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titleContas a Receber

No card Contas a Receber serão apresentados objetos relacionados aos títulos a receber de acordo com finalidade econômica, empresas e estabelecimentos definidos na Busca Avançada. Serão apenas considerados os títulos a receber das empresas e estabelecimentos aos quais o usuário tem acesso.

No próprio card há uma botão de configuração onde é possível filtrar os títulos de acordo com os campos específicos do contas a receber.

Clientes: Permite selecionar os clientes dos títulos que serão apresentados. O conteúdo filtrado aparecerá na seção "Apresentando resultados filtrados por:".

Período: Define o período de vencimento dos títulos que serão considerados. Pode ser definido de forma dinâmica, ou seja, sempre assumindo as datas correspondentes ao período definido: Hoje, Mês Atual, Vencidos e a Vencer (neste caso informando a quantidade dias para Vencidos e para a Vencer). Também pode ser definido de forma estática com a opção Definir Datas. Qualquer opção selecionada será convertida em datas e apresentada em tela nos campos Período De e Período Até.

São apresentados 3 objetos no card:

  1. Valor total a receber no período, conforme demais campos selecionados, na finalidade econômica definida.
  2. Quantidade de títulos a receber no período, conforme demais campos selecionados.
  3. Gráfico que apresenta o percentual a receber na finalidade econômica definida por grupo de cliente. Ao passar com o mouse sobre cada seção do gráfico, será mostrado o valor da mesma na finalidade econômica definida. Serão considerados como "Outros", os grupos de clientes que representem 20% ou menos do total a receber no cenário selecionado. O valor considerado como "Outros" pode ser menor pois serão apresentados no mínimo três grupos de clientes de forma segregada, se houver.

Também está disponível a função para ocultar os valores no canto superior direito.

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Se a empresa possuir licença do Smart View, será apresentada a opção Detalhar no Smart View que fará o detalhamento dos títulos a receber que compõem as visões resumidas apresentadas.

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No Smart View será possível filtrar por qualquer coluna apresentada, fazer agrupamentos, exportar para o Excel, além de outras funcionalidades.

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titleContas a Pagar

No card Contas a Pagar serão apresentados objetos relacionados aos títulos a pagar de acordo com finalidade econômica, empresas e estabelecimentos definidos na Busca Avançada. Serão apenas considerados os títulos a pagar das empresas e estabelecimentos aos quais o usuário tem acesso.

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No próprio card há uma botão de configuração onde é possível filtrar os títulos de acordo com os campos específicos do contas a pagar.

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Fornecedores: Permite selecionar os fornecedores dos títulos que serão apresentados. O conteúdo filtrado aparecerá na seção "Apresentando resultados filtrados por:".

Período: Define o período de vencimento dos títulos que serão considerados. Pode ser definido de forma dinâmica, ou seja, sempre assumindo as datas correspondentes ao período definido: Hoje, Mês Atual, Vencidos e a Vencer (neste caso informando a quantidade dias para Vencidos e para a Vencer). Também pode ser definido de forma estática com a opção Definir Datas. Qualquer opção selecionada será convertida em datas e apresentada em tela nos campos Período De e Período Até.

São apresentados 3 objetos no card:

  1. Valor total a pagar no período, conforme demais campos selecionados, na finalidade econômica definida.
  2. Quantidade de títulos a pagar no período, conforme demais campos selecionados.
  3. Gráfico que apresenta o percentual a pagar por grupo de fornecedor. Ao passar com o mouse sobre cada seção do gráfico, será mostrado o valor da mesma na finalidade econômica definida. Serão considerados como "Outros", os grupos de fornecedores que representem 20% ou menos do total a pagar no cenário selecionado. O valor considerado como "Outros" pode ser menor pois serão apresentados no mínimo três grupos de clientes de forma segregada, se houver. 

Também está disponível a função para ocultar os valores no canto superior direito.

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Se a empresa possuir licença do Smart View, será apresentada a opção Detalhar no Smart View que fará o detalhamento dos títulos a receber pagar que compõe compõem as visões resumidas apresentadas.

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No Smart View será possível filtrar por qualquer coluna apresentada, fazer agrupamentos, exportar para o Excel, além de outras funcionalidades.