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Painel
titleIntroducción

(informação) El proceso de pertinencia del tipo IP+PC (Ítems del Pedido de Compras y Pedido de Compras), realiza el control de aprobación en dos etapas Primeira etapa. 

  1. Primera Etapa.
    1. Realiza una agrupación de los ítems y sus valores que pertenezcan al mismo Ente Contable para generar las pertinencias de acuerdo con el Grupo de Aprobación al que estos Entes Contables estén vinculados, evaluando el Perfil de Aprobación de cada Aprobador del respectivo Grupo.
  2. Segunda etapa.
    1. Realiza el control de aprobación de los pedidos de compras a través de Aprobadores definidos en un Grupo de Aprobación que podrán estar vinculados al Comprador o definido por el parámetro  MV_PCAPROV.


[Imagem para ilustrar este cenário]




Informações
titleInformación

El proceso de pertinencia por IP+ IP (Ítems de pedido de compra + Pedido de compra) es uno de los procesos de la Pertinencia de compras. Para conocer los otros procesos de pertinencias del módulo Compras (SIGACOM), <en elaboración>.

Painel
titleRequisitos minimosmínimos

(aviso) Observación: Para un mejor aprovechamiento y entendimiento de la pertinencia de aprobación del tipo IP+PC (Ítems del pedido de compras) en la sección escenarios, es importante que el usuario tenga el previo conocimiento de los siguientes proceso.


SIGACFG

Configurador

SIGACOM

Compras

SIGACTB

Control de gestión

SIGAFIN

Financiero

Usuarios.

Aprobadores.

Entes contables.

Condición de pago.

Parámetro MV_APRPCEC.

Perfil de aprobación.



Parámetro MV_IPAPREC.

Grupo de aprobación.



Parámetro MV_APRIPPC.

Compradores.




(informação) Para conocer la utilización del parámetro  MV_IPAPREC.

...

*Informe os campos obrigatórios.
Cadastrar Entidade Contábil.
Acessar o modulo Contabilidade Gerencial 
    1. Acceda al módulo Contabilidad de gestión 
    1. (SIGACTB).
    • Acessar o Menu > Atualizações > Entidades
    1. Acceda al Menú > Actualizaciones > Entes > Centro de
    • Custo
    1. costo.
    • Clique Incluir.
    1. Haga clic en

    • 1/1

    Painel
    titleEscenario A: Tipo de pertinencia de compras por IP+PC (Ítems de pedido de compras y Pedido de Compras) - Parámetro: MV_APRIPPC - Aprobación

    (informação) Para este escenario tendremos 1(un) Grupo de aprobación, con 3(tres) niveles, con un Aprobador para cada nivel..


    1
    Expandir
    titleRegistros básicos
    Aviso

    La información presentada aquí, busca de manera simple explicar didácticamente cómo generar una pertinencia de compras del tipo IP+ PC (Ítems de Pedido de Compra y Pedidos de compra).

    1. Configurar los parámetros del sistema 
      1. Acceda al módulo de Configuración (SIGACFG).
      2. Acceda al Menú > Entorno > Registro > Parâmetros.
      3. Busque por el parámetro MV_APRPCEC.
      4. Edite el parámetro MV_APRPCEC.
      5. El campo Cont.Por debe informarse con el valor (.T.).
        Image Modified
      6. Haga clic en la opción Grabar.
      7. Busque por el parámetro MV_IPAPREC.
      8. Edite el parámetro MV_IPAPREC.
      9. El campo Cont.Por debe informarse con el valor (.F.).
        Image Modified

      10. Busque por el parámetro  MV_APRIPPC.
      11. Edite el parámetro  MV_APRIPPC.
      12. El campo Cont.Por se debe informar con el valor  (1).
        Image Modified
      13. Haga clic en la opción Grabar
      14. Busque por el parámetro MV_ALTPDOC
      15. Edite el parámetro  MV_ALTPDOC
      16. El campo Cont.Por debe informarse con el valor (.T.).
        Image Modified

    2. Registrar usuarios en el Sistema.
      • Acceda al módulo de Configuración (SIGACFG);

      • Acceda al Menú > Usuario > Usuarios > Incluir.
        Image Modified
        * Haga clic en la imagen para ampliar.

        * Para este escenario registraremos los usuarios a continuación.

        Usuarios

        Contraseña

        APROBADOR-01

        TS01

        APROBADOR-02

        TS02

        APROBADOR-03

        TS03

        *Sugerencia Siempre siga la política de seguridad de su empresa.

    3. Registrar Aprobadores de compras.
      1. Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
      2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Administración de Compras > Aprobadores.

      3. Haga clic en Incluir.
        Image Modified
        * Haga clic en la imagen para ampliar
        *Repita el proceso anterior, para registrar los usuarios a continuación.

        Aprobadores

        Límite de aprobación

        Per. Límite

        APROBADOR-01

        R$ 1000,00

        Diario

        APROBADOR-02

        R$ 1000,00

        Diario

        APROBADOR-03

        R$ 1000,00

        Diario

        *Informe siempre los campos obligatorios.


    4. Registrar Perfil de aprobación.
      1. Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
      2. Acessar o Menu > Actualizaciones > Administración de Compras > Perfiles de aprobación.

      3. Haga clic en Incluir.
        Image Modified
        *Haga clic en la imagen para ampliar.

        *Registre el Perfil de aprobación a continuación.

        CÓD. PERFIL

        DESCRIPCIÓN

        TS-001

        R$ 0,00 - R$ 1.000,00

        *Informe sempre os siempre los campos obrigatóriosobligatorios.

      Cadastrar


    5. Condição Registrar Condición de Pagamentopago.
      1. Acessar o modulo Financeiro Acceda al módulo Financiero (SIGAFIN).
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condição de Pagamento.
      3. Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros > Condición de pago.
      4. Haga clic en Clique Incluir.


    CAMPO

    VALOR

    CODIGO

    CÓDIGO

    000

    		TIPO

    COND.

    PAGTO

    DE PAGO

    00

    DESCRIPCIÓN

    AL CONTADO

    DESCRIÇÃO

    TIPO

    1


    6. Registrar Ente contable.

      		A VISTA

      CÓDIGO

      DESCRIÇÃO:

      CC-0100

      CC-IPPC

      *Informe os campos obrigatórios.

      7. Registrar Almacén.

        Cadastrar Armazém.
        Acessar o modulo Estoque/Custos
        1. Acceda al módulo Stock/Costos
        1. (SIGAEST)
        3. Acessar o Menu
        1. Acceda al Menú >
        4. Atualizações
        1. Actualizaciones >
        5. Cadastros
        1. Registros >
        6. Produto
        1. Producto >
        7. Locais
        1. Locales de
        8. Estoque
        1. stock.
        9. Clique em
        1. Haga clic en Incluir.

      CÓDIGO

      DESCRIÇÃO

      DESCRIPCIÓN

      01

      ARMAZÉM

      ALMACÉN DE COMPRAS

      *Informe

      os

      los campos

      obrigatórios

      obligatorios.


      8. Registrar Producto.

        Cadastrar Produto.
        Acessar o modulo Estoque/Custos
        1. Acceda al módulo Stock/Costos
        1. (SIGAEST)

      3. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Produtos.

        4. Clique em
        1. Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros > Producto >
        2. Haga clic en Incluir.
        5. Produtos

        1. Productos de
        6. Escritório
        1. oficina:


      CÓDIGO:

      DESCRIÇÃO

      DESCRIPCIÓN:

      P-AL-COM-001

      Envelope

      Sobre

      *Informe

      os

      los campos

      obrigatórios

      obligatorios.

      Cadastrar


      9. Registrar Compradores.

      Acessar o modulo Compras 

      a. Acceda al módulo Compras (SIGACOM).

      Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros

      b. Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros >Compradores.

      Clique em

      c. Haga clic en Incluir.


      Image Modified

      *

      Clique na imagem

      Haga clic en la imagen para ampliar.


      *Cadastre os Compradores abaixo.

      Nome

      Nombre

      Grupo de

      Aprovação

      aprobación

      APROVADOR

      APROBADOR-01

      GT-001

      APROVADOR

      APROBADOR-02

      GT-001

      APROVADOR

      APROBADOR-03

      GT-001



      Expandir
      titleConfiguraçãoConfiguración
      Aviso

      As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como configurar o Grupo de AprovaçãoLas informaciones presentadas aquí buscan de manera simple explicar didácticamente cómo configurar el Grupo de Aprobación.

      1. Configurar/Cadastrar Grupos de Aprovação.
        • Acessar o modulo Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
        • Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras Acceda al Menú > Actualizaciones > Administración de compras > Grupos de Aprovaçãoaprobación.

        • Clique IncluirHaga clic enIncluir.

          Image Modified
          *Clique na imagem Haga clic en la imagen para ampliar.


          Grupo de Aprovaçãoaprobación: T.I (Tecnologia da InformaçãoTecnología de la información).

          GRUPODESCRIÇÃODESCRIPCIÓN
          GT-001GT-IPPC


          AbaSolapa: Aprovadores Aprobadores

          ITEMAPROVADOR APROVNÍVEL

          ÍTEM

          APROBADOR

          PERFIL

          APROB.

          NIVEL

          01

          		APROVADOR

          APROBADOR-01

          R$ 0,00 - R$ 1.000,00

          N1

          02

          		APROVADOR

          APROBADOR-02

          R$ 0,00 - R$ 1.000,00

          N2

          03

          		APROVADOR

          APROBADOR-03

          R$ 0,00 - R$ 1.000,00

          N3


          AbaSolapa:          Entidade Contábil Ente contable

          ItemÍtemC. de CustoCosto
          001CC-0100


          AbaSolapa: Tipos de Documentosdocumentos

          Ped. ComprasItem Ítem Pedido

          √

          √


          Aviso

          Para entender melhor o papel dos Grupos de Aprovação no processo de alçadas do modulo de Compras Clique Aquimejor el papel de los Grupos de aprobación en el proceso de pertinencias del módulo Compras Haga clic aquí.

      Prc. Unitário
      Expandir
      titleExecução do CenárioEjecución del escenario
      Aviso

      A seguir iremos executar o cenário de aprovação, incluindo um Pedido de Compras e posteriormente fazendo a aprovação dos Itens do Pedido de Compra.continuación, ejecutaremos el escenario de aprobación, incluyendo un Pedido de compras y posteriormente haremos la aprobación de los Ítems del pedido de compra.

      1. Inclusión de un  Pedido de compras.
        1. Acceda al módulo
        Incluindo um  Pedido de Compras.
        1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
        2. Acessar o Menu > Atualizações Acceda al Menú > Actualizaciones > Pedidos > Pedidos de Compracompra.
        3. Clique Haga clic en Incluir.Image Removed

      Image Added

      *

      Clique na imagem

      Haga clic en la imagen para ampliar.

      info
      Aviso
      title
      Informação
      Información:
      Dados do Pedido de Compras abaixo

      Datos del pedido de compras a continuación.


      Pedido

      de Compra

      decompra:

      Cabeçalho

       Encabezado.

      Numero

      Número

      Fornecedor

      Proveedor

      Loja

      Tienda

      Cond.

      Pagto

      Pago

      PC-001

      0001

      01

      000

      (informação)

       O numero do

      El número de pedido(Campo:

      Numero

      Número)

      pode

      puede ser

      qualquer de acordo com o seu ambiente

      cualquier "valor",

      respeitando as regras para numeração do Pedido de Compras 

      respetando las reglas para numeración del Pedido de Compras, de acuerdo con su entorno Protheus.

      Pedido de Compra:

      Grade

       Grid.

      Item

      Ítem

      Produto

      Producto

      		Quantidade

      Cantidad

      Precio Unitario

      Centro

      Custo

      Costo

      01

      P-AL-COM-001

      1,00

      R$ 100,00

      CC-0100


      Aviso
      Após a inclusão do
      titleInformación:

      Después de incluir el Pedido de Compras

      serão geradas as alçadas

      , se generarán las pertinencias.

      Processo


      2. Proceso de

      Aprovação

      Aprobación:

       



      *

      Observação

      Observación: Inicialmente

      iremos fazer a aprovação dos produtos do Pedido de Compras em 2 etapas;

      aprobaremos los productos del Pedido de compras en 2 etapas.

        1. Tipo IP (
        2. Itens do
        1. Ítems del Pedido de Compras).
        2. Tipo PC (Pedido de Compras).
        3.  No processo abaixo iremos Logar no Protheus com os aprovadores
        1. En el siguiente proceso nos conectaremos al Protheus con los aprobadores (APROVADOR-01, APROVADOR-02
        4. e
        1. y APROVADOR-03).

      Acesse o modulo de Compras (SIGACOM).

      i. Acceda al Protheus,

      logue no Protheus com o usuário

      conéctese al Protheus con el usuario (APROVADOR-01)

      .

      Image Removed

      Image Added

      ii, Acceda al módulo

      Acesse o modulo de

      Compras (SIGACOM).

    1. Acessar o Menu > Atualizações > Liberação> Liberar de Documentos.
    2. Na janela (Parâmetros)no campo Exibir Documentos, selecione a opção desejada..
      Image Removed
    3. Clique no botão OK.
    4. Sera exibida a Janela abaixo, com os itens pendentes de aprovação para o tipo IP.Image Removed
      5. Para concluir as demais aprovações referentes ao Centro de Custo (CC-0100), repita o passo (C), com os Aprovadores 

      iii. Acceda al Menú > Actualizaciones > Liberación> Liberar Documentos.

      iv. En la ventana (Parámetros)en el campo Mostrar documentos, seleccione la opción deseada.

      Image Added

      v. Haga clic en la opción OK.

      vi. Se muestra la siguiente Ventana, con los ítems pendientes de aprobación para el tipo IP.

      Image Added

      (APROVADOR-02 e APROVADOR

      vii. Para finalizar las demás aprobaciones referentes al Centro de Costo CC-0100, repita los pasos (C), con los Aprobadores (APROBADOR-02 y APROBADOR

      -03).

      Informações
      titleImportante:
      Após concluir, as aprovações do do

      Después de finalizar, las aprobaciones del tipo (IP)

      do Centro

      del centro de

      Custo

      costo (CC-0100)

      o

      el Pedido de

      Compras

      compras (PC-001)

      ainda não ficara com status

      aún no estarán con estatus (Liberado). Para que

      o

      el Pedido

      seja liberado é necessário a aprovação do

      sea liberado es necesario la aprobación del Tipo (PC)

      Sera exibida a Janela abaixo, com os itens pendentes de aprovação para o tipo


      viii. Aparecerá la siguiente ventana, con los ítems pendientes de aprobación para el tipo PC. 

      Image Modified

      Para concluir as demais aprovações referentes ao

      ix. Para finalizar las demás aprobaciones referentes al tipo PC, repita

      o passo 

      el paso (Viii),

      com os Aprovadores (APROVADOR

      con los Aprobadores (APROBADOR-02

      e APROVADOR

      y APROBADOR-03).

      Apos a aprovação por todos os níveis dos tipo IP e PC o



      Después de la aprobación por todos los niveles de los tipo IP y PC, el Pedido de Compras (PC-001)

      é aprovado

      se aprueba.

      Acesse o Menu: Atualizações

      x. Acceda al Menú: Actualizaciones > Pedidos > Pedido de

      Compras

      compras.

      *Pedido de Compras (PC-001) totalmente

      aprovado

      aprobado.
      Image Modified

      *Log de

      aprovação do

      aprobación del Pedido de

      Compras

      compras (PC-001).
      Image Modified
      *

      Clique na imagem

      Haga clic en la imagen para ampliar.

      Painel
      titleUltimas atualizaçõesactualizaciones

      Atualizado recentemente
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      spacesPROT
      themesidebar
      labelsalcadaspertinencias, mata094, matxalc