Histórico da Página
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Está funcionalidade só será permitida o acesso ao usuário Administrador |
04. ETAPAS DO SETUP
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Nesta etapa será definido o nome da configuração e as tabelas a serem conciliadas. Ao informar o alias da tabela e clicar em pesquisar, o sistema ira validar o alias informado, ao validar com sucesso o nome da tabela será preenchido automaticamente.
Se a tabela informada ainda não possui o campo identificador único (MSUIDT), será exibido um aviso lembrando de que o campo deverá ser criado por meio do WIZARDUUID.
Caso seja necessário trocar a tabela informada, é só clicar no botão 'Limpar Dados', os campos serão apagados e liberados para alteração novamente.
Está ação ira apagar todo o formulário do setup, inclusive informações preenchidas nos passos seguintes.
01.2 INCLUSÃO DE MAIS DA UMA TABELA PARA CONCILIAÇÃO
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Para habilitar essa configuração é necessário ativar a opção 'Mais de uma origem' no Setup do Conciliador, conforme exemplo abaixo:
Será mostrado duas opções de origem (Origem e Origem 2). Informe as duas tabelas que serão relacionados na origem.
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Nesta etapa serão selecionados os campos que irão compor as tabelas de origem e destino no momento da conciliação. Ao lado da lista de campos disponíveis há uma tabela com os campos selecionados na ordem que irão ser exibidos nas tabelas, para retirar algum, basta desmarcar o campo.
Os campos que irão compor os filtros, regras de match e totais deverão ser selecionados obrigatoriamente nesta etapa.
Importante: Quando a tabela de origem ou destino for a CT2 (Lançamentos Contábeis), o campo CT2_FILIAL será gravado na configuração, independentemente de ser marcado ou não na tela.
Há uma validação que impede a navegação para o próximo passo caso nenhum campo de valor com casas decimais seja selecionado em alguma das tabelas, estes campos são necessários para a composição dos totais na ultima etapa do setup.
Card documentos Informacao A quantidade de campos selecionados pode impactar a performance de conciliação, isso ocorre porque quanto maior o numero colunas existentes nas tabelas de origem e destino, mais dados deverão ser carregados em tela ao realizar uma conciliação. Portanto selecione com critério quais campos serão necessários nas tabelas. Sugerimos no máximo 17 campos em cada tabela. Titulo IMPORTANTE!
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Para incluir um filtro é simples, selecione um campo, sua condição de busca, valor padrão (opcional), se campo editável pelo usuário e clique em 'Incluir'.
Para alterar o valor padrão ou editável de um campo, clique na opção Alterar da linha que deseja modificar
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Na alteração do valor padrão ou propriedade editável de campo para configuração que está em uso no sistema, os filtros da atual configuração serão apagados de todos os usuários, assim, no próximo acesso, as novas opções de filtros da configuração estarão disponíveis.
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Para retirar algum filtro, clique no botão Excluir na linha que deseja retirar
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04. AMARRAÇÃO
Esta é uma etapa muito importante da conciliação, é aqui que serão definidas as regras de match para realizar a conciliação de forma automática.
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