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Los campos que se muestran en pantalla son configurables, es posible definir qué campos se mostrarán y su posición en pantalla en el programa Configuración de campos del pedido.
Es posible registrar pedidos para la emisión de facturas de remesa para maquila/consignación. Sin embargo, no es posible registrar pedidos para las facturas de retorno de industrialización/mejora o devolución de consignación. Cuando la operación involucre ítems con política configurados o compuestos, es posible mover el saldo en poder de terceros únicamente cuando el ítem estándar haya bajado del inventario. Si los ítems componentes hayan bajado del inventario, el sistema no mueve el saldo en poder de terceros.
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Son prerrequisitos para la ejecución de esta función: Mantenimiento de clientes - CD0704 Mantenimiento de lista de precios - CD1508 Mantenimiento de representantes - CD0708 |
Inclusión de pedido - Pantalla Seleccione un modelo:
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El modelo se define por perfil de usuario en el programa Configuración de campos del pedido.
Campo/Acción: | Descripción: | |||||
Cliente | Informe el código del cliente del pedido de venta. | |||||
Nº Pedido de cliente | Número secuencial del pedido de venta.
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Botón +Añadir pedido | Al activar el botón +Añadir pedido se le dirigirá a la pantalla del Encabezado del pedido, iniciando un nuevo pedido. | |||||
Botón Buscar pedidos | Al activar el botón Buscar pedidos se abrirá la pantalla Cartera de pedidos. | |||||
Buscar modelos | Cuando existan modelos definidos para el perfil del usuario conectado, se cargarán en pantalla, en este campo es posible aplicar el filtro por el modelo deseado. | |||||
Botón *Modelos favoritos | Al tener los modelos marcados como favoritos, al hacer clic en este botón se muestran todos los modelos, o solamente los modelos marcados como favoritos. | |||||
Botón +Utilizar modelo | Al hacer clic en este botón, seleccionará el modelo para el pedido y comenzará la inclusión del pedido. | |||||
Botón *Favorito | Al hacer clic en este botón, se marcará el modelo como favorito. Acción indicada para los modelos más utilizados. |
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Los botones y los campos se pueden habilitar de acuerdo con la regla de negocio, se habilitan de acuerdo con el registro de usuario comercial CD0821.
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Grabar | Al hacer clic en este botón se grabará el encabezado del pedido dirigiéndolo al cuerpo del pedido. |
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Inclusión de pedido - Encabezado - Grupo de informaciones básicas:
Campo: | Descripción: | |||||||||||||||
Sucursal | Código de la sucursal estándar, de acuerdo con la parametrización del módulo, determinado en Mantenimiento de parámetros de pedidos de venta - PD0301. Esta información puede alterarse en el momento de la implantación de cada pedido de venta o en la edición del pedido. | |||||||||||||||
Clase de pedido | Clase del pedido de venta estándar, de acuerdo con la parametrización del cliente. Ver detalles en el campo «Clas Estándar Ped Venta», carpeta «Informaciones generales», función Actualización clientes - CD1510. Esta información se suministra como estándar del cliente y puede alterarse, cuando se implante cada pedido de venta. Para habilitar este campo, debe estar activado el campo «Clase pedido», carpeta «Principal», función Mantenimiento de permisos de los usuarios comerciales - CD0821. Las opciones disponibles son:
2. "Programación de entrega" (antiguo pedido de venta de clase Abierto): · Exclusivo para pedidos de venta con programación de entrega. · No es necesario informar un representante para el pedido de venta, y en este caso, no hay ninguna comisión por pagar. · El pedido de venta no tendrá la evaluación del crédito. · Utiliza la rutina de programación de entregas para complementar el pedido de venta.
3. "Contrato de suministro":
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Nº Pedido origen | Campo destinado a informar el número del pedido de bonificación que está dando origen al presente pedido, por lo tanto, debe incluirse el número del pedido que dio origen a la bonificación. Este campo está directamente vinculado a la utilización de un origen de operación definido como “bonificación”. | |||||||||||||||
Origen de operación | Origen de operación estándar, de acuerdo con la parametrización del cliente, registrada en la función Actualización de clientes - CD1510. Esta información puede alterarse en el momento de la implantación de cada pedido de venta.
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Canal de venta | Canal de ventas estándar, de acuerdo con la parametrización del cliente, registrado en Actualización clientes - CD1510. Esta información puede alterarse en el momento de la implantación de cada pedido de venta. Ver detalles en la función Mantenimiento de canales de venta - CD1517 y Actualización clientes - CD1510.
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Fecha de implantación | Exhibe como fecha de implantación del pedido de venta la fecha corriente. | |||||||||||||||
Fecha de emisión | Exhibe como fecha de emisión del pedido de venta la fecha corriente. | |||||||||||||||
Contacto | Nombre del contacto del cliente del pedido de venta CD0704B. | |||||||||||||||
E-mail del cliente. | ||||||||||||||||
Cliente operación triangular | Nombre del cliente para el cual la mercancía ser enviará a título de remesa triangular. | |||||||||||||||
Destino de la mercancía | Define el destino de la mercancía. Seleccionar una de las opciones:
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Tipo pedido | Tipo de pedido de venta Este es un campo libre para clasificación/indicación propia del usuario. | |||||||||||||||
Prioridad | Prioridad del pedido de venta. La prioridad puede variar de 0 a 99 considerando que, al implantarse el pedido de venta, asume la prioridad de menor importancia, es decir 99. Con este atributo, el usuario puede establecer qué pedidos de venta deben asignarse primer en el inventario, en los casos en que haya insuficiencia de saldo, para atender a todas las órdenes. Ya en la Facturación previa y en el cálculo de facturas, la opción “digita” de los programas permitirá la verificación de los pedidos de venta, según la prioridad registrada, sin embargo, el usuario no está obligado a continuar la secuencia de facturación presentada por el programa. | |||||||||||||||
Campaña CRM | Cuando el módulo de CRM estuviera habilitado, será posible incluir la información de la Campaña del CRM en el pedido. | |||||||||||||||
Oportunidad CRM | Cuando el módulo de CRM esté habilitado, será posible incluir la información de la Oportunidad del CRM en el pedido. | |||||||||||||||
Tipo de operación de venta | Tipo de operación de venta que se utilizará para la sugerencia automática del origen de operación. Importante: Esta opción solo está disponible si se habilita la funcionalidad "Sugerencia automática del origen de operación" en el PD0301. |
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