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Dashboard do Implantador de Pedidos de Venda - Dashboard

Visão Geral do Programa

Esta rotina tem o objetivo de ser a tela inicial do portal de pedidos para o implantador de pedidos de venda, ela possui informações resumidas, apresentando um resumo de pedidos de venda, resumo de clientes e um resumo de aprovação de pedidos.

Dashboard

Objetivo da tela:

Utilizar como uma área customizável com os Portlets que mais auxiliam o dia a dia do usuário associado a um implantador de pedidos de venda.


Outras Ações/Ações Relacionadas:


Ação:

Descrição:

Configurar

Essa ação é representada pelo ícone de engrenagem e permite alterar as configurações do Dashboard, permitindo alterar informações como nome e cabeçalho do Dashboard, incluir novos Widgets ou alterar a apresentação dos mesmos com o recurso de arrastar e largar (Drag-and-drop).


Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Cabeçalho

Cabeçalho definido para o Dashboard.


Dashboard - Settings

Objetivo da tela:

Configurar o dashboard, na qual é possível alterar as configurações do Dashboard, permitindo alterar informações como nome e cabeçalho do Dashboard, incluir novos Widgets ou alterar a apresentação deles com o recurso de arrastar e largar (Drag-and-drop).


Outras Ações/Ações Relacionadas:


Ação:

Descrição:

Adicionar Widgets

Permite que sejam inclusos novos widgets para o dashboard. Será apresentada uma nova tela, na qual serão listados os Widgets disponíveis.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

NomeNome para fácil identificação do dashboard.

Cabeçalho

Texto a ser apresentado no cabeçalho do dashboard.

Cliente Selecionado 

Objetivo da tela:

Selecionar o cliente a ser considerado para apresentação das informações. De acordo com o cliente selecionado, os seguintes Widgets serão filtrados automaticamente:

  • Resumo de Pedidos.


Outras Ações /Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Detalhe

Quando acionado, apresenta a tela Detalhe do Cliente, na qual é possível consultar mais detalhes do cliente selecionado.

Novo Pedido

Quando acionado, apresenta a tela Novo Pedido de Venda, na qual é possível incluir um pedido para o cliente selecionado.

 

Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Seleção

Cliente a ser considerado para foco na apresentação das informações e para inclusão de novos pedidos.

Resumo de Pedidos 

Objetivo da tela:

Visualizar um resumo da situação dos pedidos de venda cadastrados para o cliente selecionado.


Outras Ações /Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Configurar

Permite configurar a data inicial (data de implantação) para considerar no resumo de pedidos.

Detalhe

Botão para abrir a tela carteira de pedidos dos clientes do representante.

 

Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Em Digitação

Total de pedidos disponíveis para alteração e cancelamento.

Em Análise

Total de pedidos que foram liberados e estão sendo avaliados pelo setor comercial.

Em Processamento

Total de pedidos que foram aprovados pelo setor comercial e entraram no processo de atendimento.

Atend Parcial

Total de pedidos que foram faturados parcialmente.

Atend Total

Total de pedidos que foram faturados completamente.

Reprovados

Total de pedidos que foram reprovados na análise de crédito, entre em contato com o setor comercial para esclarecimentos.

Suspensos

Total de pedidos que foram suspensos no processo de atendimento.

Cancelados

Total de pedidos que foram cancelados.

Resumo de Clientes 

Objetivo da tela:

Visualizar a quantidade de clientes do representante.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Detalhe

Botão para abrir a tela Carteira de Clientes.

  

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Ativos

Quantidade de clientes ativos (com vendas nos últimos 12 meses).

Inativos

Quantidade de clientes inativos (sem vendas nos últimos 12 meses).

Resumo de Aprovação de Pedidos (Alçada) 

Objetivo da tela:

Visualizar um resumo dos pedidos disponíveis para aprovação por alçada de desconto. 


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Configurar

Permite configurar os parâmetros de pesquisa do portlet de resumo de aprovação de pedidos.

Detalhe

Abre a tela de Gerenciamento dos Pedidos de Venda do Portal.