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CONTEÚDO
- Visão Geral
- Outras Ações
- Geração Automática
- Relatório Protocolo
- Listar protocolo
- Principais Campos
- Aba Protocolos
- Aba Fatura
- Aba Vias do Protocolo
01. VISÃO GERAL
Esta rotina possibilita o cadastro dos protocolos de entrega das faturas geradas pelo SIGAPFS.
02. OUTRAS AÇÕES
As opções descritas abaixo estão disponíveis no menu Outras Ações:
a. Geração Automática
- Acesse Outras Ações / Geração automática;
- O sistema processa a solicitação e apresenta as faturas que possibilitam a emissão de protocolo;
- Marque as faturas e para prosseguir acesse Gerar em Outras Ações/Gerar.
b. Relatório Protocolo
- Acesse Outras Ações / Relatório protocolo;
- Visualize a tela apresentada solicitando o preenchimento dos seguintes campos:
- Protocolo Inicial, utilize a lupa ou a tecla F3 para ter acesso à consulta padrão;
- Protocolo Final, utilize a lupa ou a tecla F3 para ter acesso à consulta padrão;
- Resultado, selecione entre: Impressora, Tela e PDF;
3. Após preencher estes campos, clique em OK para prosseguir ou Cancelar para não gerar o relatório.
c. Listar protocolo
- Acesse Outras Ações / Listar protocolo;
- Visualize a tela apresentada solicitando o preenchimento dos seguintes campos:
- Protocolo Inicial, utilize a lupa ou a tecla F3 para ter acesso à consulta padrão;
- Protocolo Final, utilize a lupa ou a tecla F3 para ter acesso à consulta padrão;
- Resultado, selecione entre: Impressora, Tela e PDF;
3. Após preencher estes campos, clique em OK para prosseguir ou Cancelar para não gerar o relatório.
04. PRINCIPAIS CAMPOS
a. Aba Protocolos
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Cód.Tipo | Disponível a consulta padrão acessível pela tecla F3 ou pela lupa. |
| Cód.Escrit | Disponível a consulta padrão acessível pela tecla F3 ou pela lupa. |
| Razão Social | Informe a razão social. |
| Logradouro | Informe o endereço. |
| Cód. Cidade | Disponível a consulta padrão acessível pela tecla F3 ou pela lupa. |
b. Aba Fatura
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Cód. Escrit. | Disponível a consulta padrão acessível pela tecla F3 ou pela lupa. |
| Cód. Fatura | Informe uma descrição para a fatura. |
c. Aba Vias do Protocolo
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código via | Informe o código da via. |
| Data Envio | Informe a data de envio. |
| Data Receb. | Informe a data de recebimento. |
| Observação | Informe uma observação. |
| Quem recebeu | Informe o nome ou a sigla de quem recebeu. |
Índice
| Índice | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Objetivo
Esta rotina registra a solicitação de adiantamentos aos clientes e o recebimento de crédito referente a estes adiantamentos.
Configure o parâmetro MV_JADTPRF com o prefixo do título de adiantamento e o MV_JADTTP com o tipo de título.
A inclusão de um adiantamento gera um título provisório, no Contas a Receber, do módulo Financeiro (tipo de título PR).
Com esta finalidade configure o parâmetro MV_JADTTPR. A opção Ger.Financeiro substitui o título provisório por um título do tipo RA - Recebimento Antecipado.
Podemos fazer a compensação dos adiantamentos na emissão das faturas ou ainda, diretamente, pelo Financeiro com títulos em aberto do cliente, controlando o saldo do adiantamento pela consulta Saldo Adiantamentos.
| Cadastros prévios |
|---|
Para o efetivo funcionamento do sistema , configure o parâmetroMV_JCRYSER com a forma gerar os relatórios Crystal; (Descontinuado com a implementação da tecnologia FWMSPrinter) |
| Para o efetivo funcionamento do sistema, configure o parâmetro MV_JADTPAR com a parcela do título de adiantamento; |
Para o efetivo funcionamento do sistema, configure o parâmetro MV_JADTNAT com a natureza do título de adiantamento; |
Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:
| Deck of Cards | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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As opções que descrevemos a seguir estão disponíveis com acesso em Outras Ações/.
| Deck of Cards | |||||||||||||||||||||
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| Campo | Descrição |
Data inclusão | Data de inclusão do adiantamento. |
| Cód Grp Cliente | Código do grupo do cliente do caso, para o qual se está solicitando o adiantamento. |
Cód. Cliente | Código do cliente do caso para o qual se está solicitando o adiantamento. |
| Cód. Loja | Loja do cliente do caso para o qual se está solicitando o adiantamento. |
Cód. Cli. Adi. | Código do cliente que utiliza o crédito do adiantamento. |
Cód.Loja Adi. | Loja do cliente que utiliza o crédito do adiantamento. |
Observação | Disponíveis estes campos para atender a situação onde o caso pertence a um cliente/loja, diferente daquele que efetua o pagamento das faturas e que também faz uso do crédito. |
Cód. Moeda | Moeda em que é feito o adiantamento. O conteúdo do parâmetro MV_MOENAC deve conter a moeda nacional utilizada na conversão de valores. |
Valor | Valor do adiantamento. |
Situação | 1-Em Andamento: Adiantamento ativo. 2-Cancelada: Adiantamento cancelado (só pode ser cancelado se não gerou título no financeiro). |
Tit gerado? | Indica se houve a geração de título no Financeiro (tipo RA Recebimento Antecipado). 1-Sim ou 2-Não |
Núm título | Número do título gerado no Financeiro. |
Histórico | Texto livre para descrever dados sobre o adiantamento. |
Banco/Agência/Conta | Dados da conta onde é creditado o adiantamento |
Escritório | Escritório de faturamento do cliente. |
Cód Caso | Caso referente ao adiantamento (dados apenas informativos). |
Tp Adto | Qual é o tipo de adiantamento, se Despesas, Honorários ou Ambos. Campo apenas informativo. |
Num Prov | Número do título a receber provisório gerado no financeiro, antes do recebimento do adiantamento. |
Vencimento | Data prevista para crédito do adiantamento (válido para o título provisório) |
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