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🏷️ Etiquetas por Equipe: Mais Organização para Seus Clientes 🏷️

A gestão de clientes acaba de ficar mais inteligente e organizada. Agora, as etiquetas que você cria são vinculadas diretamente à sua equipe, garantindo que a informação certa apareça no contexto certo.

O que há de novo?

Anteriormente, as etiquetas criadas no sistema eram visíveis para todos, o que poderia gerar confusão e falta de contexto. Agora, é possível criar e atribuir etiquetas que pertencem apenas à sua equipe dentro da sua área.

Como Funciona

• Ao

• criar uma uma etiqueta

• estando logado em sua equipe, o sistema automaticamente

• Exemplo prático: Se você está na "Equipe A" e adiciona a etiqueta "Cliente VIP" a um cliente, essa etiqueta só será visível para os membros da "Equipe A". Ao mudar para a "Equipe B", a mesma etiqueta não aparecerá nesse clientevincula esta etiqueta a visão da equipe, ou seja, apenas usuários desta equipe conseguem associar a etiqueta aos clientes e visualiza-las.

• Foram desenvolvidos os mecanismos necessários (endpoints na API v2) para criar e remover essas etiquetas de forma segura e eficiente por equipe.

Por que a mudança é importante?

• Organização e Contexto: Permite que cada equipe crie etiquetas relevantes para seu próprio fluxo de trabalho, evitando a poluição visual e a confusão com etiquetas de outras áreasdentro da mesma área.

• Autonomia para as Equipes: Dá mais flexibilidade para os times gerenciarem suas carteiras de clientes com critérios próprios, sem interferir na organização dos demais.

• Foco e Eficiência: Garante que você veja apenas as informações que importam para o seu contexto de trabalho atual, tornando a identificação e a gestão de clientes muito mais ágil.

📋 Formulários de Equipe em Regras e Playbooks: Automação Inteligente! 📋

A automação de processos ficou ainda mais poderosa e contextual. Agora, as ações de formulários em regras e playbooks que você cria utilizarão os formulários específicos da sua equipe, garantindo consistência e precisão.

O que há de novo?

Antes, ao configurar uma ação de formulário em uma regra ou playbook , o sistema listava todos os formulários disponíveis dentro da área, sem diferenciar por equipe. Isso poderia causar a seleção de um formulário incorreto ou dificultar a localização do item certo.

Como Funciona

Realizamos um ajuste inteligente no processamento das automações. Agora, o sistema considera a sua equipe atual do usuário logado em todas as etapas:

• Seleção de Formulários: Ao criar uma regra ou atividade de playbook que utiliza um formuláriode ação de Formulários, a lista de opções exibirá apenas os formulários que pertencem à sua equipe.

• Atribuição de Responsáveis: Da mesma forma, ao definir os responsáveis (Agente e Participantes) dentro da ação do formulário, a seleção também respeitará os membros da sua equipe.

Por que a mudança é importante?

• Prevenção de Erros: Garante que a regra automática execute sempre o formulário correto, específico para o processo da sua equipe, eliminando falhas operacionais.

• Agilidade na Configuração: Simplifica a criação de regras e playbooks , pois você não precisa mais procurar em uma lista extensa de formulários de outras áreasdentro da área.

• Automação Consistente e Confiável: Fortalece a integridade dos seus processos automatizados, assegurando que as ações ocorram exatamente como planejado, dentro do contexto de cada time.