |
|
...
...
...
...
esta operación se utilizará para |
|
...
...
...
Presupuesto de venta, utilizando el recurso |
|
...
...
...
...
unas de las opciones, el campo se completará automáticamente en el formulario de |
|
...
...
...
Presupuesto de venta. | Informações |
|---|
| El parámetro MV_PGVTPOP estará disponible |
|
solamente únicamente en el release 12.1.2310 o después de aplicar el paquete |
|
del de diccionario de la Expedición |
|
Continua la Facturación, con previsión para el 28/04/2023. |
|
|
03. FILTROS
...
La página Mis Presupuestos permite filtrar los registros de dos formas:
a. CONSULTA RÁPIDA |
...
La búsqueda simplificada del presupuesto permite buscar rápidamente los presupuestos por medio del código del presupuesto, código |
|
...
de la entidad (cliente o prospect) o fecha de |
|
...
...
 Image Added
| Informações |
|---|
| La búsqueda por código del presupuesto o código |
|
del entede la entidad, utiliza el operador "contiene". De esta manera, la regla de la búsqueda realizada es: buscar todos los presupuestos |
|
en que donde el código de presupuesto y/o el código |
|
del ente utilizado de la entidad utilizada en el presupuesto |
|
que contiene contengan la expresión digitada en el campo de la búsqueda. |
|
Por otro lado, Ya la búsqueda por fecha de emisión, utiliza el operador "igual". |
|
Así Búsqueda de la búsqueda realizada es: buscar todos los presupuestos que tienen la fecha de emisión igual a la fecha digitada en el campo de la búsqueda. |
|
b. FILTRO AVANZADO | Painel |
|---|
La búsqueda avanzada se indica para cuando se desea buscar un presupuesto específico, |
|
...
siendo posible realizar la búsqueda por medio |
|
...
de la unión de la información de: Código del Cliente o Prospect, Nombre del Cliente o Prospect, Código del |
|
...
...
...
...
 Image Added
|
|
| Âncora |
|---|
| VISUALIZACIONES |
|---|
| VISUALIZACIONES |
|---|
|
04. TIPO DE VISUALIZACIONES
...
Presupuestos permite que el |
...
usuario seleccione el tipo de visualización por Lista (Estándar |
...
Desktop) o por Cards(Estándar |
...
Mobile). a. LISTA| Painel |
|---|
Al seleccionar el tipo de visualización por Lista los |
|
...
presupuestos se muestran en el formato de Tabla. |
|
...
 Image Added
|
b. CARD| Painel |
|---|
Al seleccionar el tipo de visualización por |
|
...
Card los presupuestos se muestran en el formato de Cards.  Image Added
|
|
...
tipo Card de Card se indica para monitores pequeños o |
celulares la visualización del tipo Lista puede dificultar estos dispositivos no disponen de mucho espacio en pantalla para mostrar la información,dificultando la lectura de los datos en el formato de Lista. |
|
05. VISUALIZAR DETALLES
| Painel |
|---|
Mis Ventas → Mis Presupuestos → ... → Visualizar detalles  Image Added
Al utilizar la opción Visualizar detalles, el vendedor |
...
podrá visualizar un resumen del presupuesto. Además, este tendrá acceso a las opciones de Editar, Borrar y/o Generar PDF.
a. EDITAR PRESUPUESTO |
...
→ Mis Presupuestos → ... → Editar presupuesto |
|
...
 Image Added
Cuando la modificación del presupuesto se |
|
...
envía al servidor del Protheus y se |
|
...
...
recibe una notificación de |
|
...
...
de éxito al igual que en la inclusión. No se permite modificar un presupuesto con |
|
...
el estatus de Dado de baja, Anulado, No |
|
...
sincronizado o que tenga una Propuesta |
|
...
comercial vinculada.  Image Modified
|
b. |
...
BORRAR PRESUPUESTO | Painel |
|---|
Mis Ventas → Mis Presupuestos → |
|
...
...
 Image Added
Cuando |
|
...
el borrado del presupuesto se |
|
...
envíe al servidor del Protheus y se finalice, el vendedor recibirá una notificación de falla o de éxito, |
|
...
al igual que en la inclusión y en la modificación. No se permite borrar un presupuesto con el estatus de Dado de |
|
...
...
...
...
comercial vinculada.  Image Modified
|
c. GENERAR PDF| Painel |
|---|
Mis Ventas → Mis Presupuestos → |
|
...
Visualizar detalles → Generar PDF  Image Modified
|
|
| Âncora |
|---|
| TABLAS_UTILIZADAS |
|---|
| TABLAS_UTILIZADAS |
|---|
|
06. TABLAS UTILIZADAS
...
- lista de precios
- SA1 - Clientes
- SB1 - Descripción genérica del producto
- SB2 - Saldos físico y financiero
- SCJ - Presupuesto
- SCK - Ítems de los presupuestos
- SE4 - Condiciones de pago
- SUS - Prospects
|
| Âncora |
|---|
| PROTECCIONDEDATOS |
|---|
| PROTECCIONDEDATOS |
|---|
|
07. PROTECCIÓN DE DATOS
...
el Portal Gestión de ventas a la Ley General de Protección de Datos fue necesaria la adaptación de la presentación de los datos de esta rutina, |
...
para realizar el tratamiento de los datos sensibles y/o personales, con la utilización de los procesos de Control de acceso y Log de auditoría. Define si |
...
el usuario o un grupo de usuarios tiene permiso para acceder/visualizar los datos sensibles y/o personales disponibles en las pantallas de las rutinas y/o |
...
...
...
El Administrador del sistema |
...
es el responsable por establecer si las reglas de control de |
...
la información se aplicarán a un único usuario o a un grupo de usuarios. La configuración de este acceso de los usuarios y/o grupo de usuarios a |
...
...
personales está disponible en |
...
el módulo Configurador (SIGACFG) por medio de los accesos 192 y 193 (Relación de Accesos vs. Rutina). Para más detalles sobre la Política de |
...
Seguridad, haga clic aquí. tiene tuviera los accesos 192 y 193, no |
se podrá será posible realizar el login en la herramienta. |
|
...
Permite auditar las actualizaciones del Diccionario de datos y del Registro de usuario, las autenticaciones de acceso a las rutinas que |
...
tienen campos sensibles y/o personales, así como también, los posibles rechazos de acceso a dichos datos. Para más detalles, consulte el capítulo Reglas de auditoría en la Política de seguridad. El Sistema Protheus® pone a disposición algunas rutinas para la generación del Log de auditoría. Los procedimientos para la configuración y generación de estos informes pueden obtenerse por medio de |
...
...
...
| Âncora |
|---|
| CONTROL_DE_ACCESO |
|---|
| CONTROL_DE_ACCESO |
|---|
|
08. PRIVILEGIOS DE ACCESO
| Painel |
|---|
Se puede Es posible restringir el acecsso acceso al menú de las rutinas utilizando la rutina de de Privilegios de los usuarios del del Protheus. - Para restringir el acceso de las acciones (Visualizar, Incluir, Modificar y Borrar) utilice la rutina del Protheus del Protheus (MATA415), de acuerdo con el siguiente ejemplo.
 |
| HTML |
|---|
| <!-- esconder o menu -->
<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
display: none;
}
#main {
padding-left: 10px;
padding-right: 10px;
overflow-x: hidden;
}
.aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel {
margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
margin-left: 0px !important;
}
</style>
|
