Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 4

changes.mady.by.user Gabriel Oliveira dos Santos

Gravado em

comparado com

Nova versão 5

changes.mady.by.user Eduardo Paro de Simoni

Gravado em

Chave

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  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

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Painel

Ao acessar a opção de menu Meus Prospects o Usuário pode consultar todos os Prospects vinculados ao código do seu Vendedor.

Informações

Somente serão carregados para o TOTVS Gestão de Vendas os Prospects vinculados ao Vendedor (A1_VEND), o vinculo entre o Usuário e o Vendedor ocorre através do campo Cod.Usuario (A3_CODUSR) no cadastro de Vendedores.

Informações
titleAdministrador

Ao utilizar um usuário Administrador serão carregados todos os Prospects.

Informações
titleContatos

Caso não seja informado o campo CNPJ/CPF (US_CGC) no Cadastro de Prospects os Contatos não serão carregados.

Aviso
titleChave de Segurança

Caso a Chave Security não exista no "appserver.ini" ou esteja preenchida com o valor 0, não serão validadas as permissões de acesso do usuário e não será disponibilizado as ações (Incluir/Editar/Excluir). Porém, sea API pgvcheckconfigappserver estiver aplicada no RPO, ela se encarregará de validar o acesso ao Portal Gestão de Vendas.

Para maiores informações consulte o documento de referenciada da rotina clicando aqui.

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02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Painel

Abaixo é apresentado um exemplo prático da utilização da opção de menu Meus Prospects.

Ao acessar a opção de menu Meus Prospects, o Usuário pode Consultar os seus Prospects e visualizar os demais Detalhes do Prospect através das opções
Informações
titleUso Offline

O uso da opção Meus Prospects em modo offline não permite o acesso às funcionalidades de inclusão, edição e exclusão. Para mais informações acesse a página DR - Portal Gestão de Vendas Offline.

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.. > Visualizar Detalhes ou no conteúdo do campo Razão Social. Image Removed

Aviso
titleFuncionalidades de inclusão, edição e exclusão estão em homologação

As funcionalidades apresentadas a seguir estão disponíveis A página Meus Prospects está disponível apenas para clientes pilotos.

Informações
titlePré-requisitos para as funcionalidades de inclusão, edição e exclusão

Estas funcionalidades estarão disponíveis Esta página está disponível a partir da versão 1.6.2 do Portal Gestão de Vendas, sendo necessário a aplicação do pacote e execução do UPDDISTR contido na expedição contínua do módulo Faturamento.

Também é necessário que a versão da Lib do Protheus seja superior à versão 20221010.

Âncora
EXEMPLOS_DE_USO
EXEMPLOS_DE_USO

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Painel

Abaixo é apresentado um exemplo prático da utilização da opção de menu Meus Prospects.

Ao acessar a opção de menu Meus Prospects, o Usuário pode Consultar os seus Prospects e visualizar os demais Detalhes do Prospect através das opções ... > Visualizar Detalhes ou no conteúdo do campo Razão Social. 


Image Added


Ele também pode Incluir, Editar ou Excluir os prospects apresentados nesta opção.

a. Novo Prospect

Painel

Meus Prospects > Iniciar Cadastro

    1. Ao selecionar a opção Iniciar Cadastro, o Vendedor deve selecionar a opção Pessoa tipo e/ou marcar a opção Adicionar nova loja?. Estas opções são explicadas com mais detalhes a seguir.

Âncora
PESSOA_FISICA
PESSOA_FISICA

i. Pessoa Física

Painel
    1. Ao selecionar a opção Pessoa Física e clicar no botão + Iniciar Cadastro, os dados a serem informados são referentes opção selecionada. Após informá-los, o usuário deve avançar em todos os passos do cadastro e clicar no botão Salvar. Então os dados serão gravados no banco de dados.

Âncora
PESSOA_JURIDICA
PESSOA_JURIDICA

ii. Pessoa Jurídica

Painel
    1. Ao selecionar a opção Pessoa Jurídica e clicar no botão + Iniciar Cadastro,os dados a serem informados são referentes à opção selecionada. Após informá-los, o usuário deve avançar em todos os passos do cadastro e clicar no botão Salvar.Então os dados serão gravados no banco de dados.

Âncora
NOVA_LOJA
NOVA_LOJA

iii. Adicionar nova loja?

Painel
    1. Ao marcar a opção Adicionar nova loja? o vendedor deve selecionar qual prospect deverá ter a nova loja adicionada. Ao clicar no botão + Iniciar Cadastro, os campos código e loja já estarão previamente preenchidos.

Âncora
EDITAR_PROSPECT
EDITAR_PROSPECT

b. Editar Prospect

Painel

Meus Prospects > ... > Editar

    1. Ao selecionar a opção Editar, o Vendedor pode Editar os dados de um Prospect.

Âncora
EXCLUIR_PROSPECT
EXCLUIR_PROSPECT

c. Excluir Prospect

Painel

Meus Prospects > ... > Excluir

    1. Ao selecionar a opção Excluir, o Vendedor pode Excluir um Prospect da base de dados.

Âncora
VALIDACOES_PROSPECT
VALIDACOES_PROSPECT

d. Validações na inclusão e edição

Painel

Os campos Nome Completo, Nome, Código, Loja, Cidade e Endereço são campos obrigatórios. O botão Salvar é habilitado somente quando todos estes campos estiverem preenchidos.

Caso os campos Código e Loja informados, já existirem no banco de dados ou se os valores informados para os campos CPF/CNPJ forem inválidos, o botão Salvar ficará desabilitado.


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