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Card

label	Boas-vindas

A Margem de Segurança por Filial é uma nova melhoria na Análise de Crédito que permite maior flexibilidade na aprovação de pedidos que ultrapassam o limite de crédito principal do cliente.

Com essa funcionalidade, cada filial pode possuir uma margem adicional de crédito, possibilitando aprovações controladas e alinhadas à estratégia comercial, sem comprometer a segurança financeira.

Principais Vantagens

Mais flexibilidade por filial

Permite configurar uma margem de segurança específica para cada filial, e não apenas por usuário.

Aprovação controlada de pedidos

Pedidos que ultrapassarem o limite principal, mas estiverem dentro da margem configurada, poderão ser aprovados.

Gestão mais estratégica do crédito

A filial passa a ter autonomia controlada para absorver variações pontuais de crédito.

Segurança e governança

A margem só é aplicada quando explicitamente habilitada via parâmetro, evitando liberações indevidas.

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title	Saiba como funciona

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Card

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Ao acessar o cockpit, o usuário deverá informar os seguintes filtros:

Card

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Nova Funcionalidade:

Cockpit de Análise de Crédito (Rotina 1203)

Margem de Segurança por Filial

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title	1. Visão Geral

Antes dessa melhoria, o sistema permitia configurar margem de segurança apenas por usuário, o que limitava o controle e a flexibilidade operacional.

Com a nova funcionalidade, passa a ser possível configurar uma margem de segurança por filial, permitindo que pedidos ultrapassem o limite de crédito principal do cliente, desde que respeitem o percentual adicional definido para aquela filial

O Cockpit de Análise de Crédito é uma nova funcionalidade criada para permitir o acompanhamento da produtividade dos usuários responsáveis pela análise e liberação de crédito.

Por meio de uma única tela, é possível visualizar quantidades e valores relacionados a liberações de pedidos, negativas de crédito e alterações de limite, sempre respeitando filtros de período, filial e usuário.

A funcionalidade tem como objetivo facilitar a gestão, o controle e a auditoria das atividades de crédito realizadas no sistema.

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title	2. Pré-requisitos para Ativação

Para que o Cockpit de Análise de Crédito esteja disponível, duas condições obrigatórias devem ser atendidasa Margem de Segurança por Filial esteja disponível, é necessário atender aos seguintes pré-requisitos:

2.1

Permissão de Acesso (Rotina 530)

O usuário deve possuir a permissão:

Permite analisar cockpit de liberação de crédito

Sem essa permissão, o botão do cockpit não será habilitado.

Atualização de versão

A rotina deve estar atualizada para a versão mínima:

37.0.2.39

2.2

Rotina disponível

A funcionalidade está disponível dentro da rotina 1203, na tela inicial.

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title	3. Acesso à Funcionalidade

Acesse a Rotina 1203.
Na tela inicial, ao lado do botão “Lista de parâmetros”, estará disponível o botão:
- “Cockpit de análise de crédito”
O botão somente ficará habilitado para usuários que possuam a permissão configurada na rotina 530.
Ao clicar no botão, será aberta a tela do cockpit.

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title	4. Filtros da Tela

Parâmetros da Filial (Rotina 132 – Parâmetros da Presidência)

Devem ser configurados os dois parâmetros abaixo:

🔹 Parâmetro 4845 – FIL_UTILIZALIMADICIONALPORFILIAL

Indica se a filial utiliza margem de segurança.
Valores possíveis: Sim / Não

Quando marcado como Sim, a filial passa a utilizar limite adicional (margem de segurança).

🔹 Parâmetro 4846 – FIL_MARGEMDESEGURANCA

Define o percentual da margem de segurança (limite adicional).
Exemplo: 10% permite ultrapassar o limite principal em até 10%.

2.3 Dependências

É necessário atualizar as seguintes dependências:

13814 – FIL_UTILIZALIMADICIONALPORFILIAL
- Versão: 7.0.76.000 → 37.00
13825 – FIL_MARGEMDESEGURANCA
- Versão: 7.0.76.000 → 37.00

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title	3. Utilização da Margem de Segurança

Após a configuração dos parâmetros:

O sistema passa a considerar a margem de segurança por filial durante a análise de crédito.
Pedidos que ultrapassarem o limite principal do cliente poderão ser aprovados desde que estejam dentro da margem configurada.
Caso a filial não possua o parâmetro 4845 ativo, a margem não será aplicada, mesmo que o percentual esteja informado.

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title	4. Regras Importantes

A margem de segurança não substitui o limite de crédito principal, apenas adiciona um valor extra controlado.
A funcionalidade só é aplicada quando ambos os parâmetros estiverem corretamente configurados.
O controle é realizado por filial, garantindo maior precisão na política de crédito

Filtro	Obrigatório	Descrição
Período (inicial / final)	Sim	Intervalo de datas para análise
Filial (múltipla seleção)	Não	Caso não seja informada, o sistema considerará todas
Usuário (múltipla seleção)	Não	Pesquisa por matrícula, nome ou setor (PCEMPR)

Após informar os filtros, o usuário deverá clicar no botão “Pesquisar”.

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title	5. Resultado da Pesquisa (Grid Principal)

Após a pesquisa, o sistema apresentará uma grid com as seguintes informações por usuário:

Matrícula
Nome
Quantidade de pedidos liberados
Quantidade de negativas de crédito
Quantidade de pedidos analisados (liberações + negativas)
Valor liberado
Valor negado
Quantidade de alterações de limite

Os dados apresentados são calculados com base nos registros das tabelas de log e histórico do sistema, sempre respeitando os filtros informados.

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title	6. Botões de Detalhamento

Com uma linha selecionada na grid principal, o usuário poderá acessar os seguintes detalhamentos:

6.1 Detalhamento de liberações

Exibe os pedidos liberados pelo usuário no período, com:

Número do pedido
Valor atendido
Data da liberação

6.2 Detalhamento de negativas

Exibe as negativas de crédito realizadas no período, com:

Cliente
Data
Valor
Motivo

6.3 Detalhamento de alterações de limite

Exibe as alterações de limite realizadas no período, com:

Cliente
Data da alteração
Valor anterior
Novo valor

Regra:
Caso nenhuma linha esteja selecionada, o sistema exibirá a mensagem:

“Favor selecionar uma linha para emissão do detalhamento.”

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title	8. Regras Importantes

O filtro de período é obrigatório para qualquer pesquisa.
Os detalhamentos sempre respeitam os filtros informados.
O acesso à funcionalidade é controlado exclusivamente pela permissão da rotina 530.

Informações

title	Informações

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        <summary class="colorana">Qual a versão que será lançada?</summary> 
        <div class="conteudo"> <p>Favor atualizar rotina 1203 para versão igual ou superior a 37.0.42.39 </p> 
</div> 
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        <summary class="colorana">Dependências da rotina</summary> 
        <div class="conteudo"> <p>  Rotina contem dependência dos seguintes objetos: 13814 – FIL_UTILIZALIMADICIONALPORFILIAL Versão: PCLANC, PCLANCAGRUPADO e PCPARAMFILIAL 7.0.76.000 → 37.00 13825 – FIL_MARGEMDESEGURANCA Versão: 7.0.76.000 → 37.00.</p> 
</div> 
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        <summary class="colorana">Demais informações</summary> 
        <div class="conteudo"> <p>  As versões estarão disponíveis para download no CCW. (Link: https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br)</p> 
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Mais flexibilidade por filial

Aprovação controlada de pedidos

Gestão mais estratégica do crédito

Segurança e governança

Nova Funcionalidade:

Margem de Segurança por Filial

2.1

Atualização de versão

2.2

Parâmetros da Filial (Rotina 132 – Parâmetros da Presidência)

🔹 Parâmetro 4845 – FIL_UTILIZALIMADICIONALPORFILIAL

🔹 Parâmetro 4846 – FIL_MARGEMDESEGURANCA

2.3 Dependências

6.1 Detalhamento de liberações

6.2 Detalhamento de negativas

6.3 Detalhamento de alterações de limite