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É necessário primeiramente realizar uma simulação de proposta no CRM DIGITAL WORKPLACE para ser possível criar uma proposta de venda posteriormente no TOTVS CRM: Criação de Simulação de Proposta

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Após a criação da simulação da proposta noCRM DIGITAL WORKPLACE, seguiremos para o TOTVS CRM para criação da proposta oficial: Criação de Oportunidades (Proposta)

Clique aqui para acessar o Drive com os exemplos de propostas

OBS: Arquivo ZIP para ser descompactado no Disco Local (C:) da máquina conforme vídeo explicativo acima.

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Após a assinatura da proposta, antes de iniciarmos o processo de implantação é necessário validar se o documento foi lançado no CRM para que o cliente possa ser faturado: Conferência Proposta Assinada

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Caso acionar o ESN para lançar a proposta assinada no TOTVS CRM e seu assistente solicitar a Memória de Cálculo, se deve ao cliente requisitar a conferência do valor a ser pago, incluindo os impostos: Memória de Cálculo

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