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- Visão Geral
- Tela Workplace
- Banner
- Boas Vindas e Configurações Gerais
- Acesso Rápido
- Resumo da Área
- Situação
- Momentos
- Indicadores
- Clientes Favoritos
- Links Externos
- Visão Comercial
- Whitespace
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
A interface da Workplace foi projetada com uma interface amigável utilizando foco na usabilidade, utilizando o PO_UI para simplificar tornar o dia a dia dos usuários otimizando a mais intuitivo e eficiente, promovendo a otimização da produtividade. Essa Esta tela é representa a Home do Empodera.
Todas as seções da Workplace são configuráveis por meio do botão de engrenagem localizado ao lado de cada seção, dando flexibilidade para o usuário escolher oque deseja visualizar na sua home. Além disso, para os usuários que possuem acesso a mais de uma área é possível ter configurações diferentes em cada uma delas.
Na Workplace, os usuários têm acesso a várias visões, que serão detalhadas a seguirNa Workplace ficam disponíveis algumas visões que serão detalhadas abaixo.
02. TELA WORKPLACE
Banner: Encontra-se disponibilizado dois banners fixos que ao clicar redirecionam para as páginas conforme o tema.
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- Clientes Ativos: Total de clientes ativos na carteira do usuário
- Clientes Inativos: Total de clientes inativos na carteira do usuário
- Clientes Totais: Total de clientes ativos "+" Total dos clientes inativos
- Grupo Econômico: Permite navegar para a tela de clientes com o filtro aplicado conforme linha do grupo selecionada.
- Principal: Total de empresas marcadas como grupo principal
- Coligada: Total de empresas marcadas como coligada
- Filial: Total de empresas marcadas como filial
- Rateio: Total de empresas marcadas como rateio
- Franquia: Total de empresas marcadas como franquia.
Situação: A Situação apresenta os clientesApresenta a situação da carteira do usuário, conforme detalhado abaixo. Ao clicar sobre uma das situações é redirecionado para a tela de Clientes com o filtro aplicado.
- Inadimplentes: Total de clientes da carteira que encontram-se inadimplentes com a TOTVS.
- Solicitação de Cancelamento: Total de clientes que solicitaram via ticket o cancelamento de contrato ou um item do contrato.
- Solicitação de Bonificação: Total de clientes que solicitaram via ticket uma bonificação.
- Aviso Prévio: Total de clientes que encontram-se em período de Aviso Prévio.
- Com Sugestões: Total de clientes que possuem sugestões originadas pelo motor de recomendação (Carol).
- Retenção: Total de clientes que encontram-se em processo de Retenção.
- Close The Loop: Total de clientes que encontram-se em processo de Close The Loop.
- Inadimplentes
- Solicitação de Cancelamento
- Solicitação de Bonificação
- Aviso Prévio
- Com Sugestões
- Retenção
- Close The Loop
Momentos: Os Indicadoresmomentos apresentados na Workplace são de acordo com o cadastro na tela de Configurações > Parâmetros > Labels. A classificação do cliente apresentado em cada um dos momentos podem ser classificados manualmente na tela do Cliente, Tela de Clientes ou Regras. O total de clientes apresentados em cada um dos momentos é de acordo com a carteira do usuário.
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Indicadores: Os Indicadores estão separados por Indicadores de Status dos clientes e Indicadores de contratos a Vencer.
- Status dos Clientes - Permite fazer o drill conforme indicador selecionadoClientes
- Clientes em Risco: Considera a regra de "Health Score abaixo de 75 ou Predição de churn - Alta". O drill apresenta os dados de CodT, Cliente, MRR, Agentes, Churn, Healthscore.
- Clientes Dormentes: Clientes da carteira onde as últimas compras foram realizadas a mais de 24 meses (item de contrato x data de assinatura). O drill apresenta os dados de CodT, Cliente, MRR, Agentes, Última compra.
- Clientes Detratores: Clientes com NPS igual ou inferior a 6. O drill apresenta os dados de CodT, Cliente, MRR, Agentes, Última NPS.
- Contratos a Vencer
- Nº de clientes: Apresenta a quantidade de clientes.
- Meses a Vencer: Apresenta os meses
- MRR: Apresenta o total de MRR dos clientes
- Drill: Permite fazer o drill e visualizar o Código T, Nome do cliente, Código proposta, Curva ABC, Assinatura item, Agente e MRR.
Clientes Favoritos: Permite informar até 10 clientes como Favoritos. Para adicionar clientes favoritos, deve ser acessado a tela de Clientes ou selecionado um cliente especifico e marcado o ícone de estrela, após marcado o cliente como Favorito será apresentado na Workplace na seção de Clientes Favoritos.
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- Url: Informar a URL que deseja abrir ao clicar no link externo.
- Nome do sistema: Informar o nome da página\sistema que será aberto ao clicar no link externo.
- Descrição: Incluir uma breve descrição da página\sistema que será aberto ao clicar no link externo.
Visão Comercial: Permite info
Whitespace: Permite info
03. TELA XXXXX
Outras Ações / Ações relacionadas
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04. TELA XXXXX
Principais Campos e Parâmetros
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Card documentos |
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Informacao | Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque. |
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Titulo | IMPORTANTE! |
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Essa seção é específica para o time comercial, nela são apresentados alguns indicadores como:
- Capilaridade: % de vendas da base (nos últimos 12 meses).
- Ticket médio: O cálculo desse indicador é baseado na receita recorrente das vendas dos últimos 12 meses, utilizando como base o valor total dos itens contratados nesse período, dividido pelo total de itens contratados.
- Frequência: Este indicador revela a quantidade de propostas por cliente. O cálculo utiliza a quantidade de propostas assinadas dividido pelo total de clientes da carteira.
- Clientes compradores: Quantidade de clientes que fizeram alguma compra nos últimos 12 meses.
- Clientes neutros: Quantidade de clientes que fizeram compras entre 12 e 24 meses.
- Clientes dormentes: Quantidade de Clientes que não fazem compra há mais de 24 meses.
- Drill: Para Clientes compradores, neutros e dormentes é possível fazer o drill e visualizar as informações de CodT, Cliente, MRR, Agentes, Última compra.
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Whitespace: Essa seção é específica para o time comercial, nela são apresentados alguns indicadores como:
- Negócios sem mapeamento: Apresenta as oportunidades que encontram-se com espaço em branco na Whitespace.
- Negócios não qualificados: Apresenta as oportunidades recomendados pelo Motor de Recomendação e pelo IMG.
- Negócios não aderentes: Apresenta as oportunidades marcadas como não aderentes.
- Negócios concorrentes: Apresentar as oportunidades que estão cadastradas com produtos de concorrentes.
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03.
TABELAS UTILIZADAS