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Manutenção Regras Faturamento - Saúde - HRC.ViewRegraFaturamento
Visão Geral do Programa
Este programa possui dois objetivos:
- Realizar a parametrização das negociações de valores de Faturamento para o contratante. Esta parametrização deve ser realizada quando a operadora deseja alterar o valor padrão devido alguma negociação.
- Realizar a parametrização das negociações de valores de coparticipação para o contrato. Para utilizar a regra cadastrada em algum contrato, o mesmo deverá ser alterado na Manutenção Contratos, onde na aba Faturamento/Regras de Coparticipação deverão ser informados os agrupadores.
Através desta manutenção e suas ações relacionadas é possível definir a aplicabilidade de uma regra de Faturamento ou coparticipação.
Para uma regra possuir aplicabilidade na valorização de um insumo ou procedimento é necessário que a execução/atendimento atenda as parametrizações definidas nas ações relacionadas: “Beneficiários da Regra”, “Prestadores da Regra” e “Serviços da Regra” . Além da aplicabilidade existe o conceito de ordenação de regras de valorização, que faz com que seja aplicada a primeira regra possível mediante ordem definida pelo usuário.
Objetivo da tela: | Exibir todas as regras de Faturamento cadastradas e permitir atalho para as opções de “Detalhar”, “Adicionar”, “Alterar”, “Remover”, “Relatórios” e “Ações Relacionadas”. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Filtrar Regras Faturamento | Nesta opção é possível realizar a filtragem das regras de Faturamento por “código” e “nome” da regra. |
Detalhar | “Botão” que chama funcionalidade que permite o detalhamento das informações da “Regra de Faturamento”. |
Adicionar | “Botão” que chama funcionalidade que permite a adição de novas “Regras de Faturamento”. |
Alterar | “Botão” que chama funcionalidade que permite alteração de “Regras de Faturamento”. Observação: Uma regra somente poderá ser alterada, se a data final de vigência dela for superior à data corrente. |
Remover | Ao clicar nesta opção será exibida mensagem solicitando a confirmação da exclusão do registro: Ao clicar em: “Não” – O processo será abortado. “Sim” – Se a data de inicio da regra for maior que a data atual o registro será eliminado da base de dados, bem como suas relações com outros processos e ações relacionadas. Senão será exibida tela onde será questionado se o usuário deseja “Inativar” ou efetivamente “Excluir” a regra de Faturamento. “Excluir” – o registro será eliminado da base de dados, bem como suas relações com outros processos e ações relacionadas. “Inativar” – Será exibida tela solicitando a partir de qual data de regra de Faturamento estará inativa, por default será sugerida a data atual + 1. Ao clicar em salvar, sistema realizará a alteração da vigência do registro. |
Relatórios | Nesta caixa de opções é possível a seleção do relatório “Relações da Regra”, ao clicar nesta opção será aberta caixa de diálogo, onde deverão ser informados os parâmetros para geração do relatório: Ao selecionar opção “individual” será gerado relatório da regra de Faturamento selecionada, enquanto quando informado “seleção”, poderá ser informado o intervalo de regras e vigências para geração do relatório. O relatório será gerado na central de documentos e exibirá: “Informações da Regra de Faturamento” e suas “Ações relacionadas” que serão explicadas adiante. |
Ações Relacionadas | Para acessar esta função é necessário marcar uma regra. “Beneficiários da Regra de Faturamento” – Nesta ação relacionada é possível realizar a configuração de quais beneficiários a regra de Faturamento poderá ser aplicada. “Prestadores da Regra de Faturamento” – Nesta ação relacionada é possível realizar a configuração de quais prestadores/locais de atendimento a regra de Faturamento poderá ser aplicada. “Serviços da Regra de Faturamento” – Nesta ação relacionada é possível realizar a configuração de quais módulos/procedimento/insumos a regra de Faturamento poderá ser aplicada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Campos exibidos no GRID |
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Botão “Detalhar”:
Objetivo da tela | Detalhar as informações cadastradas na regra de Faturamento. |
Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Aba “Detalhes da Regra” | Aba responsável pela exibição de informações cadastrais e históricas da regra: |
Aba “Valores da Regra (Valorização)” | Aba responsável pela exibição de informações de sobreposição de valorização: |
Aba “Valores da Regra (Valorização)” | Aba responsável pela exibição de informações dos valores de coparticipação: |
Cancelar | Sai desta opção e volta para tela principal da “regra de Faturamento” |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Código da Regra | Código da regra de Faturamento. |
Nome da Regra | Descrição atribuída a regra de Faturamento. |
Tipo da Regra | Define se a regra é referente a valorização ou coparticipação. |
Agrupador | Código do agrupador que será utilizado para a regra em questão. Esta informação é utilizada somente se o Tipo da Regra for "coparticipação". |
Tipo de Valor | Define se o valor da coparticipação será parametrizada por valor monetário ou em percentual. Esta informação é utilizada somente se o Tipo da Regra for "coparticipação". |
Data de Inicio Validade | Data de Início da vigência da regra de Faturamento. |
Data Final de Validade | Data de fim da vigência da regra de Faturamento. |
Regra Criada Em | Data de criação da regra de Faturamento. |
Regra criada Por | Usuário que realizou a última alteração no cadastro. |
Última Alteração em | Data da última alteração no cadastro. |
Observações | Observações referentes a regra de Faturamento. |
Sobrepõe Quantidade de Moedas | Este campo indica se a regra de Faturamento irá sobrepor a quantidade de moedas e não a tabela medica de Faturamento. |
Tabela Médica Pagamento | Tabela de quantidade de moedas sobreposta pelo regras de Faturamento. |
Quantidade Honorário | Quantidade de honorário sobreposta pelo regras de Faturamento. |
Quantidade Operacional | Quantidade de operacional sobreposta pelo regras de Faturamento. |
Quantidade Filme | Quantidade de Filme sobreposta pelo regras de Faturamento. |
Quantidade Moedas - Insumo | Quantidade de Moedas Insumo sobrepostas pelo regras de Faturamento. |
Utiliza moeda/cotação de moeda fixa | Este campo indica se a regra de Faturamento irá sobrepor a moeda e suas cotações ao invés de sobrepor a tabela de moedas e carências. |
Tabela de Moedas e Carências | Tabela de moedas e carências sobreposta a partir do processo de regras de Faturamento. |
Moeda Honorário / Insumo | Moeda utilizada para valorização de honorários e insumos. |
Moeda Operacional | Moeda utilizada para valorização de operacional. |
Moeda Filme | Moeda utilizada para valorização de filme. |
Cotação Honorário / Insumo | Cotação da moeda de honorário / Insumo |
Cotação Operacional | Cotação da moeda de operacional. |
Cotação Filme | Cotação da moeda de Filme. |
Tipo de Percentual | Tipo de percentual aplicado na regra de Faturamento, conforme a manutenção de tipos de percentual (RC0210K). |
Percentual de Aplicação | Percentual que aplicado na valorização:
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Fator de Urgência | Fator de aplicação para procedimentos realizado em urgência. |
Valor Inicial | Faixa de valor inicial que será considerado para cobrar a participação. Ex.: Se utilizado valor 0,01, significa que será aplicada esta faixa de coparticipação para serviços com valor a partir de R$ 0,01. |
Valor Final | Faixa de valor final que será considerado para cobrar a participação. Ex.: Se utilizado valor 100,00, significa que será aplicada esta faixa de coparticipação para serviços com valor até de R$ 100,00. |
Valor Eletivo | Valor que será considerado para cobrar a coparticipação quando o atendimento for considerado como eletivo. Este valor poderá ser monetário ou percentual, dependerá do parâmetro Tipo de Valor definido na aba Detalhes da Regra. |
Valor Urgência | Valor que será considerado para cobrar a coparticipação quando o atendimento for considerado como urgência. Este valor poderá ser monetário ou percentual, dependerá do parâmetro Tipo de Valor definido na aba Detalhes da Regra. |
Valor Limite | Valor que define o limite a ser cobrado de comparticipação do serviço, quando o Tipo de Valor da coparticipação for "Percentual". |
Botão “Adicionar”:
Objetivo da tela: | Incluir uma nova regra de Faturamento, com seu detalhamento e configuração de valor. |
Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | ||||||||||||||||||||||
Aba “Detalhes da Regra” | Idem função “detalhar”, porém nesta os campos estão habilitados para edição, com exceção dos campos: “Regra Criada em “, “Regra Criada Por”, “Ultima Alteração em”, “ultima alteração por” Os campos "Agrupador" e "Tipo de Valor" estarão disponível somente se o "Tipo de Regra" for "Coparticipação". | ||||||||||||||||||||||
Aba “Valores da Regra (Valorização)” | Idem função “detalhar”, porém nesta os campos estão habilitados para edição. Os campos destacados abaixo possuem opção de zoom para simplificar o cadastramento das informações: - Tabela Médica de Faturamento: - Tabela de Moedas e Carências: - Moeda Honorário, Operacional, Filme: - Tipo de Percentual: | ||||||||||||||||||||||
Aba “Valores da Regra (Coparticipação)" | Idem função “detalhar”, porém nesta os campos estão habilitados para edição. Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Cancelar | Sai desta opção e volta para tela principal da “regra de Faturamento”. | ||||||||||||||||||||||
Confirmar | Ao clicar em confirmar o registro será salvo e a regra será criada. Caso o inicio da vigência corresponda a uma data inferior a data corrente, o sistema alertará da necessidade de revalorização dos movimentos para que esta regra seja considerada.
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Principais Campos e Parâmetros:
Idem a opção “Detalhar”.
Botão “Alterar”:
Alterar as informações e valorização de uma regra de Faturamento.
Ação: | Descrição: |
Aba “Detalhes da Regra” | Idem função “incluir”. |
Aba “Valores da Regra (Valorização)” | Idem função “incluir”. |
Aba “Valores da Regra (Coparticipação)” | Idem função “incluir” . |
Cancelar | Sai desta opção e volta para tela principal da “regra de Faturamento”. |
Confirmar | Ao clicar em confirmar uma alteração de registros, podemos possuir os seguintes resultados: - Se a regra estiver vigente (data corrente está contida dentro da vigência inicial e final da regra) e foi alterada alguma informação da aba valores, será exibida a tela abaixo: Onde: - Informar Datas: Abrirá a tela abaixo para informação do fim de vigência dos valores antes da alteração e início da vigência dos valores alterados.
- Alterar registro: Será alterado o registro, porém será necessário a realização de revalorização de movimentos para aplicar a alteração. - Se a regra possuir vigência futura ou não for alterado nenhum registro da aba valores: - O registro será alterado e não existirá necessidade de revalorização dos movimentos. - Se a regra possuir vigência anterior a data corrente: Não será permitida alteração do registro. |
Principais Campos e Parâmetros:
Idem a opção “Detalhar”.
Ação Relacionada “Beneficiários da Regra de Faturamento” (Disponível somente para regras do tipo "Valorização"):
Objetivo da tela: | Associar os beneficiários e estruturas de produtos que se enquadram na regra de valorização de Faturamento. |
Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Filtrar Regras Faturamento | Nesta opção é possível realizar a filtragem por: “Modalidade”, “Plano”, “Tipo de Plano”, “Termo”, “Beneficiario”, “Modalidade/Plano/Tipo Plano”, “Modalidade/Plano”, “Modalidade/Termo/Beneficiário” e “Modalidade/ Termo” inicial e final. |
Detalhar | “Botão” que chama funcionalidade que permite o detalhamento das informações. |
Adicionar | “Botão” que chama funcionalidade que permite a adição. |
Alterar | “Botão” que chama funcionalidade que permite alteração. |
Remover | Ao clicar nesta opção será exibida mensagem solicitando a confirmação da exclusão do registro: Ao clicar em: “Não” – O processo será abortado. “Sim” – Se a data de inicio for maior que a data atual o registro será eliminado da base de dados. Senão será exibida tela onde será questionado se o usuário deseja “Inativar” ou efetivamente “Excluir” a regra de Faturamento. “Excluir” – o registro será eliminado da base de dados, bem como suas relações com outros processos e ações relacionadas. “Inativar” – Será exibida tela solicitando a partir de qual data de regra de Faturamento estará inativa, por default será sugerida a data atual + 1. Ao clicar em salvar, sistema realizará a alteração da vigência do registro. |
Ações Relacionadas | “Adicionar Múltiplos Beneficiários” – Nesta ação relacionada é possível realizar a adição de múltiplos beneficiários e estruturas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Campos exibidos no GRID |
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“Botão “Detalhar”:
Objetivo da tela: | Detalhar as informações cadastradas dos Beneficiários da Regra de Faturamento. |
Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Cancelar | Sai desta opção e volta para tela principal da “Beneficiários da regra de Faturamento”. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Modalidade | Código da modalidade – onde zero representa todas (marcar todas as modalidades). Caso informado deverá estar na Manutenção de Modalidades e é o código da modalidade do plano de saúde do beneficiário. |
Combinação | Se for informado “zero – todos” para o campo de modalidade o campo combinação assumirá o valor “produto” porém não permitirá a informação de nenhum outro campo relacionado a estrutura do produto. Os valores possíveis para o campo combinação são:
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Plano | Código do plano de saúde. Deverá estar na Manutenção de Planos de Saúde e é o código do plano de saúde do beneficiário. Se marcar Todos os planos significa que vale para todos. |
Tipo de Plano | Código do tipo de plano de saúde. Deverá estar na Manutenção de Tipos de Planos de Saúde e é o código do tipo do plano de saúde do beneficiário. Se marcar Todos os tipos de planos significa que vale para todos. |
Contrato | Número do contrato do beneficiário. Número do termo de adesão. |
Beneficiário | Código do beneficiário dentro de um contrato. |
Data Inicio | Data de inicio de validade da parametrização para a estrutura informada. Pode ser diferente da regra de Faturamento, mas tem que estar contida dentro dela o período informado. |
Data Fim | Data fim de validade da parametrização para a estrutura informada. Pode ser diferente da regra de Faturamento, mas tem que estar contida dentro dela o período informado. |
“Botão “Adicionar”:
Objetivo da tela: Adicionar no registro de estrutura de regra de Faturamento
Ação: | Descrição: |
Cancelar | Sai desta opção e volta para tela principal da “Beneficiários da regra de Faturamento”. |
Salvar | Nesta opção será realizada a inclusão do registro na base dados, onde serão realizadas as seguintes validações: - A data de inicio e a data de fim deverão estar contidas dentro do período da regra de Faturamento. - A data de fim sempre deverá ser maior que a data de inicio. - Quando incluído um registro data de inicio menor que a data corrente, o sistema apresentará a seguinte mensagem de confirmação: - Para permitir a inclusão de um registro o sistema valida a não existência de registro mais abrangente vinculada a mesma regra. Por exemplo, se existe registro configurado para todos os contratos e estruturas da modalidade um, não faz sentido incluir um registro para um contrato especifico da mesma modalidade, nestes casos o sistema barrará. |
Principais Campos e Parâmetros:
Idem botão Detalhar.
“Botão “Alterar”:
Ação: | Descrição: |
Cancelar | Sai desta opção e volta para tela principal da “Beneficiários da regra de Faturamento” |
Salvar | Somente permite alterar os campos “Data de Inicio” e “Data Fim”, as alterações nestes campos seguem as mesmas regras da opção de adicionar registro . |
Ação Relacionada “Adicionar Múltiplos Beneficiários” (Disponível somente para regras do tipo "Valorização"):
Objetivo da tela: | Incluir estruturas, contratos e beneficiário vinculando a uma regra de Faturamento de forma ágil. |
Esta tela funciona como um facilitador de inclusão de registros é a utilização dela deve ocorre conforme detalhado:
Ações | Descrição: |
1º Passo | Deve ser informado o tipo de combinação desejada: “Modalidade” : Será habilitado o botão “Modalidade”, ao clicar nele no grid ao lado serão listadas todas as modalidades existentes na base de dados para seleção múltipla. “Plano”: Será habilitado além do botão “Modalidade” o botão “Plano”, sendo devem ser selecionadas todas as modalidades desejadas, e após clicar neste botão, que irá trazer no grid ao lado todos os planos vinculados as modalidades selecionadas para seleção múltipla “Tipo de Plano”: será habilitado o botão “tipo de plano” além dos botões “Modalidade” e “Plano”, sendo que após a seleção das modalidades e planos, ao clicar nesse botão, serão buscados todos os tipos de planos vinculados a modalidade e plano informados anteriormente para seleção múltipla. Contrato: Será habilitado o botão modalidade e o botão contrato. Primeiro deve ser realizada a seleção de modalidades e quando concluída, clicado no botão “Contratos”, desta forma serão exibidos todos os contratos vinculados as estruturas. Existe a possibilidade de realizar filtros de pesquisa e facilitar a busca dos contratos desejados. Beneficiário: Serão habilitados os botões: modalidade, contrato (termo de adesão), beneficiário. Primeiro deve ser realizada a seleção de modalidades e contratos, após ao clicar no botão “beneficiário” serão listados todos os beneficiário associados aos contratos selecionados para seleção múltiplas dos mesmos: |
2º Passo | Após a seleção dos registros desejados, é necessário informar a data de validade para as parametrizações: |
3º Passo | Deve ser clicado no botão “Aplicar” que exibirá os registros que serão criados para uma validação final, além de validar se todas as seleções foram realizadas de forma correta conforme a combinação selecionada. Abaixo exemplo do resultado ao clicar na opção Aplicar: Ao clicar em confirmar os registros serão criados efetivamente. Se clicar em voltar o será retornado para seleção de registros. |
Ação Relaciona “Prestadores da Regra”
Objetivo da tela: | O objetivo desta manutenção é associar os critérios referentes aos prestadores e locais de atendimento em que o serviço foi executado. |
Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Filtrar Regras Faturamento | Nesta opção é possível realizar a filtragem por: “Tipo de Atendimento”, “Tipo de Acomodação”, “Transação”, “Local de Atendimento”, “Clínica”, “Grupo”, “Unidade”, “Prestador”, “Vinculo”, “Especialidade”. |
Detalhar | “Botão” que chama funcionalidade que permite o detalhamento das informações. |
Adicionar | “Botão” que chama funcionalidade que permite a inclusão. |
Alterar | “Botão” que chama funcionalidade que permite alteração. |
Remover | Ao clicar nesta opção será exibida mensagem solicitando a confirmação da exclusão do registro: Ao clicar em: “Não” – O processo será abortado. “Sim” – Se a data de inicio for maior que a data atual o registro será eliminado da base de dados. Senão será exibida tela onde será questionado se o usuário deseja “Inativar” ou efetivamente “Excluir” a regra de Faturamento. “Excluir” – o registro será eliminado da base de dados, bem como suas relações com outros processos e ações relacionadas. “Inativar” – Será exibida tela solicitando a partir de qual data de regra de Faturamento estará inativa, por default será sugerida a data atual + 1. Ao clicar em Salvar, sistema realizará a alteração da vigência do registro. |
Ações Relacionadas | “Adicionar Múltiplos Prestadores” – Nesta ação relacionada é possível realizar a adição de múltiplos prestadores. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Campos exibidos no GRID |
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“Botão “Detalhar”:
Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Cancelar | Sai desta opção e volta para tela principal da “Prestadores da regra de Faturamento”. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Transação | Transação do revisão de contas associada ao documento/guia da Manutenção Transação Movimento. |
Tipo de Atendimento | Tipo de atendimento conforme definido pela TISS associado aos documentos/guias. |
Tipo de Acomodação | Tipo de acomodação conforme definido nas guias TISS. |
Local de Atendimento | Local de Atendimento do documento/guia da Manutenção Local de Atendimento. |
Clínica | Código da clínica em que o serviço foi realizado da Manutenção Clínicas. |
Unidade | Unidade do prestador executante do serviço da Manutenção de Unidades. |
Grupo do Prestador | Grupo do prestador executante do serviço da Manutenção Grupos Prestadores. |
Prestador | Código do prestador executante do serviço da Manutenção de Prestadores. |
Vínculo | Vínculo do prestador executante do serviço da Manutenção de Tipos de Vínculos dos Prestadores. |
Especialidade | Especialidade do prestador executante do serviço da Manutenção de Especialidades Médicas. |
Data Inicial | Inicio de validade da parametrização. |
Data Final | Fim de validade da parametrização. |
“Botão “Adicionar”:
Objetivo da tela: | Adicionar no registro de estrutura de regra de Faturamento. |
Ação: | Descrição: |
Cancelar | Sai desta opção e volta para tela principal da “Prestadores da regra de Faturamento”. |
Salvar | Nesta opção será realizada a inclusão do registro na base dados, onde serão realizadas as seguintes validações: - A data de inicio e a data de fim deverão estar contidas dentro do período da regra de Faturamento. - A data de fim sempre deverá ser maior que a data de inicio. - Quando incluído um registro data de inicio menor que a data corrente, o sistema apresentará a seguinte mensagem de confirmação: Observação: Para informar um prestador é obrigatório a informação da unidade. |
Principais Campos e Parâmetros:
Idem botão Detalhar.
“Botão “Alterar”:
Principais Campos e Parâmetros:
Idem botão Detalhar.
Ação: | Descrição: |
Cancelar | Sai desta opção e volta para tela principal da “Prestadores da regra de Faturamento” |
Salvar | Somente permite alterar os campos “Data de Inicio” e “Data Fim”, as alterações nestes campos seguem as mesmas regras da opção de adicionar registro . |
Ação Relacionada “Adicionar Múltiplos Prestadores”:
Objetivo da tela: | Incluir prestadores e locais de atendimento vinculando a uma regra de Faturamento de forma ágil. |
Esta tela funciona como um facilitador de inclusão de registros é a utilização dela deve ocorre conforme detalhado:
Ações | Descrição: |
1º Passo | Nessa manutenção devem ser realizadas as combinações de geração de registros de parametrização conforme a necessidade da operadora, ou seja, não existe propriamente uma ordem de campos a selecionar. O combo-box “local/clinica” permite informar se o usuário deseja realizar a parametrização por “local de atendimento” ou “clinica” ou não considerar esse nível de informação. Quando considerado local ou clínica através dos botões referentes a estes é possível a seleção de múltiplos locais ou clínicas. Os botões “Tipo de Atendimento”, “Tipo de Acomodação” e “Transação” permitem a seleção de múltiplos registros a partir destes conceitos. Em relação ao Prestador, unidade e grupo existe a seguinte opção de configuração: Onde que unidade é informado apenas a unidade. Grupo é informado apenas o grupo do prestador. Unidade x Grupo é informado a unidade e o grupo do prestador. Unidade X Prestador deve ser informado a unidade e o prestador. Nenhum – não considera estas parametrizações. Em relação ao vinculo e especialidade é possível parametrizar conforme abaixo: Podendo informar “Vinculo”, “Especialidade”, “Vinculo X Especialidade” ou “Nenhum”. |
2º Passo | Após a seleção dos registros desejados, é necessário informar a data de validade para as parametrizações: |
3º Passo | Deve ser clicado no botão “Aplicar” que exibirá os registros que serão criados para uma validação final, além de validar se todas as seleções foram realizadas de forma correta conforme as opções selecionadas na tela anterior. Abaixo exemplo do resultado ao clicar na opção aplicar: <TODO - print> Ao clicar em confirmar os registros serão criados efetivamente. Se clicar em voltar o será retornado para seleção de registros. |
Ação Relaciona “Serviços da Regra”
Objetivo da tela: | O objetivo desta manutenção é associar os serviços a regra de Faturamento. |
Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Filtrar Regras Faturamento | Nesta opção é possível realizar a filtragem por: “Módulo”, “Pricipio Ativo”, “Grupo/Tipo”, “Serviço”, “Data Inicial”, “Data Final”, “Especialidade”, “Grupo Especialidade”. |
Detalhar | “Botão” que chama funcionalidade que permite o detalhamento das informações. |
Adicionar | “Botão” que chama funcionalidade que permite a inclusão. |
Alterar | “Botão” que chama funcionalidade que permite alteração. |
Remover | Ao clicar nesta opção será exibida mensagem solicitando a confirmação da exclusão do registro: Ao clicar em: “Não” – O processo será abortado. “Sim” – Se a data de inicio for maior que a data atual o registro será eliminado da base de dados. Senão será exibida tela onde será questionado se o usuário deseja “Inativar” ou efetivamente “Excluir” a regra de Faturamento. “Excluir” – o registro será eliminado da base de dados, bem como suas relações com outros processos e ações relacionadas. “Inativar” – Será exibida tela solicitando a partir de qual data de regra de Faturamento estará inativa, por default será sugerida a data atual + 1. Ao clicar em salvar, sistema realizará a alteração da vigência do registro. |
Ações Relacionadas | “Adicionar Múltiplos Serviços” – Nesta ação relacionada é possível realizar a adição de múltiplos serviços. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Campos exibidos no GRID |
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“Botão “Detalhar”:
Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Cancelar | Sai desta opção e volta para tela principal da “Serviços da regra de Faturamento” |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Módulo | Módulo que está associado o procedimento ou insumo. |
Tipo de serviço | Ambos, Procedimento, Insumo. |
Principio Ativo | Somente para insumo, principio ativo do insumo conforme o cadastro de insumos. |
Especialidade | Somente para procedimento, Especialidade do procedimento, conforme o cadastro de procedimentos. |
Grupo de Especialidade | Somente para procedimento, Grupo de Especialidade do procedimento conforme o cadastro de procedimentos. |
Grupo do Procedimento | Somente para procedimento, Grupo do procedimento. |
Tipo de Insumo | Somente para insumo, tipo de insumo. |
Procedimento | Somente para procedimento, código do procedimento. |
Insumo | Somente para insumo, código do insumo. |
Data Inicial | Inicio de validade da parametrização. |
Data Final | Fim de validade da parametrização. |
Considerar zero | Significa que vale para Todos. |
“Botão “Adicionar”:
Objetivo da tela: | Adicionar no registro de estrutura de regra de Faturamento. |
Ação: | Descrição: |
Cancelar | Sai desta opção e volta para tela principal da “Prestadores da regra de Faturamento”. |
Salvar | Nesta opção será realizada a inclusão do registro na base dados, onde serão realizadas as seguintes validações:
Observação: Para informar um prestador é obrigatório a informação da unidade do mesmo. |
Principais Campos e Parâmetros:
Idem botão Detalhar.
“Botão “Alterar”:
Principais Campos e Parâmetros:
Idem botão Detalhar.
Ação: | Descrição: |
Cancelar | Sai desta opção e volta para tela principal da “Serviços da regra de Faturamento”. |
Salvar | Somente permite alterar os campos “Data de Inicio” e “Data Fim”, as alterações nestes campos seguem as mesmas regras da opção de adicionar registro. |
Ação Relacionada “Adicionar Múltiplos Serviços”:
Objetivo da tela: | Incluir serviços (procedimentos e insumos) vinculando a uma regra de Faturamento de forma ágil. |
Esta tela funciona como um facilitador de inclusão de registros é a utilização dela deve ocorre conforme detalhado:
Ações | Descrição: |
1º Passo | Nessa manutenção devem ser realizadas as combinações de geração de registros de parametrização, definindo se será realizada a parametrização em nível de módulo, módulo x serviço ou serviço. Quando realizado por módulo somente os demais botões ficaram desabilitados e a geração de dados será a partir de uma múltipla seleção de módulos. Quando selecionado por modulo x serviço ou serviço, o sistema habilitará o campo tipo de serviço onde pode ser definido como a parametrização será realizada: Desta forma conforme a seleção realizada neste campos os demais “botões” serão habilitados ou desabilitados e terão ou não sua informação exigida. |
2º Passo | Após a seleção dos registros desejados, é necessário informar a data de validade para as parametrizações: |
3º Passo | Deve ser clicado no botão “Aplicar” que exibirá os registros que serão criados para uma validação final, além de validar se todas as seleções foram realizadas de forma correta conforme as opções selecionadas na tela anterior. Abaixo exemplo do resultado ao clicar na opção aplicar: <TODO - print> Ao clicar em confirmar os registros serão criados efetivamente. Se clicar em voltar o será retornado para seleção de registros. |
Documentos Relacionados: