TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • DT - Padronização de Observações de Venda (Rotinas 592, 2316, 1322 e 2300)

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changes.mady.by.user Leonardo Rosa Silva Barbosa

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01. DADOS GERAIS

Ticket:
Produto:


Solucoes_totvs
SolucaoTOTVS Distribuição e Varejo

Solucoes_totvs_cross
SolucaoCross

Solucoes_totvs_parceiros
SolucaoParceiros

Solucoes_totvs_parceirosexptotvs
SolucaoParcsExpsTOTVS

Linha de Produto:

 

Linhas_totvs
LinhaLinha Winthor

Segmento:

Distribuição TOTVS Goiânia 

Segmentos_totvs
Segmento

Módulo:5 - PROCESSAMENTOS
Função:592 - CADASTRAR MOTIVO DE VISITA
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :Épico DDVENDAS-58060 (Inclui: DDVENDAS-58062, 58063, DDFAT-29307, DDFAT-29308)


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina 592 foi aprimorada para ampliar sua atuação no processo comercial, passando a concentrar, além dos motivos de visita, o cadastro completo de observações de venda padronizadas. A solução permite cadastrar, editar, excluir e pesquisar observações de forma estruturada, com campos de texto livres alinhados ao padrão já utilizado nas rotinas de venda.

03. SOLUÇÃO

A rotina foi evoluída para permitir a gestão de observações de venda. A interface foi ajustada com opções de inclusão e pesquisa bem definidas, garantindo maior agilidade e padronização, com reaproveitamento direto das observações durante a negociação.

SAIBA COMO UTILIZAR

Rotinas e Dependências Para utilizar as funcionalidades, certifique-se de que as versões das rotinas e objetos de banco sejam iguais ou superiores a:

PCSIS592: 38.0.1.0

No processo de emissão de pedidos de venda e notas de simples remessa, as observações inseridas nos documentos eram digitadas manualmente pelos usuários. Esse processo gerava falta de padronização nas mensagens, erros de digitação e lentidão na operação.

Além disso, não havia um cadastro centralizado para gerir textos padrão de vendas e, tecnicamente, quando uma observação era vinculada a um pedido, o código identificador dessa observação não era transportado para as tabelas fiscais definitivas no momento do faturamento, perdendo-se a rastreabilidade da origem da informação.

03. SOLUÇÃO

Foi implementada uma solução completa para padronização e rastreabilidade das observações de venda, envolvendo quatro frentes principais:

  1. Cadastro Centralizado (Rotina 592): A rotina foi evoluída para permitir o cadastro de "Observações de Venda", além dos "Motivos de Visita" já existentes.

  2. Digitação de Pedidos (Rotina 2316): Adicionada a funcionalidade de busca (F7) para selecionar essas observações cadastradas, preenchendo automaticamente o texto do pedido.

  3. Simples Remessa (Rotina 1322): Incluído botão de pesquisa na aba de itens para seleção da observação padrão.

  4. Processamento e Faturamento (Rotina 2300): As packages de faturamento foram ajustadas para garantir que o código da observação (CODOBSVENDA), gravado no pedido (PCPEDC), seja transportado corretamente para a nota fiscal de saída (PCNFSAID) e pré-fatura, garantindo a integridade dos dados fiscais e gerenciais.


SAIBA COMO UTILIZAR:

Rotinas e Dependências

Para utilizar as novas funcionalidades, é necessário que as versões sejam iguais ou superiores a:

...

  • Rotina 592 - Manter Motivo Visita / Observação Venda - Versão 38.0.01.001
  • Rotina 1322: Versão 38.0.2.4
  • Rotina 2300: Versão 38.0.11.7

  • Rotina 2316: Versão 38.0.16.18

    • Tabela PCOBSVENDA - Versão
    • 8.0.01.000

...

    •   
    • Tabela PCNFSAID- Versão 8.0.04.000  
    • Tabela PCNFSAIDPREFAT - Versão 8.0.01.000
        
Totvs custom tabs box
tabs592,1322,2300,2316
ids592,1322,2300,2316
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referencia592

Cadastro e Manutenção de Observações de Venda (Rotina 592)

...

Inclusão de Novo Registro  

  • Clique no botão Incluir.  
  • O sistema exibirá a tela "Tipo de Cadastro" com um RadioGroup.  
  • Selecione a opção desejada:
    • Motivos da visita: Segue o fluxo padrão de cadastro de motivos.  
    • Observações da venda: Abre a nova tela de cadastro.  
  • Na tela "592 - Observações de Venda", preencha a Descrição.  
  • Informe os conteúdos para os campos Texto 1 (até 25 caracteres), Texto 2 (50 caracteres) e Texto 3 (50 caracteres).  

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Manutenção e Relatórios

  • Para Editar ou Excluir, selecione o registro no grid e utilize os botões correspondentes na lateral esquerda.  

O botão Emitir Lista respeitará o filtro de Tipo selecionado, gerando o relatório "592 - Manter observações da venda" quando filtrado por observações. 

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Emissão de Relatórios

  • O botão Emitir Lista respeita a seleção feita na aba de filtros.
  • Ao selecionar "Observações de Venda", o relatório listará apenas este tipo de cadastro.

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Totvs custom tabs box items
defaultno
referencia1322

Simples Remessa (Rotina 1322)

Utilizando a observação cadastrada em uma Nota de Simples Remessa.

  • Acesse a rotina 1322 - Simples Remessa Baixando Estoque.

  • Clique no botão Novo para iniciar o lançamento de uma nota.

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  • Preencha os campos do cabeçalho conforme o processo padrão (Filial, Cliente, Data de Saída, etc.).

  • Acesse a aba Itens.

  • Localize o campo Obs.: (no rodapé da tela) e note o novo botão de pesquisa (...) posicionado ao lado dele.

  • Clique no botão de pesquisa. A tela de seleção de observações (baseada na rotina 592) será exibida.

  • Selecione a Observação de Venda desejada e confirme.

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  • O texto da observação será carregado automaticamente no campo Obs.: da rotina 1322.

    • Nota: O campo permanece livre para edição caso seja necessário adicionar complementos ao texto padrão.

  • Prossiga com a inclusão dos itens e clique em Gravar para finalizar a emissão da nota.

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Totvs custom tabs box items
defaultno
referencia2300

Processamento e Validação (Rotina 2300)

Esta etapa é automática (Backend), garantida pela atualização da rotina 2300.

  • Certifique-se de que a rotina 2300 e os objetos de banco (Packages de faturamento) estejam atualizados.

  • Ao realizar o faturamento de um pedido (gerado no passo da Aba 2) através das rotinas de faturamento (ex: 1406 - Faturamento MED), o sistema acionará automaticamente as novas Procedures.

  • O que ocorre: O sistema lê o CODOBSVENDA da tabela de pedidos (PCPEDC) e o grava na tabela de notas fiscais (PCNFSAID).

  • Validação: Caso necessite conferir, a coluna CODOBSVENDA na tabela PCNFSAID estará preenchida com o mesmo código utilizado na criação do pedido, garantindo que a informação fiscal está íntegra.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referencia2316

Pedido de Venda (Rotina 2316)

Esta etapa abrange a configuração da obrigatoriedade (Opcional) e a emissão do pedido utilizando a observação padronizada.

1. Configuração de Obrigatoriedade (Rotina 2345)

Caso seja necessário tornar a informação da observação obrigatória para pedidos de Transferência Virtual (TV10).

  • Acesse a rotina 2345 - Cadastrar Política de Desconto.

  • Na tela inicial, selecione a opção Regras Específicas Farma/Hospitalar.

  • Clique no botão Ativar/Desativar Regras.

  • Localize a seção/grupo Pedido de Venda.

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  • Encontre a opção "Tornar obrigatório o preenchimento das observações para transferências na rotina 2316" e marque a caixa de seleção na coluna Ativado.

  • Clique em Gravar Alterações.

  • A rotina retornará para a tela principal das opções de configuração das Regras Específicas.

  • Localize novamente a opção (agora ativa) no grupo Pedido de Venda.

  • Na coluna de valor, altere a opção para Sim.

    • A partir deste momento, o sistema bloqueará a gravação de pedidos TV10 que não possuam uma observação informada.

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2. Emissão do Pedido (Rotina 2316)

Utilizando a observação cadastrada em um Pedido de Venda.

  • Acesse a rotina 2316 - Digitação de Pedido.

  • Inicie um novo pedido preenchendo o cabeçalho (Cliente, Filial, Tipo de Venda, etc.).

    • ⚠️ Atenção: Se o Tipo de Venda for TV10 e a parametrização na 2345 estiver ativa, você obrigatoriamente deverá informar uma observação para prosseguir.

  • Ao chegar no campo de Observações (ou pressionando a tecla de atalho correspondente para observações adicionais), utilize a tecla F7 ou clique no botão de pesquisa.

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  • Uma janela será aberta listando as "Observações de Venda" cadastradas na rotina 592.

  • Selecione a observação desejada e confirme.

  • Image Added

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  • O texto será carregado automaticamente para o pedido.

  • Prossiga com a inclusão dos itens e feche o pedido.

  • Ao clicar em Gravar, o sistema realizará as validações:

    • Se for TV10 e o campo estiver vazio: O sistema exibirá um alerta impeditivo e não gravará o pedido.

    • Se estiver preenchido: O pedido será gravado e o código da observação será armazenado internamente na tabela PCPEDC.

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04. DEMAIS INFORMAÇÕES

  • Edição Livre: Embora o sistema carregue o texto padrão, o usuário ainda pode editar ou complementar a observação no momento do pedido/nota, caso tenha permissão.

  • Regressão: Pedidos antigos ou sem observação padrão selecionada continuarão sendo faturados normalmente, com o campo de código gravado como nulo/vazio

PASSO A PASSO

1. Configuração de Filtros Ao acessar a rotina, o usuário visualizará o novo campo para seleção do tipo de registro.

No campo Tipo, selecione entre "Motivo de Visita" ou "Observações de Venda".

[INSERIR IMAGEM 1: Tela inicial da rotina 592 destacando o campo de filtro 'Tipo']

2. Inclusão de Observação de Venda

Clique no botão Incluir.

O sistema abrirá a tela para preenchimento da descrição e dos textos complementares.

Note que existem 3 campos de texto livre (Texto 1, Texto 2 e Texto 3), que seguem o mesmo tamanho das observações utilizadas no faturamento (rotina 2316).

[INSERIR IMAGEM 2: Tela de inclusão de observação com os campos Texto 1, 2 e 3 em evidência]

3. Pesquisa e Resultados

Na aba Resultado da Pesquisa (F6), os registros serão listados conforme o filtro aplicado.

É possível editar ou excluir registros existentes através dos botões específicos na lateral esquerda.

[INSERIR IMAGEM 3: Grid de resultados exibindo as observações cadastradas]

4. Emissão de Relatório

O botão Emitir Lista respeita a seleção feita na aba de filtros.

Ao selecionar "Observações de Venda", o relatório listará apenas este tipo de cadastro.

[INSERIR IMAGEM 4: Exemplo do relatório/lista de observações gerado]

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

...

  • .

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

        Não se aplica



Templatedocumentos

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