Histórico da Página
CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela XXX
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela XXX
- Principais Campos e Parâmetros
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
03. TELA XXXXX
Outras Ações / Ações relacionadas
...
04. TELA XXXXX
Principais Campos e Parâmetros
...
| Card documentos | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Documentação de Referência do Programa OBF25100 - Consulta de Documentos Fiscais
CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela OBF25100 - Consulta dos Documentos Fiscais
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela de Detalhes da Nota Fiscal
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela de Detalhamento do Item
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
...
01. VISÃO GERAL
O programa OBF25100 - Consulta de Documentos Fiscais é uma ferramenta completa para gestão e análise de documentos fiscais empresariais. O sistema oferece três níveis de consulta hierárquicos que permitem navegação detalhada através dos dados fiscais:
...
- Filtros Avançados: Período, origem, empresa, cliente/fornecedor, situação, CFOP, classificação tributária
- Navegação Intuitiva: Fluxo lógico através de ícones de detalhe (🔍)
- Análise Tributária Completa: Breakdown detalhado de todos os tributos por item
- Suporte à Nova Legislação: Compatível com IBS/CBS da reforma tributária
- Exportação de Dados: Geração de relatórios e planilhas
- Legenda Visual: Identificação rápida por cores dos tipos de documento
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Cenário: Auditor fiscal precisa verificar a conformidade tributária de itens específicos em notas fiscais de entrada de um fornecedor no último trimestre.
...
- Analise Tributos: Examine o breakdown completo de todos os tributos aplicados
- Verifique Conformidade: Confirme alíquotas, bases de cálculo e valores
- Documente Achados: Anote irregularidades ou pontos de atenção
- Retorne: Use o botão [Sair] para voltar às telas anteriores
03. TELA OBF25100 - CONSULTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS
Esta é a tela principal do programa, ponto de entrada para toda a análise fiscal. Organizada em quatro seções funcionais que proporcionam uma visão abrangente dos documentos fiscais da empresa.
Layout da Interface
🔧 Barra de Ferramentas Superior
- Botões de ação global e configurações do programa
📋 Painel de Filtros (Esquerda)
- Critérios de pesquisa para localização precisa de documentos
🏷️ Painel de Legenda (Direita)
- Explicação visual dos tipos de documento por cores
📊 Grade de Resultados (Inferior)
- Lista dinâmica dos documentos fiscais encontrados
Outras Ações / Ações relacionadas
| Botão/Ícone | Nome | Função |
|---|---|---|
| 🔍 | Pesquisar | Executa a busca com base nos filtros informados e atualiza a grade de resultados |
| 📊 | Exportar | Exporta os dados da grade para formato externo (Excel, CSV) |
| 👤 | Profile | Configurações de perfil e preferências do usuário |
| 🚪 | Sair | Fecha a tela de consulta de documentos fiscais |
| ❓ | Ajuda | Abre documentação de ajuda contextual |
| ❌ | Fechar | Fecha completamente o programa OBF25100 |
Filtros de Pesquisa Disponíveis
📅 Período: Campos de data (De/Até) com seletor de calendário
🏢 Origem: Dropdown para tipo de origem (Fiscal, Contábil)
🏭 Empresa origem: Campo com pesquisa (lupa) para seleção de empresa
👥 Cliente/Fornecedor: Campos com pesquisa (lupa) para parceiros
📋 Situação nota fiscal: Dropdown com status (Normal, Cancelada, etc.)
📄 Nota fiscal: Campo com pesquisa (lupa) para número específico
📦 Item: Campo com pesquisa (lupa) para item específico
🏷️ CFOP: Campo com pesquisa (lupa) para código fiscal
⚖️ Class. Tributária IBS/CBS: Campo com pesquisa (lupa) para classificação
Legenda de Tipos de Documento
| Ícone | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 🔵 | Entradas | Documentos fiscais de entrada (compras, devoluções recebidas) |
| 🔴 | Saídas | Documentos fiscais de saída (vendas, remessas) |
| 🟢 | Serviços tomados | Notas fiscais de serviços contratados |
| ⚫ | Serviços prestados | Notas fiscais de serviços fornecidos |
Grade de Resultados - Estrutura das Colunas
| Coluna | Tipo | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|---|
| Seleciona | Checkbox | Seleção múltipla para ações em massa | ☑️ |
| Legenda | Ícone colorido | Tipo de operação conforme legenda | 🔵🔴🟢⚫ |
| *Empresa origem | Texto | Código da empresa originadora | FI |
| *Data Entrada/Emissão | Data | Data do documento fiscal | 27/06/2025 |
| *Nota fiscal | Numérico | Número identificador do documento | 623496 |
| *Espécie | Texto | Tipo do documento (NFE, CON, NFS, CTE) | NFE |
| *Série | Alfanumérico | Série do documento fiscal | 1, 01, N, U, S |
| *Situação | Texto | Status atual do documento | N (Normal) |
| *Cliente/Fornecedor | Texto | Código do parceiro comercial | SCCONTRIB |
| Descrição | Texto | Nome/descrição do parceiro | SC CONTRIBUINTE |
| Detalhe | Ícone 🔍 | Navega para Tela 2 - Detalhes da Nota Fiscal | �� |
04. TELA DE DETALHES DA NOTA FISCAL
Esta é a segunda tela do programa, acessada através do ícone 🔍 na coluna "Detalhe" da grade de resultados da tela principal. Apresenta informações completas e detalhadas de um documento fiscal específico, permitindo análise do cabeçalho e navegação pelos itens.
Layout da Interface
A tela está organizada em duas seções principais:
📋 Seção Superior - Cabeçalho da Nota Fiscal
- Informações gerais, identificação e valores totais do documento
📊 Seção Inferior - Grade de Itens
- Lista detalhada de todos os itens/serviços da nota fiscal
Outras Ações / Ações relacionadas
| Botão/Ícone | Nome | Função |
|---|---|---|
| 🚪 | Sair | Retorna para a tela anterior (Consulta dos Documentos Fiscais) |
| ❓ | Ajuda | Abre documentação de ajuda contextual para esta tela |
| ❌ | Fechar (X) | Fecha a janela de detalhes da nota fiscal |
| 🔍 | Detalhe do Item | Navega para Tela 3 - Detalhamento do Item |
Seção de Cabeçalho - Informações Gerais
| Campo | Valor Exemplo | Descrição |
|---|---|---|
| Empresa origem | FI | Código da empresa que registrou o documento |
| Origem | Entrada | Tipo de operação (Entrada/Saída) |
| Aviso Rec. | 623496 | Número do aviso de recebimento |
| Nota Fiscal | 623496 | Número identificador da nota fiscal |
| Espécie | NFE | Tipo de documento (NFE = Nota Fiscal Eletrônica) |
| Modelo | 55 | Modelo fiscal do documento (55 = NF-e padrão) |
| Série/Subsérie | 1 | Série do documento fiscal |
| Situação | Normal | Status atual do documento |
| Data Emissão/Entrada | 27/06/2025 | Data de emissão ou entrada do documento |
| Finalidade | (vazio) | Finalidade específica da operação |
| UF | SC | Unidade Federativa (Estado) - Santa Catarina |
| Cliente/Fornecedor | SCCONTRIB | Código do parceiro comercial |
| Nome/Descrição | SC CONTRIBUINTE | Razão social do cliente/fornecedor |
| Valor Nota Fiscal | 14.000,00 | Valor total da nota fiscal |
Grade de Itens - Estrutura das Colunas
| Coluna | Exemplo Item 1 | Exemplo Item 2 | Descrição |
|---|---|---|---|
| *Seq | 1 | 2 | Número sequencial do item na nota |
| *Item | INDUST.1 | INDUST.2 | Código identificador do produto/serviço |
| Descrição | INDUST.1 | INDUST.2 | Descrição do produto/serviço |
| *CFOP | 1.101 | 1.101 | Código Fiscal de Operações e Prestações |
| *UN | UN | UN | Unidade de medida (UN = Unidade) |
| *Quantidade | 2.000000 | 1.000000 | Quantidade do item |
| *Valor unitário | 5.000,000000 | 4.000,000000 | Preço por unidade |
| *Valor líquido | 10.000,00 | 4.000,00 | Valor total do item (Qtd × Valor Unit.) |
| *Valor contábil | 10.000,00 | 4.000,00 | Valor para fins contábeis |
| Detalhe | �� | 🔍 | Navega para Tela 3 - Detalhamento do Item |
Validações e Consistências
🧮 Validação Matemática:
- Valor Total da Nota: 14.000,00
- Soma dos Itens: 10.000,00 + 4.000,00 = 14.000,00 ✅
- Consistência: O valor total da nota fiscal corresponde exatamente à soma dos valores líquidos dos itens
05. TELA DE DETALHAMENTO DO ITEM
Esta é a terceira tela do programa, acessada através do ícone 🔍 na coluna "Detalhe" da grade de itens da tela de Detalhes da Nota Fiscal. Apresenta informações tributárias completas e detalhadas de um item específico do documento fiscal.
Layout da Interface
A tela está organizada em duas seções principais:
📋 Seção Superior - Identificação do Item
- Informações básicas e identificação do item selecionado
📊 Seção Inferior - Tabela Tributária Detalhada
- Breakdown completo de todos os tributos aplicados ao item
Outras Ações / Ações relacionadas
| Botão/Ícone | Nome | Função |
|---|---|---|
| 🚪 | Sair | Retorna para a tela anterior (Detalhes da Nota Fiscal) |
| ❓ | Ajuda | Abre documentação de ajuda contextual para esta tela |
| ❌ | Fechar (X) | Fecha a janela de detalhamento do item |
| ▲▼ | Ordenação | Permite ordenar colunas da tabela tributária (indicado pelos triângulos) |
Principais Campos e Parâmetros
📋 Seção de Identificação do Item
| Campo | Valor | Descrição |
|---|---|---|
| Seq. | 1 | Número sequencial do item na nota fiscal |
| Item | INDUST.1 | Código identificador do produto/serviço |
| Nat. Oper./Grupo Despesa | 1000 | Natureza da operação ou grupo de despesa |
| CFOP | 1.101 | Código Fiscal de Operações e Prestações |
| NCM/NBS | 0 | Nomenclatura Comum do Mercosul / Nomenclatura Brasileira de Serviços |
📊 Tabela Tributária Detalhada
| Tributo | Incidência | CST | Base Cálculo | Alíquota (%) | Valor Tributo | Valor Outros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBS | 10 | 999999 | 8.300,00 | 9,000000 | 747,00 | 0,00 |
| COFINS | 300 | - | 0,00 | 0,000000 | 0,00 | 0,00 |
| IBS_MUN | 10 | 999999 | 8.300,00 | 14,000000 | 1.162,00 | 0,00 |
| IBS_UF | 10 | 000001 | 8.300,00 | 18,000000 | 1.494,00 | 0,00 |
| ICMS | 1000 | - | 10.000,00 | 17,000000 | 1.700,00 | 0,00 |
| IPI | 300 | - | 10.000,00 | 0,000000 | 0,00 | 10.000,00 |
| PIS | 300 | - | 0,00 | 0,000000 | 0,00 | 0,00 |
📋 Campos Adicionais da Tabela Tributária
Campos com Valores Zerados/Vazios (não exibidos na tabela principal):
| Campo | Descrição | Valor Padrão |
|---|---|---|
| Clas. Tributária IBS/CBS | Classificação tributária específica | (vazio) |
| Redução BC | Percentual de redução da base de cálculo | 0,000000 |
| Redução Alíquota | Percentual de redução da alíquota | 0,0000 |
| Alíquota Efetiva | Alíquota final após reduções | (vazio) |
| Dif. Aliquota | Diferencial de alíquota | 0,000000 |
| Valor Trib. Diferencial | Valor do tributo diferencial | 0,00 |
| Perc. Diferido | Percentual diferido | (vazio) |
| Valor Diferido | Valor diferido | (vazio) |
| Cód. Apuração | Código de apuração | (vazio) |
| Cód. Ajuste | Código de ajuste | (vazio) |
| CBenef | Código de benefício | (vazio) |
Análise Tributária do Item
💰 Resumo Financeiro
| Descrição | Valor | Observação |
|---|---|---|
| Valor do Item | 10.000,00 | Valor base do produto (conforme tela anterior) |
| Total de Tributos | 5.103,00 | CBS + IBS_MUN + IBS_UF + ICMS |
| Carga Tributária | 51,03% | Percentual de tributos sobre o valor do item |
🏛️ Breakdown por Esfera Governamental
- Federal: CBS (747,00)
- Estadual: IBS_UF (1.494,00) + ICMS (1.700,00) = 3.194,00
- Municipal: IBS_MUN (1.162,00)
📋 Observações Importantes
- COFINS e PIS: Tributos zerados (possivelmente regime de não cumulatividade)
- IPI: Sem incidência de tributo, mas registrado em "Valor Outros"
- Base de Cálculo Diferenciada: IBS e CBS utilizam base reduzida (8.300,00 vs 10.000,00)
- CST 999999: Código específico para situações especiais de tributação
IMPORTANTE!
Nova Legislação Tributária: Esta tela apresenta os novos tributos IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços), que fazem parte da reforma tributária brasileira. O IBS substitui parcialmente o ICMS e ISS, sendo dividido em:
- IBS_UF: Componente estadual (18%)
- IBS_MUN: Componente municipal (14%)
Campos com Asterisco (*): Indicam campos obrigatórios ou de maior relevância para análise fiscal.
Ordenação de Colunas: Os triângulos (▲▼) permitem ordenar a tabela por qualquer coluna para facilitar análises comparativas.
🔄 Fluxo de Navegação:
- Tela Anterior: Detalhes da Nota Fiscal
- Tela Atual: Detalhamento do Item
- Retorno: Volta para Detalhes da Nota Fiscal (botão Sair)
05. TELA DE DETALHAMENTO DO ITEM
Esta é a terceira tela do programa, acessada através do ícone 🔍 na coluna "Detalhe" da grade de itens da tela de Detalhes da Nota Fiscal. Apresenta informações tributárias completas e detalhadas de um item específico do documento fiscal, incluindo o breakdown completo de todos os tributos aplicados.
Layout da Interface
A tela está organizada em duas seções principais:
�� Seção Superior - Identificação do Item
- Informações básicas e identificação do item selecionado
📊 Seção Inferior - Tabela Tributária Detalhada
- Breakdown completo de todos os tributos aplicados ao item
Outras Ações / Ações relacionadas
| Botão/Ícone | Nome | Função |
|---|---|---|
| 🚪 | Sair | Retorna para a tela anterior (Detalhes da Nota Fiscal) |
| ❓ | Ajuda | Abre documentação de ajuda contextual para esta tela |
| ❌ | Fechar (X) | Fecha a janela de detalhamento do item |
| ▲▼ | Ordenação | Permite ordenar colunas da tabela tributária (indicado pelos triângulos) |
Seção de Identificação do Item
| Campo | Valor | Descrição |
|---|---|---|
| Seq. | 1 | Número sequencial do item na nota fiscal |
| Item | INDUST.1 | Código identificador do produto/serviço |
| Nat. Oper./Grupo Despesa | 1000 | Natureza da operação ou grupo de despesa |
| CFOP | 1.101 | Código Fiscal de Operações e Prestações |
| NCM/NBS | 0 | Nomenclatura Comum do Mercosul / Nomenclatura Brasileira de Serviços |
Tabela Tributária Detalhada
| Tributo | Incidência | CST | Base Cálculo | Alíquota (%) | Valor Tributo | Valor Outros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBS | 10 | 999999 | 8.300,00 | 9,000000 | 747,00 | 0,00 |
| COFINS | 300 | - | 0,00 | 0,000000 | 0,00 | 0,00 |
| IBS_MUN | 10 | 999999 | 8.300,00 | 14,000000 | 1.162,00 | 0,00 |
| IBS_UF | 10 | 000001 | 8.300,00 | 18,000000 | 1.494,00 | 0,00 |
| ICMS | 1000 | - | 10.000,00 | 17,000000 | 1.700,00 | 0,00 |
| IPI | 300 | - | 10.000,00 | 0,000000 | 0,00 | 10.000,00 |
| PIS | 300 | - | 0,00 | 0,000000 | 0,00 | 0,00 |
Análise Tributária do Item
💰 Resumo Financeiro
| Descrição | Valor | Observação |
|---|---|---|
| Valor do Item | 10.000,00 | Valor base do produto (conforme tela anterior) |
| Total de Tributos | 5.103,00 | CBS + IBS_MUN + IBS_UF + ICMS |
| Carga Tributária | 51,03% | Percentual de tributos sobre o valor do item |
🏛️ Breakdown por Esfera Governamental
- Federal: CBS (747,00)
- Estadual: IBS_UF (1.494,00) + ICMS (1.700,00) = 3.194,00
- Municipal: IBS_MUN (1.162,00)
06. PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROS
🔍 Campos de Filtro (Tela 1)
| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
| Período (De/Até) | Data | Sim | Intervalo de datas para consulta com seletor de calendário |
| Origem | Dropdown | Não | Tipo/fonte do documento (Fiscal, Contábil) |
| Empresa origem | Texto + Lupa | Não | Empresa específica com pesquisa assistida |
| Cliente/Fornecedor | Texto + Lupa | Não | Parceiro de negócio com pesquisa assistida |
| Situação nota fiscal | Dropdown | Não | Status do documento (Normal, Cancelada, etc.) |
| Nota fiscal | Numérico + Lupa | Não | Número específico do documento |
| Item | Texto + Lupa | Não | Item específico na composição |
| CFOP | Texto + Lupa | Não | Código Fiscal de Operações |
| Class. Tributária IBS/CBS | Texto + Lupa | Não | Classificação tributária da reforma |
📋 Campos de Identificação (Tela 2)
- Campos Obrigatórios: Empresa origem, Nota Fiscal, Espécie, Modelo, Série, Situação, Data, Cliente/Fornecedor
- Campos Opcionais: Aviso Rec., Finalidade, UF
- Campos Calculados: Valor Nota Fiscal (soma dos itens)
🏛️ Campos Tributários (Tela 3)
- Identificação: Seq., Item, Nat. Oper., CFOP, NCM/NBS
- Tributos Principais: CBS, IBS_MUN, IBS_UF, ICMS, IPI, COFINS, PIS
- Campos por Tributo: Incidência, CST, Base Cálculo, Alíquota, Valor Tributo, Valor Outros
IMPORTANTE!
Nova Legislação Tributária: O sistema está preparado para a Reforma Tributária Brasileira, apresentando os novos tributos:
- IBS (Imposto sobre Bens e Serviços): Substitui parcialmente ICMS e ISS
- IBS_UF: Componente estadual
- IBS_MUN: Componente municipal
- CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços): Substitui PIS/COFINS
Navegação Hierárquica: O fluxo de navegação através dos ícones 🔍 permite análise progressiva desde a visão geral até o detalhamento tributário específico de cada item.
Campos Obrigatórios: Todos os campos marcados com asterisco (*) são obrigatórios e sempre conterão informações válidas.
07. TABELAS UTILIZADAS
O programa OBF25100 acessa diversas tabelas do sistema fiscal para compor as informações apresentadas nas três telas. Embora a estrutura exata dependa da implementação específica, as principais categorias de tabelas são:
📊 Tabelas de Documentos Fiscais
| Categoria | Exemplos de Tabelas | Conteúdo |
|---|---|---|
| Cabeçalho de Notas | TB_NF_CABECALHO FISCAL_DOCS_HEADER | Dados gerais de cada nota fiscal (número, data, valor total, situação) |
| Itens de Notas | TB_NF_ITENS FISCAL_DOCS_ITEMS | Detalhes de cada item/serviço (código, descrição, quantidade, valores) |
| Informações Tributárias | TB_NF_TRIBUTOS FISCAL_TAX_DETAILS | Breakdown tributário por item (alíquotas, bases, valores de tributos) |
👥 Tabelas de Cadastros
| Categoria | Exemplos de Tabelas | Conteúdo |
|---|---|---|
| Parceiros de Negócio | TB_CLIENTES_FORNECEDORES CAD_PARTNER | Informações de clientes e fornecedores (razão social, CNPJ, endereços) |
| Produtos/Serviços | TB_PRODUTOS CAD_ITEMS | Cadastro de produtos e serviços (códigos, descrições, unidades) |
| Empresas/Filiais | TB_EMPRESAS CAD_FILIAIS | Dados das entidades em sistemas multi-empresas |
🏷️ Tabelas de Classificações Fiscais
| Categoria | Exemplos de Tabelas | Conteúdo |
|---|---|---|
| CFOP | TB_CFOP FISCAL_CFOP | Códigos e descrições fiscais de operações |
| Classificação Tributária | TB_CLASSES_TRIBUTARIAS TAX_CLASSIFICATION | Classificações IBS/CBS da reforma tributária |
| NCM/NBS | TB_NCM TB_NBS | Nomenclaturas de mercadorias e serviços |
| Situações/Status | TB_SITUACAO_FISCAL COD_STATUS_DOC | Códigos de status dos documentos fiscais |
⚖️ Tabelas de Configuração Tributária
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🔄 Relacionamentos Principais
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Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas