Histórico da Página
NOME DO REQUISITO
Geração de Nota Fiscal
Características do Requisito
Linha de Produto: | Datasul | |||||||||||||||||||||||
Segmento: | Saúde | |||||||||||||||||||||||
Módulo: | Gestão de Plano de Saúde | |||||||||||||||||||||||
Rotina: |
| Cadastros Iniciais: | Relacione os cadastros necessários que precisam ser preenchidos antes da utilização desse requisito.
| |||||||||||||||||||||
Parâmetro(s): | Informe os parâmetros utilizadosBanco Unificado deve ser "SIM". | |||||||||||||||||||||||
País(es): | Brasil | |||||||||||||||||||||||
Banco(s) de Dados: | ProgressProgress® /OracleOracle® | |||||||||||||||||||||||
Tabelas utilizadas: | paramnf dzimpostoInforme as tabelas utilizadas. | |||||||||||||||||||||||
Sistema(s) operacional(is): | Windows / Linux | |||||||||||||||||||||||
Versões/Release: | 12.1.7 |
Descrição
Escreva aqui a descrição da nova implementação ou melhoriaAlterado o processo de Geração das Notas Fiscais na qual possibilitará a geração de notas para contratantes físicos e enviará para o EMS o valor líquido, valor bruto, valor desconto e valor dos impostos da fatura, para que estes sejam impressos na nota. IMPORTANTE: Para utilização desse processo é necessário que o cliente utilize o conceito de banco unificado.
Procedimento para Implantação
Importante: Antes de executar a atualização é recomendável realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do Sistema(executáveis, dlls e arquivos de configuração):
Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e, posterior a devida validação, no ambiente de produção.
Instruções para o produto TOTVS :
A implementação descrita no documento, será realizada a partir da atualização do pacote do cliente.
O pacote está disponível no portal:
Links | |
Módulo | Endereço |
PACOTE | |
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu)Para realizarmos a geração da Nota Fiscal através do sistema Gestão de Planos é necessário termos alguns cadastros configurados.
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: |
|
Tipo: | Informe o Tipo do parâmetro |
Cont. Por.: | Informe o Conteúdo padrão |
Descrição: |
|
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu | Informe o Menu em que estará localizada a rotina |
Submenu | Informe o Submenu em que estará localizada a rotina |
Nome da Rotina | Informe o Título da rotina |
Programa | Informe o Fonte da rotina |
Módulo | Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos” |
Tipo | Informe a Função |
Parametrizações Necessárias para Geração da Nota Fiscal
Parametrizações no EMS:
1. Cadastre um Estabelecimento no Manutenção Estabelecimento.
2. Cadastre uma Série no CD0905.
3.Cadastre o Relacionamento entre Serie X Estabelecimento no FT0114.
4. Cadastre o Contratante para qual será gerada a fatura como Emitente no cadastro CD0704.
5. Cadastre a Natureza da Operação no menu CD0606.
Importante: A natureza da operação parametrizada no Gestão de Planos, deve ser uma natureza de saída. A opção Emite para Terceiros e Emite Duplicata deve estar como "Não".
6. Informe uma Conta Contábil nos parâmetros do faturamento no cadastro de contas contábeis.
7. Cadastre a Matriz de Tradução no cadastro Manutenção Matrizes Tradução Organização.
Parametrizações no Gestão de Planos:
1. No menu Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FP0310A) deve ser parametrizado os dados referentes a nota fiscal na aba “Parâmetros da Nota Fiscal”.
- Gera nota fiscal: SIM
- Portador: Verificar no Cadastro Portador - CD0901 do EMS.
- Modalidade: Deve ser a mesma do Portador informado - CD0901.
- Class Fiscal: Verificar no Cadastro Classificação Fiscal - CD0603 do EMS.
- Cod. Est: Verificar no Cadastro Manutenção Estabelecimento EMS.
2. No menu Manutenção Parâmetros da Nota Fiscal (FP0310L) temos que parametrizar o tipo de contratante e a natureza da operação.
- Nat Operação: Verificar no Cadastro Natureza Operação - CD0606 do EMS.
- Serie: Verificar no Cadastro Serie - CD0905 do EMS.
3. No menu Manutenção de Impostos (FP0110H), parametrize os tipos de impostos.
4. No menu Manutenção Eventos do Faturamento (FP0310B), cadastre os Eventos que serão utilizados com classe de evento "F" e automático igual a Sim.
5. No menu Manutenção Associativa Imposto X Evento (FP0110J), relacione os impostos com os eventos que serão gerados na nota e informe sua alíquota.
6. No menu Associativa Eventos X Forma de Pagto X Tipo Plano (FP0310C), relacione a estrutura da proposta ao evento e informe ele como ativo e uma rotina relacionada aos impostos.
7. No menu Associativa Imposto x Contratante (FP0110L), relacione o imposto ao contratante para qual será gerado a fatura.
8. No menu Manutenção Associativa Contas Contabeis X Evento (FP0310M), informe uma conta contábil para os impostos parametrizados.
9. Deve conter uma Conta Contábil na tabela "para-fat.ct-cuscon"no EMS2.
Procedimento para Utilização
1. No Sistema Gestão de Planos acesse o Geração Notas Fiscais (FP0510M).
2. Selecione em Arquivo onde deverão ser gravados os relatório de erros e de acompanhamento.
3. Selecione em Seleção as faturas a serem utilizadas para geração da nota fiscal (serão consideradas apenas faturas de pré-pagamento ou avulsas, que estejam com situação 20 e não possuam número de nota fiscal).
4. Informe na opção Parâmetro a Data de Emissão da Nota Fiscal e o Tipo de Pessoa que poderá ser Física, Jurídica, ou Ambas.
5. Clique em Executar e a nota será gerada no sistema do EMS e a fatura será preenchida com o número da nota fiscal gerada.
6. Será gerado o relatório de acompanhamento em que o usuário poderá conferir o número da nota fiscal gerada e os valores que foram enviados para o EMS.
7. Conferindo as faturas dos contratantes:
8. Consultando as faturas do Contratante Físico 2004858:
a. Fatura 10 e seus eventos:
b. Fatura 11 e seus eventos:
9. Consultando as faturas do Contratante Jurídico 2004859:
a. Fatura 10 e seus eventos:
b. Fatura 11 e seus eventos:
Procedimento para Utilização
- Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
- Localização da rotina no menu;
- Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
- Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.
Exemplo:
1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).
O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.
2. Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.
3. Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.
4. Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).
O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.
5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:
Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.
6. Confira os dados e confirme.
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