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Para acessar as configurações de faturamento, siga os passos abaixo:

1. No topo da rotina, clique em Configurações.

2. Na tela exibida, selecione a filial que deseja configurar.

3. Ajuste os parâmetros conforme necessário.

Assim, será possível personalizar as regras de faturamento de acordo com cada filial."

Após acessar as configurações, é possível realizar os seguintes ajustes:

1. Definir o nível de automação do processo de faturamento.

2. Configurar os valores padrões para cada filial.

3. Copiar as configurações de uma filial para outra, facilitando a padronização do processo.

Essas opções permitem otimizar e manter consistência no faturamento entre diferentes filiais.

"Definindo valores padrões:

1. Selecione a opção desejada: por carga ou por filial.

2. Preencha os valores padrões conforme definido pela empresa.

3. Importante: para ativar o faturamento automático, os valores padrões devem estar previamente preenchidos.

Essa configuração garante que o processo seja executado de forma consistente e sem falhas."

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Importante sobre valores padrões:

• O valor padrão só é utilizado quando não existe uma configuração específica no pedido ou na carga.

  • Exemplo: a cobrança padrão definida para o pedido só será aplicada se o próprio pedido não tiver uma cobrança previamente configurada.

  • Essa configuração é válida apenas para a filial em que foi definida.

• Quando uma carga envolve mais de uma filial, os valores padrões com maior incidência prevalecem sobre os demais.

• Os valores padrões valem tanto para o faturamento manual quanto para o automático.

  • No faturamento automático, esses valores podem ser ajustados antes da finalização do faturamento.

Níveis de faturamento:
O faturamento pode ser definido em três níveis, podendo ser configurado por filial, por pedido ou por carregamento:

1. Manual – o faturamento é realizado de forma totalmente manual, sem qualquer automação.

2. Automático sem gatilho – o faturamento é manualmente automaticamente, mas com apenas um clique.

3. Automático com gatilho – o faturamento é realizado automaticamente em resposta a um evento ou condição pré-definida.

Essa configuração permite flexibilidade, ajustando o nível de automação de acordo com a necessidade de cada filial ou processo."

"Faturamento Manual:
O faturamento manual é ativado quando a opção 'Ativar Faturamento Automático' está desmarcada.
Nesta modalidade:

• O usuário deve selecionar manualmente a carga e o pedido a serem faturados.

• Todo o processo passa obrigatoriamente pela tela intermediária de dados de faturamento, permitindo que os valores e informações sejam revisados antes da emissão."

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 Faturamento Automático sem Gatilho:

• Ativado quando a opção "Ativar Faturamento Automático" está marcada, mas não há gatilho configurado.

• O usuário deve selecionar manualmente a carga e o pedido a serem faturados.

• Todo o processo passa não passa pela tela intermediária de dados de faturamento, sempre aplicando os valores padrões definidos

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Faturamento Automático com Gatilho:

• Ativado quando a opção "Ativar Faturamento Automático" está marcada e há um gatilho configurado.

• O faturamento é realizado automaticamente em resposta a um evento ou condição pré-definida (ex.: status de pedido, Separação).

• Os valores padrão podem ser ajustados antes da execução automática, garantindo flexibilidade e precisão.

• Sempre aplica os valores padrões definidos

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Gatilhos disponíveis para faturamento automático:
Atualmente, o faturamento automático pode ser acionado por três tipos de gatilho:

1. Situação logística – o faturamento é disparado conforme o status logístico do pedido ou carga.

2. Origem do pedido – o faturamento é acionado de acordo com a origem ou canal do pedido.

3. RCA – o faturamento ocorre com base em regras específicas de vendedor.

Para utilizar o faturamento automático acionado por gatilho, é necessário que o agendamento de faturamentos esteja corretamente instalado e configurado, conforme descrito no documento abaixo:

[Inserir link ou referência do documento]

"Definição dos Valores Padrão:
O processo completo para definir os valores padrão, incluindo regras de prioridade, aplicação por filial, carga ou pedido, e ajustes para faturamento manual ou automático, está detalhado no documento abaixo:

Valores padrão - 1430Configurando o Faturamento Automárico