Linha RM

Atalhos

Páginas filhas
  • Prospecções

Versões comparadas

Versão antiga 37

changes.mady.by.user Debora de Oliveira Andrade

Gravado em

comparado com

Nova versão 38

changes.mady.by.user Debora de Oliveira Andrade

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Expandir
titleFiltros de prospects

Filtros de prospects

Existem 03 tipos de prospects que poderão ser utilizados para a inclusão de um plano de pagamento e/ou bolsa na prospecção: aluno, candidato, prospect.

Através de filtros específicos, podem encontrar um aluno ou um candidato, já existente, ou informar, através do tipo prospect, um CPF/Passaporte e um nome de alguém que não possui cadastro no sistema.

Aluno

Através dos campos de coligada, filial, nível de ensino, período letivo, curso, habilitação, matriz, turno, turma e aluno é possível refinar uma pesquisa por um aluno trazendo um único ou um grupo de registros, caso não sejam informados todos os campos.

Os campos não são obrigatórios, com exceção das informações do contexto: coligada, filial e nível de ensino.


Image Modified


Candidato

Através dos campos de coligada, filial, processo seletivo, área ofertada e candidato é possível refinar uma pesquisa por um candidato trazendo um único ou um grupo de registros, caso não sejam informados todos os campos.

Os campos não são obrigatórios, com exceção da coligada do contexto.

Image Modified


Prospect

Como um prospect não possui cadastro no sistema, os campos disponibilizados são para a inclusão das informações que serão cadastrados e utilizadas em uma futura matrícula.

Poderão ser informados um código de CPF ou passaporte e o seu nome completo.

Image Modified


Nota
titleImportante

O nome do prospect precisa ter pelo menos um nome e um sobrenome que totalizem mais que 05 caracters.


Plano de pagamento/Bolsa

A inclusão de um plano de pagamento e/ou uma bolsa depende totalmente de um filtro de prospect informado. Ao clicar em adicionar, será incluído um registro de todos prospects filtrados ao plano de pagamento ou a bolsa informada.


Plano de pagamento

Para a inclusão do plano de pagamento, deverão ser informados os campos: Período letivo e o plano de pagamento.

Image Modified



Bolsa

Para a inclusão da bolsa, deverão ser informados os campos: período letivo, período de validade da bolsa, bolsa, tipo de desconto, valor ou percentual, serviço, tipo do período (parcela ou data) e o número de parcela inicial e final ou a data inicial e final.

  • O campo "Período de validade da bolsa" indica se a bolsa será aplicada apenas para um único período letivo ou para todo o curso.
    • Em todo curso: A bolsa é aplicada para todos períodos letivos que o prospect for matriculado respeitando a Data inicial e Data final ou seja a bolsa será aplicada a todos contratos do aluno que estejam dentro da data inicial e final da bolsa cadastrada via prospecção. (Neste caso, a bolsa de estudos selecionada deve estar vinculada a todos períodos letivos dentro de intervalo de datas informado para o prospect, paras mais informações vide Bolsa por Periodo Letivo)
    • Período letivo: A bolsa é aplicada apenas para o período letivo informado durante o cadastro.

A bolsa incluída através da prospecção deve seguir as regras aplicadas na bolsa futura. Vide (Concessão de bolsas futuras - Educacional)


Image Modified


Nota
titleRegras para aplicação de bolsa prospect.


-As bolsas cadastradas para um prospect serão aplicadas ao contrato durante a criação e edição das parcelas.

-Para confirmação de matrícula via portal do aluno as seguintes regras são aplicadas:

  1. Para uma matrícula sem contrato, a bolsa do prospect será aplicada normalmente.
  2. Para uma matrícula com contrato previamente gerado sem bolsa de prospect e sem parcelas, as parcelas serão geradas e a bolsa de prospect serão gerados apenas se o plano de pagamento for alterado durante a matrícula via portal do aluno, caso contrário nada será feito.
  3. Para uma matrícula com contrato previamente gerado sem bolsa de prospect com parcelas, a bolsa de prospect é incluída no contrato durante a matrícula via portal do aluno. Caso já existam lançamentos para as parcelas, as bolsas são vinculadas ao contrato, porém, os lançamentos deverão ser regerados para que a bolsa seja aplicada.
Expandir
titleLista de prospects

Após clicar no botão "Adicionar", todos os prospects serão inseridos na lista e serão relacionados a um plano de pagamento e/ou uma bolsa .

Os ícones relacionados à lixeira e e ao lápis permitirão a exclusão e edição do registro, respectivamente.

Image Modified

Expandir
titleMatricula na Central do Candidato, Portal do Aluno e Oferta Online

O sistema disponibilizou uma funcionalidade que permitirá que a instituição de ensino realize negociações de plano de pagamento e de bolsa(s) com o prospect (futuro aluno) a fim de viabilizar a matrícula deles.

Essa negociação permitirá associar planos de pagamento e/ou bolsas criados previamente a uma pessoa, seja um prospect, ou aluno, para atender campanhas e negociações na captação de alunos.

Informações
titlePlano de pagamento e bolsa associado ao prospect:

Caso o aluno possua um único plano de pagamento e/ou bolsa(s) associado ao seu CÓDIGO de RA ou CPF (ou passaporte, no caso de estrangeiro), ao finalizar o processo de matrícula, será associado ao contrato, o plano e/ou bolsa(s) que está associados ao prospect. 

Image ModifiedImage Modified 

Caso o aluno possua mais de um plano de pagamento associado ao seu CÓDIGO ou CPF (ou passaporte, no caso de estrangeiro), o sistema irá exibir os planos associados para que o aluno selecione o de sua preferência, e irá associar ao contrato o plano de pagamento que foi selecionado na tela:

Image ModifiedImage Modified

e nessa mesma tela também será possível ter a visão da simulação da(s) bolsa(s) associada(s) ao prospect.

Image Modified


P.S.: Sempre que existir um plano de pagamento/bolsa associado ao Prospect, somente estes planos/bolsas serão exibidos para o aluno/candidato/prospect na Central do Candidato, Portal do Aluno e Oferta Online. Os planos de pagamento/bolsas parametrizados no sistema, para os processos em questão, não serão exibidos.