Sumário

Índice

Documentação Emissão de Pré-Fatura (Jurídico)

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1 – Objetivo

Nes Âncora_GoBack_GoBackta Nesta documentação explicaremos o conceito, pré-condições, a tela de emissão, impactos das Pré-Faturas geradas e documentações adicionais ao tema Emissão de Pré-Fatura.

2 – Conceito da Emissão da Pré-Fatura

A Emissão da Pré-Fatura contém informações como a descrição dos serviços solicitados ou prestados, os valores cobráveis por caso e advogado, a quantidade dos serviços, descontos aplicáveis, e outras informações relevantes. Ela oferece aos clientes uma visão geral dos custos com os escritórios terceirizados.

3 – Pré-Condições para geração da Pré-Fatura

Seguem abaixo as documentações e as rotinas e que são necessárias para a geração de uma Pré-Fatura.

3.1 – Cadastro das Categorias dos Participante - JURA050
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=272141854

3.2 – Cadastro dos Participantes – JURA159
https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/Participantes+-+JURA159

3.3 – Cadastro da Tabela de Honorários - JURA042
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=520671669

3.4 – Cadastro de Tipo de Honorários - JURA037
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=520671659

3.5 – Cadastro de Clientes - JURA148
Versão Protheus
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=238032817
Versão Smart UI
https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/Clientes+Smart+UI+JURA148

3.5.1 – Castro do Casos do Cliente – JURA070
https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/Casos+-+JURA070

3.6 – Cadastro do Contrato do cliente - JURA096
https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/Contratos+-+JURA096

3.7 – Cadastro de Tipo de Atividade para Time Sheet - JURA039
https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/Tipos+de+Atividade+-+JURA039

3.8 – Cadastro de Tipo de Despesa - JURA044
https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/Tipos+de+Despesas+-+JURA044

3.9 – Cadastro de Tipo de Lançamento Tabelado – JURA040
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=574132614

3.10 – Cadastro de Idioma - JURA029
https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/Idioma+de+Faturamento+-+JURA029

3.11 – Cadastro de Tipo de Carta de Cobrança – JURA043
Não tem documentaçãoEm breve.

3.12 – Cadastro de Tipo de Originação – JURA045
Não tem documentaçãoEm breve.

3.13 – Cadastro de Time Sheet – JURA144
https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/Time+Sheet+-+JURA144

3.14 – Cadastro de Despesas – JURA049
https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/Despesas+-+JURA049

3.15 – Cadastro de Lançamento Tabelado – JURA027
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=804804476

3.16 – Cadastro de Adiantamento – JURA069
https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/Controle+de+Adiantamentos+-+JURA069

3.17 – Cadastro de Fixo
A parcela fixa é cadastrada na rotina de contratos (JURA096) na aba FIXO Faturamento.

4 – Tela de Emissão da Pré-Fatura – JURA201

Neste tópico será detalhado cada caixa colorida da imagem abaixo. Image Removed

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4.1 – Seleção dos tipos de registros para emissão da Pré-Fatura

4.1.1 - No quadrante verde o usuário pode selecionar as seguintes opções:

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1 - Hora (Time Sheet):
Nesta coluna é possível a seleção para emissão de Pré-Faturas de contratos com tipo de honorário por hora (cobrança por Time Sheets), em associação ou não com parcelas, despesas e/ou tabelados.

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5 - Linha Lançamentos Tabelados:
Informe o período de lançamentos tabelados a serem incluídos na Pré-Fatura. O sistema vinculará os tabelados cuja data de conclusão esteja no período digitado.

4.1.2 - No quadrante vermelho o usuário pode selecionar as seguintes opções:

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1 - Faturamento Adicional:
Informe o período desejado para geração de Pré-Faturas de faturas adicionais cujas datas bases estejam nesse período. É sugerida a data inicial (01/01/1900) e data final (data base do Sistema). Uma vez marcada essa opção, as demais são desabilitadas.

4.1.3 - No quadrante amarelo o usuário pode selecionar as seguintes opções:

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1 - Time Sheets de Contratos Fixos ou/Não Cobráveis:
Informe o período desejado para geração de Pré-Faturas de time sheets de contratos fixos ou não cobráveis, cujas datas bases estejam nesse período. É sugerida a data inicial (01/01/1900) e data final (data base do Sistema). Uma vez marcada essa opção, as demais são desabilitadas.

4.2 – Filtros para emissão da Pré-Fatura

4.2.1 - No quadrante azul o usuário pode selecionar as seguintes opções:

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1 - Sócio:
Selecione a sigla do sócio responsável pelo contrato (NT0_SIGLA1/NT0_CPART1) ou junção (NW2_SIGLA/NW2_CPART) para gerar a Pré-Fatura e/ou relatório de conferência.

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11 – Situação do Sócios:
Neste campo temos três opções de filtro:
TODOS      TODOS = A Pré-Fatura será gerada de todos os sócios.
ATIVOS      ATIVOS = A Pré-Fatura será gerada com os sócios que estiverem com o status ATIVO no cadastro de participantes.
Inativos      Inativos = A Pré-Fatura será gerada com os sócios que estiverem com o status INATIVO no cadastro de participantes.

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15 – Situação da Pré-Fatura:
Neste campo temos cinco opções de filtro:

• 1 - Conferência:
  Gera apenas um relatório de conferência com os lançamentos de Time Sheet e/ou despesas pendentes e é utilizado para conferência de tempos e valores. Pode ser emitido a qualquer momento, pois não bloqueia os lançamentos para os usuários. A emissão de conferência não substitui a(s) Pré-Fatura(s) existente(s).
  2 - Análise:
  Nesta opção, a Pré-Fatura é gerada na situação Análise, permitindo alterações nos lançamentos, descontos, acréscimos, etc. Após efetuar todas as alterações, a Pré-Fatura pode ser passada para situação Emitir Minuta, caso deseje emitir a minuta de Pré-Fatura, ou Emitir Fatura, caso as alterações já tenham sido realizadas e o sócio aprovado a Pré-Fatura.
  3 - Emitir Fatura:
  Nesta situação, a Pré-Fatura é gerada com status para emissão da fatura, isto é, não passa por análise e está disponível para inclusão na fila de emissão da fatura.
  4 - Emitir Minuta:
  Se ativada esta opção, a Pré-Fatura é gerada na situação Emitir Minuta. Nessa situação, é possível emitir a minuta da Pré-Fatura.
  5 – Minuta Sócio:
  Se ativada esta opção, a Pré-Fatura é gerada na situação Minuta Sócio. Nessa situação, a minuta da Pré-Fatura está disponível para o advogado revisor fazer a revisão da minuta. Essa opção só fica disponível quando a integração com o Legal Desk está desativada. Caso contrário, a opção ficará desabilitada.

4.3 – Tipos de impressão

4.3.1 - No quadrante laranja o usuário pode selecionar as seguintes opções:

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Neste quadrante temos três opções configuração da emissão da Pré-Fatura.
A primeira opção por padrão está marcada e as outras duas ficam desmarcadas.

O usuário pode marcar ou desmarcar qualquer das opções antes da emissão, mas é recomendado a utilização conforme o modelo acima.

5 – Impactos da Pré-Fatura gerada

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As Pré-Faturas com essas situações permitem a inclusão de Time Sheet, Despesas e Lançamentos Tabelados para o mesmo período da Pré-Fatura.
Após a inclusão dessas movimentações (Time Sheet, Despesas e Lançamentos Tabelados) o sistema registra as mesmas no histórico da Pré-Fatura.
Quando isso ocorre e a Pré-Fatura está na situação "Em Análise" é modificada para a situação "Alterada".
Desta forma, o usuário ou o faturista sabe que a Pré-Fatura foi alterada e o que foi alterado.
Importante: O usuário precisa ter direito para conseguir fazer esse tipo de inclusão. Essa configuração fica no cadastro do participante.
Alterações de dados como no contrato utilizado para gerar a Pré-Fatura, o sistema não muda a situação da Pré-Fatura, mas para acatar as alterações do contrato independente da informação alterada o usuário deverá cancelar a Pré-Fatura e gera-la novamente. Desta forma, a Pré-Fatura acatará as informações atualizadas do contrato.
Alterações de dados de Clientes, Casos e Participantes, a Pré-Fatura utiliza o conceito de histórico dessas informações e por isso a mesma não tem a situação alterada.
Importante ressaltar que os cadastro de Clientes, Casos, Participantes e Tabela de Honorários utilizam o conceito de histórico dos registros.
Conceito de Histórico
O conceito de histórico refere-se ao registro e armazenamento de informações sobre eventos passados ou ações realizadas ao longo do tempo. Esse registro pode incluir uma variedade de tipos de dados, como alteração da categoria do participante, alteração da tabela de honorários do caso, alteração da própria tabela de honorários, e entre outros.
Exemplo de históricos (Histórico do participante)

Histórico do Caso

As Pré-Faturas de Fixo e Fatura Adicional não possuem essas validações.

5.2 – Impactos de Pré-Faturas com as situações diferente de "Em Análise" e "Alterada".

As Pré-Faturas com essas situações não permitem a inclusão de Time Sheet, Despesas e Lançamentos Tabelados para o mesmo período da Pré-Fatura.
Para fazer a inclusão de novas movimentações (Time Sheet, Despesas e Lançamentos Tabelados) nas Pré-Faturas com essas situações, será necessário cancelada a mesma e gerar uma nova Pré-Fatura com as novas movimentações inclusas.

7 – Elementos da Pré-Fatura em ordem Hierárquica

8 – Possíveis erros na geração da Pré-Fatura

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