A partir da versão 12.12506

Gestão e Segurança na Aprovação de Contratos de Venda

Para garantir uma melhor gestão e segurança na formalização dos contratos de venda, o sistema permite a configuração de um workflow de aprovação para a integração do  TAA com os processos de efetivação de contrato de venda, aditivo e distrato. 

Configuração do Workflow de Aprovação

Para configurar esse processo você precisará criar , siga os passos abaixo:

1. Criar um Tipo de Atendimento de Aprovação de Workflow

...

1. .
2. Preencher os parâmetros

...

1. na Etapa 4 - Integração com Agilis.

Funcionamento do Workflow de Aprovação

• A efetivação de qualquer processo só somente ocorrerá se a gestão aprovar, proporcionando mais maior controle e agilidade no fluxo de trabalho.
• Sempre que um processo for submetido à efetivação, será automaticamente criado um atendimento vinculado.
• No caso da venda será criado somente para que tem , o atendimento será gerado apenas se houver um plano de financiamento que nunca foi efetivado, pois já que é comum que o processo de voltar a situação e efetivarvolte para ajustes antes da efetivação.
• Caso o processo seja aprovado, o sistema executará automaticamente a efetivação correspondente ou poderá ser executada manualmente automaticamente pelo sistema ou manual pelo usuário.
• Se o processo for reprovado, a efetivação permanecerá bloqueada, e nenhuma ação automática será executadarealizada. O usuário , nesse caso, deverá realizar executar a ação manualmente, se necessário.

Exclusão de Processos e Cancelamento da Integração

Para excluir um atendimento vinculado a esses processos, é necessário remover os registros associados:

• Contrato de Venda: → Excluir o plano de financiamento vinculado.
• Distrato: → Excluir o cadastro do distrato.
• Aditivo: → Excluir o cadastro do aditivo.

Essa exclusão

...

garante a eliminação da integração do registro.

Visão dos Processos

Para

...

facilitar a gestão dos processos aprovados e reprovados, cada tela disponibiliza:

• Número do atendimento.
• Para considerar um processo reprovado os status Status do atendimento deverão estar em:
  • saConfirmado = "U";
  • saConcluido = "O";
  • saConcluidoAConf = "F"
  • saConcluidoAut = "V".
  Para considerar um processo aprovado e executar a ação de efetivação você deverá acessar o cadastro do tipo de Atendimento do TCGI e configurar esses passos:Acessar a etapa do tipo de atendimento do TAA e configurar o campo Serviço associado .

Critérios de Aprovação e Reprovação

Para que um processo seja aprovado e a ação de efetivação seja executada, siga os passos abaixo:

      Configuração da Aprovação no TCGI

1. Acesse o cadastro do Tipo de Atendimento do TCGI.
2. Na etapa do Tipo de Atendimento do TAA, configure o campo Serviço Associado ao Tipo de Atendimento e

...

1. selecione a integração 25 - Serviços do TIN

...

1. .

...

1. Clique em Anexos → Etapas e

...

1. selecione a etapa

...

1. considerada como Aprovada.
2. Edite o registro e acesse

...

1. a aba Ações Visíveis

...

1. .

...

1. Marque a opção correspondente: Efetivar Venda/Distrato/Aditivo.

...

1. Feche a tela de etapas e

...

1. volte para a tela de Tipo de

...

1. Atendimento.

...

1. Clique em Anexos → Fluxo de Etapas.

...

1. Localize o fluxo de Aprovação/Concluir

...

1. e edite o registro.
2. Acesse

...

1. a aba Ações Visíveis

...

1. e marque as opções:
   • Efetivar Venda/Distrato/Aditivo

...

1. • Execução Obrigatória

...

...

1. Feche todas as telas

...

1. para concluir a configuração do fluxo de aprovação.

Para que um processo seja considerado reprovado, o status do atendimento deve estar em:

• saConfirmado = "U"
• saConcluido = "O"
• saConcluidoAConf = "F"
• saConcluidoAut = "V"

...

Esse fluxo garante maior controle, segurança e agilidade na gestão dos contratos de venda e seus respectivos processos.

...