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- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Pedido de venda
- Iniciar cadastro
- Adicionar dados gerais
- Adicionar seção
- Adicionar campos da seção
- Editar dados gerais
- Editar seção
- Editar campo da seção
- Excluir dados gerais
- Excluir seção
- Excluir campo da seção
- Mover as seções
- Mover campos da seção correspondente
- Filtros avançado
- Visualizar detalhes
- Gerenciador de colunas
- Tabelas utilizadas
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| Painel |
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| Aviso |
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| A funcionalidade de Personalização de PDF não está disponível no Portal de Vendas, no momento está em desenvolvimento e homologação. |
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| Âncora |
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| EXEMPLO_DE_UTILIZACAO |
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| EXEMPLO_DE_UTILIZACAO |
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02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
| Painel |
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Ao acessar a opção de menu Personalizar PDF, o usuário pode consultar, visualizar e customizar seções e campos da sua tabela para personalizar o seu PDF de Orçamento ou Pedido de venda cadastrados no sistema. Para acessá-lo, basta clicar no logo da TOTVS localizado no canto superior direito da tela, como demonstra o exemplo abaixo:  Image Added
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03.
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PEDIDO DE
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VENDA
| Painel |
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| Painel |
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Abaixo é apresentado um exemplo prático da utilização da opção de menu Personalizar PDF.
Ao acessar a opção de menu Personalizar PDF, o usuário pode consultar, visualizar ou customizar seções e campos do seu PDF de orçamento ou pedido de venda, clicando no ícone da Totvs no lado superior direito da tela, ao abrir as opções, clicar em "Personalizar PDF".
Image Removed |
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Esta função te permite: incluir incluir, editar e excluir seções e campos que deseja customizar no modelo do o seu PDF do tipo Pedido de Venda. | Âncora |
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| INICIAR_CADASTRO |
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| INICIAR_CADASTRO |
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a. Iniciar Cadastro
| Painel |
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Ícone da TOTVS > Iniciar Cadastro - Ao selecionar a Para criar um PDF do tipo Pedido de Venda, clique na opção "Iniciar Cadastro" , o vendedor pode escolher entre os tipos de PDF: e escolher o tipo Pedido de Vendas ou Orçamento. Após a escolha, o processo de cadastro será iniciado.
 Image Removed Image Added
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| Âncora |
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| ADICIONAR_DADOS_GERAIS |
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| ADICIONAR_DADOS_GERAIS |
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b. Adicionar Dados Gerais| Painel |
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Ícone da Totvs > ... > Iniciar cadastro > Aba "Dados gerais" - Ao selecionar a opção "Iniciar Cadastro", o Vendedor usuário pode adicionar escrever o título, a descrição e inserir a URL URL da imagem na aba "Dados Gerais" que deseja customizar em seu PDF.
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| Âncora |
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| ADICIONAR_SECAO |
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| ADICIONAR_SECAO |
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c. Adicionar Seção| Painel |
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Ícone da Totvs > ... > Aba "Seções" > Adicionar - Ao selecionar a opção adicionar seção localizado na aba "Seções", o Vendedor pode adicionar uma seção e preencher os campos título da seção, descrição da seção e editar o tipo da seção que será adicionada na customização do PDF.
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| Âncora |
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| ADICIONAR_CAMPOS_SECAO |
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| ADICIONAR_CAMPOS_SECAO |
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d. Adicionar Campos para Seção| Painel |
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Ícone da Totvs > ... > Aba "Campos" > Incluir campo - Ao selecionar a opção adicionar campos da seção localizado na aba "Campos", o Vendedor pode adicionar os campos que deseja para cada seção de seu PDF, selecionando a propriedade que deseja, os campos título, tipo e decimal serão preenchidos automaticamente, ao clicar em Iniciar cadastro, os campos com os dados preenchidos serão adicionados na tabela da seção. É possível editar, excluir ou mover para cima e para baixo o campo da tabela.
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| Âncora |
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| EDITAR_CAMPOS_GERAIS |
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| EDITAR_CAMPOS_GERAIS |
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e. Editar Dados Gerais| Painel |
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Ícone da Totvs > ... > Aba "Dados gerais" - Ao selecionar a aba "Dados gerais", é possível editar os campos título, descrição e URL da imagem
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f. Editar Seção| Painel |
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Ícone da Totvs > ... > Aba "Seções" - Ao selecionar a aba "Seções", é possível editar os campos título da seção, descrição da seção e tipo.
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| Âncora |
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| EDITAR_CAMPOS_SECAO |
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| EDITAR_CAMPOS_SECAO |
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g. Editar Campos da Seção| Painel |
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Ícone da Totvs > ... > Aba "Campos" > Clicar no ícone dos três pontos > Editar - Ao selecionar a aba "Campos", é possível visualizar os campos adicionados na tabela da seção desejada, a qual o vendedor pode clicar no ícone "..." localizados ao lado esquerdo do campo, na opção "Editar", poderá editar os campos propriedade e título.
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| Âncora |
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| EXCLUIR_DADOS_GERAIS |
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| EXCLUIR_DADOS_GERAIS |
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h. Exclusão do Modelo de PDF Customizado| Painel |
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Ícone da Totvs > ... > Ícone dos três pontos > Excluir - Ao clicar no "..." localizado no início de cada campo da tabela adicionada na página inicial, é possível excluir o modelo de PDF customizado.
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| Âncora |
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| EXCLUIR_SECAO |
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| EXCLUIR_SECAO |
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i. Excluir Seção| Painel |
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Ícone da Totvs > ... > Clicar nos três pontos > Editar > aba "Seções" > Excluir - Ao clicar no botão Excluir localizado na parte inferior de cada seção, é possível excluir a seção desejada.
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| Âncora |
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| EXCLUIR_CAMPO_SECAO |
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| EXCLUIR_CAMPO_SECAO |
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j. Excluir Campo de Seção| Painel |
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Ícone da Totvs > ... > Clicar nos três pontos > Editar > aba "campos" > Ícone dos três pontos > Excluir - Ao clicar no "..." localizado no início de cada campo da seção correspondente, é possível clicar em Excluir.
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k. Mover Seções| Painel |
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Ícone da Totvs > ... > Ícone de mover - Ao clicar no ícone de mover par acima ou para baixo, é possível mover a seção para ajustar a ordem que deseja.
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l. Mover campos da seção correspondente| Painel |
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Ícone da Totvs > ... > aba "Campos" > Ícone dos três pontos > Ícone mover - Ao clicar no "...", é possível mover o campo para cima ou para baixo da seção correspondente, alterando assim sua ordem.
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