Digitação de Guias no Portal do Prestador

Características do Requisito

Descrição

Criação de Foi criado uma nova rotina no Portal do prestadorPrestador, onde é possível a realização de digitação de guias 

Importante

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

Antes de executar o compatibilizador informe o nome do compatibilizador é imprescindível:

• Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão  11).
• Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
• Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
• Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
• O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10) ou ByYou Smart Client (se versão 11), digite informe o nome do compatibilizador no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a ___/___/____.
2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxx().
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
   1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
   2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
   3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
   4. Clique em OK para encerrar o processamento.

Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Informe o nome da rotina.
2. No módulo informe o nome do módulo acesse informe o caminho e verifique que o parâmetro informe o nome do parâmetro é criado conforme especificações abaixo:

Atualizações do Compatibilizador

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

1. Criação ou Alteração de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

2.    Criação ou Alteração de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

3.  Criação ou Alteração de Tabelas Genéricas no arquivo SX5 – Tabelas Genéricas:

4.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Campos no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela BGD - Prod x Cob x Proc x Co-Part:

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

5.  Criação ou Alteração de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

• Pesquisa B05PLS:

6.  Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:

7.  Criação ou Alteração de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

8.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

• Tabela BD5 – Contas Médicas:

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.

Vídeo

• Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.

realizar a digitação de guias retroativas, ou seja, de guias de atendimento já realizados.

É permitida a inclusão das seguintes guias:

• Consulta
• SADT
• Odontológica
• Honorários

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o seguinte parâmetro:

2.  Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

Procedimento para Utilização 

Usuários do Portal - Definição de Acesso

1. 1. Primeiramente, o parâmetro MV_PLSDIGP deverá estar com o valor desejado para o local de digitação, que é um número composto de 4 dígitos. Este número deverá ser algum não utilizado pela organização. Para o correto funcionamento, é obrigatório o preenchimento deste parâmetro com o valor desejado pela organização, como por exemplo, com o valor 7585 (isto é apenas um exemplo).

   2. Depois, será necessário definir para quais usuários e RDAs devemos liberar a possibilidade de cadastro retroativo de guias no Portal. Assim, no Protheus, acesse: Atualizações / Portal / Usuários de Portal.

   3. O sistema irá exibir o browser com todos os usuários cadastrados que possuem acesso ao portal. Aqui, selecione o usuário que deseja verificar as autorizações e após, clique no botão Alterar.
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   4. Caso o login seja usado para vários prestadores, será necessário definir individualmente para cada um a possibilidade de digitar uma guia retroativa, bem como a quantidade de dias retroativos (ou seja, o limite de dias que pode lançar uma guia, por exemplo, caso tenho o valor 30 e tente lançar uma guia com mais de 30 dias, o sistema irá barrar essa possibilidade).

   5. Para definir o acesso e dias retroativos, basta dar duplo-clique no nome do prestador - aba Prestador -  e em seguida, indicar se pode ou não lançar guias (campo Inc. Guia Ret,) e a quantidade de dias (campo Quantos Dias), conforme imagens abaixo.

      Image Added Aba Prestador -> Prestadores atrelados ao login. A permissão é individual e deverá ser realizado para cada prestador desta grid.	Image Added Campos onde definimos se o prestador poderá digitar guias retroativas no portal e a quantidade de dias.

   6. Após o preenchimento destes campos, definimos para quais prestadores é possível o lançamento de guias retroativas, bem como o período desta retroatividade. Desta forma, para cada RDA é possível definir o acesso e quantidade de dias, tornando o sistema mais prático e eficaz nestes controles.
      
      

Utilização da Rotina no Portal do Prestador - Inclusão

1. 1. O usuário do portal deve acessar a página do prestador em seu Browser, efetuar o login - digitando seu usuário e senha.

   2. Após o acesso, deverá clique em Principal / Digitação de Guias.

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   3. O sistema irá abrir a tela referente a digitação de guias (desde que o usuário possa acessar a rotina). Nesta tela, é possível realizar a inserção de exames, consultas e geração de PEGs - Protocolo de Entrega de Guia.

   4. Para inserir uma guia, basta selecionar a RDA desejada no combo Prestador, Local de Atendimento e Regime de Atendimento, selecionar o tipo de guia no combo Tipo de Guia e a Data de Atendimento e por fim, inserir a matrícula do beneficiário para qual a guia será digitada.

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   5. A tela é semelhante a tela do atendimento, não mudando em nada a sistemática de lançamento de informações. A diferença é que serão abertos para edição os campos para lançar uma Execução diretamente. 
   6. No restante, o lançamento de informações é idêntico ao processo existente hoje, bastando apenas entrar com os dados solicitados.
   7. No final do processo, o sistema exibirá um pequena janela para o prestador selecionar se deseja mesmo finalizar a guia. Se "sim", esta ficará com o status de Finalizada, pois sua digitação já foi realizada, caso "Não" a guia permanecerá com o status "Em digitação".

• • • Importante: A guia de honorários é sempre vinculada à uma guia de internação, sendo assim, é obrigatório a inclusão prévia de uma guia deste tipo.
      
      Observações:
    1. 1. Ao clicar no botão “Incluir”, será exibida a tela conforme a opção escolhida. Porém com relação aos campos, os mesmos podem ser configurados para efeito de edição ou não. Para isso, será necessário realizar a configuração em Tipo de Guias (Miscelanea -> Genérico -> Tipo de Guias / fonte PLSA496), selecione a guia SADT ou Consulta  e após, clique no botão Outras Ações -> Cfg. Imp. TISS. Na aba “Campos Portal”, marque os campos que serão editados conforme a imagem abaixo:
          
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          Bloqueio do usuário de acordo com a data do atendimento

          O sistema verifica agora a data de bloqueio no cadastro da BA1 (tabela de usuários), para validar o atendimento no Digitação Off-lIne, pois antes, caso o usuário estivesse bloqueado mesmo após a data da guia, o sistema já bloqueiava a inserção do atendimento. Agora, no Digitação off-Line, o usuário é obrigado também a lançar a data de atendimento, para que o sistema possa verificar se naquela data, o usuário estava bloqueado.

          
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  • • • Procedimentos:
    1. 1. 1. No cadastro de Grupo Familiar, selecione um usuário e inclua um bloqueio para o usuário. No nosso caso, conforme imagem acima, selecionamos a data de 18/05/2016.
          2. Acesse o Portal do Prestador, com seu login e senha.
          3. No Portal, selecione a opção Digitação de Guias.
             
             
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d.Note qua agora temos a opção Data de Atendimento, que tem como intuito do prestador inserir a data de atendimento, para que o sistema possa validar se naquela data o usuário estava bloqueado ou não para atendimento.

e.No nosso exemplo, a data de bloqueio estava como 18/05/2016. Se inserimos os dados para inclusão e no campo Data de Atendimento colocamos um valor superior (como 20/05/2016), o sistema irá bloquear, pois o usuário encontra-se bloqueado. 

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f.Porém, se  no campo data de atendimento colocamos uma data anterior a data de bloqueio, como 17/05/2016, o sistema libera o atendimento e a inclusão da guias, pois nesta data, o usuário não estava bloqueado.

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Além disso, baseado nesta data do atendimento, o sistema agora verifica se a data inserida é anterior ao máximo de dias permitidos para guias retroativas, conforme cadastro na tela de usuários do portal para o prestador logado. Ou seja:

• • • • • • Se estou lançando uma guia hoje (ex: 02/06/2016) e o máximo de dias retroativos é 30, a data limite de atendimento é 03/05/2016.
          • Se tentar inserir uma guia com data anterior a isto, o sistema bloqueia, indicando em warning que a data de atendimento é anterior ao máximo de dias retroativos permitidos.
            
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Alteração de alguns campos após Autorização de Guia

Para as guias SADT e Consulta, mesmo após autorização e salvamento da mesma, será possível o Prestador realizar algumas alterações, de modo que o sistema armazene estas alterações posteriores a liberação.

Porém, somente alguns campos estão liberados para estas alterações (detalhados mais abaixo) e ainda devem obedecer o cadastro realizado pela Operadora, pois de acordo com estes campos, a Operadora ainda pode deixar aberto ou não para edição.

Os dados principais das guias são exibidos, mas não alteráveis. Por isso, o sistema não exibe todos, pois somente alguns podem ser editados.

Para  isso, na tela de Tipo de Guias (Miscelanea -> Genérico -> Tipo de Guias / fonte PLSA496), selecione a guia SADT ou Consulta  e após, clique no botão Outras Ações -> Cfg. Imp. TISS.

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Na tela, selecione a aba Campos do Portal.
Temos agora uma nova opção, chamada Perm. Alter. Como se trata de um campo dinâmico, é exibido para todos os campos das guias, mas só faz efeito para os campos descritos na tabela 1 ou 2 acima. Ou seja, posso marcar que quero alterar o número do Registro ANS, mas não surtirá nenhum efeito, pois não faz parte do campos descritos nas tabelas acima.
Logo, a opção só faz efeito para os campos descritos nas tabelas e caso um destes esteja como não marcado, não poderá ser alterado pelo prestador.

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Utilização da Rotina no Portal do Prestador - Exclusão

Caso o prestador digite uma guia e depois veja que cometeu algum equivoco, é possível Excluir a guia digitada.

Para isto, na tela de digitação de guias, deverá filtrar as guias digitadas da seguinte maneira:

1. 1. 1. 1. No combo Local de Atendimento e Regime de Atendimento, deverá selecionar a RDA para qual a guia foi digitada (obrigatório);
         2. Selecione o tipo de guia no combo Tipo de Guia (obrigatório); 
         3. Defina os parâmetros de pesquisa no fieldset de Parâmetros de Pesquisa, podendo filtrar as guias por data, número da guia e deverá selecionar o Status de Digitação. 
         4. No final, clique no botão Listar Guias.
            

Caso existam guias com os parâmetros informados, o sistema irá retornar no grid as guias encontradas. Note que existe um campo do tipo checkbox, que serve para marcar as guias de forma individual.

No caso, marque a guia que deseja excluir e após, clique no botão Voltar para Digitação.

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Agora, será necessário selecionar no combo Status Digitação a opção Em Digitação. Após, clique no botão Listar Guias.

Note que agora o botão de Excluir está visível no campo. Basta apenas clicar no botão Excluir (em formato de "X") que o sistema irá providenciar a exclusão desta guia.

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Utilização da Rotina no Portal do Prestador - Gerar Protocolo de Entrega de Guia (PEG)

Como o local de digitação para as guias lançadas neste módulo é diferente do padrão do sistema, é necessário gerar o Protocolo de Entrega de Guia na própria tela de Digitação.

Para isto, as guias devem estar no status de Finalizadas. Para gerar o protocolo, faça:

1. 1. 1. 1. No combo Local de Atendimento e Regime de Atendimento, deverá selecionar a RDA para qual a guia foi digitada (obrigatório);
         2. Selecione o tipo de guia no combo Tipo de Guia (obrigatório); 
         3. Defina os parâmetros de pesquisa no fieldset de Parâmetros de Pesquisa, podendo filtrar as guias por data, número da guia e deverá selecionar o Status de Digitação como Em conferência.
         4. No final, clique no botão Listar Guias.
         5. O sistema irá exibir as guias encontradas com as opções. Note que o botão Gerar Protocolo para Operadora está habilitado.
         6. Basta selecionar as guias desejadas, marcando no checkbox as guias que deseja gerar PEG.
         7. Após a seleção das guias, clique no botão Gerar Protocolo para Operadora.
         8. O sistema então irá exibir um warning, avisando que o protocolo ficará disponível dentro de alguns instantes na Opção Consulta Protocolos Gerados.

OBS: Uma vez gerado o protocolo, as guias não serão mais exibidas neste grid, pois serão “migradas” do local da PEG de Digitação de Contas – conforme parâmetro MV_PLSDIGP – e serão transferidas para a PEG definitiva, conforme ocorre hoje no processo padrão do sistema. Ou seja, caso no parâmetro MV_PLSDIGP tenha o valor 0003, as PEG’s serão transferidas do local 0003 para a PEG definitiva que estiver aberta para o prestador no sistema, conforme ocorre hoje.

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Após acessar TISS / Protocolos, clique na aba Consultar Protocolos Gerados, entre com as informações solicitadas desta tela (prestador, data e tipo de guia) e depois, clique no botão Exibir.

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Pesquisa F3 da Guia SADT retornar guias de Internação e SADT em conjunto

 Atualmente, o campo número 03 – Nº da Guia Principal, na guia SADT exibe apenas guias de internação. Porém, por força de legislação, é necessário que a pesquisa exiba também guias SADT, pois pode ocorrer de uma guia SADT referenciar outra, como por exemplo: Tenho uma guia SADT com o procedimento Endoscopia. Porém o médico que realizou o procedimento pode enviar outra guia SADTcobrando seus honorários (já que não existe obrigatoriedade do envio de Guias de Honorários) e desta forma, o campo deve exibir também as guias SADT.

Agora, ao clicar na lupa do procedimento, o sistema exibe as guias de Internação e as SADT, de forma que o usuário possa selecionar uma ou outra:

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Note que o sistema exibe as guias e as diferencia pela coluna Tipo Guia, pois o que é internação aparece como “INT.” e a de exames como SADT.

Gravação de guias pelo portal com a opção de multithread

Atualmente após a confirmação dos dados da guia, o sistema realiza a gravação e a mudança de fase da guia, porém enquanto o sistema não conclui o processo, o portal fica bloqueado para outras ações.

Foi realizado uma melhoria para que após a confirmação dos dados, o portal não fique bloqueado, permitindo realizar outras ações. Para isso, é necessário realizar uma configuração no cadastro da RDA.

Acesse Atualizações -> Rede de Atendimento -> Rede Atendimento (rda) – Cadastro, selecione a RDA desejada e clique no botão “Alterar”, na aba “Outros” alterar o conteúdo do campo “MultiThread” para “SIM”, conforme tela abaixo:

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Importante

O processo de pagamento só irá considerar as guias Offline após a geração de um protocolo para a mesma, ou seja, para o processo de pagamento o sistema não irá considerar as guias que estiverem no local de digitação configurado no parâmetro MV_PLSDIGP.

Ponto de Entrada

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

    aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário

EndIf